高宗苦于风眩病，提议将帝位逊于武皇后，宰相郝处俊极力反对而止。由这件事武皇后看到在皇帝生病不便理政情况下，宰相将可能逐渐包揽大权。于是她召文学之士元万顷、刘(礻韦)之等人入朝廷著书，同时令其参决奏议，以分宰相之权。被当时的人们称为“北门学士”。武皇后的做法使高宗身边有了一个智囊团体，避免了相权过重。

这时一个沉重的打击劈面而来，太子李弘在跟随高宗和武后谒太宗陵的途中暴病而亡。高宗面对这一打击几乎支撑不住。武皇后也难过异常。帝后二人隆重地安葬了李弘，高宗亲自为李弘写下了墓前的碑文。之后，封次子李贤为太子。

雍王贤既无政治野心，又无出人头地的非分之想，他白天在筵经院编修《后汉书》，到了晚上就时常与宫女和宦官们纵酒狎戏，欢宴竟夕。

贤平常在宫中曾熟读者庄著述，深知无为独处的道理。因此，他在当上太子之后，几乎将全部的精力都用来对付可能会降临的灾难。不久之后，太子贤的防微杜渐简直到了病态的地步。武皇曾多次让他离开长安前往洛阳，协理朝政，他总是借故推倭，留在长安，做出一副与世无争的样子。凡是武后所赐的美食佳酿，他一概弃之不用，另外，为了防备不测，他暗中吩咐左右亲信将一些武器藏入马厩，这样，一旦宫中有变，他也不至于束手就擒。

太子贤没有想到的是，母后对他一直非常钟爱。在武后的四个儿子之中，她内心对贤最为赏识，她虽然不像高宗李治那样溢于言表，但太子贤的强健的体魄和能骑善射的习性让她颇感欣慰，她仿佛从他身上又一次看到了当年太宗皇帝的影子。对于一心推行新政的武后来说，聪慧好动的贤不仅不会像弘那样成为门阀贵族们的利用对象，相反，也许他能成为自己未来的帮手。

但李贤的所作所为却使高宗武后大失所望。他故意躲着母亲，就连母亲几次派人到长安来催他前去洛阳面谈，他都借故推诿。武后亲自写下了《少阳正范》和《孝子传》两书，派人专送给太子贤，并嘱他仔细领略书中的精妙。太子贤内心十分清楚，这种看似“劝进”的赠书仪式实则上是母后在暗暗指责自己的忤逆和不孝。

太子贤整日忧心忡忡，如坐针毡，一连几天闭门幽思的结果，促使太子作出了一个大胆妄韪的举动。

一天深夜，道士明崇俨在返回洛阳的途中为刺客所杀。在当今的朝廷之中，居然还有人胆敢对武后的宠侍下手，它使武皇十分震怒，她下令对此事严加缉查。几经周折，凶手赵道生终于供称：刺杀明崇俨之举系由太子指使自己所为……武皇当即下令拘押太子，并派人前往东宫搜查。搜查报告在翌日清晨就送到了武后的手中，其中一项使武皇简直不敢相信自己的眼睛：在太子贤的马厩里发现了五百余件刀枪兵器……

第二天，高宗下诏，将太子贤贬为庶人，流放到两千里外的巴州。平常与太子相善的宦官侍从一律处斩。

李显被立为太子。太子更替，对朝廷来说是件大事。武皇后劝高宗封禅中岳嵩山，乞求冥冥之中的山神保佑易变的皇位。未等成行，吐蕃犯边，高宗只好停止封禅，派四儿子相王李旦率军抵御吐蕃的进攻。

为了庆贺新太子得封，武皇后在大明宫设宴，宴请百官及命妇。同时，高宗下诏免去一些遭灾州县两年的地税。朝臣和百姓越来越拥戴他们的统治者。

这一年，外番使臣来朝，请求高宗许婚。高宗犹豫不决，让武皇后拿主意。武皇后不愿太平公主嫁到外番，允许她寻婿下嫁。太平公主看中了年轻有为的薛绍，非薛不嫁。武皇后想方设法，满足了女儿的心愿。

废太子李贤周围仍有一些谋逆之人，又有几个道士模样的人不离李贤左右，给朝中增添了一缕不祥之气。武皇后当机立断，将李贤迁至巴州，远离长安。李贤一走，使朝中的一些人颇感不安。

高宗仍然打算在嵩山封禅，因病情加重，只得作罢改期。本来准备登则天门楼宣诏，可是气逆不能上马。武皇后于是召百官到殿前替高宗宣诏，她看着一脸病容的丈夫，知道该做最后的准备了。

当夜，高宗驾崩，遗诏令太子于柩前即位。令宰相裴炎辅政，军国大事有不决者，兼取武皇后进止。高宗的遗诏，是留给武太后的“尚方宝剑”，成为她日后临朝的法宝。

在高宗的灵柩之前，李显即了皇帝位，是为中宗。武皇后的身份立即成了太后。在高宗的柩前，武太后看着面色沉郁的裴宰相，已经猜测到将会有一些事情发生。

中宗即位以后，一反两位先帝的作为，将朝堂变成了儿戏之所，视国事如游戏。当他要加封皇后韦氏的父亲韦玄贞的时候，与朝臣发生了激烈的冲突。中宗竟然说出他就是把大唐的江山统统封给自己的岳父别人也奈何他不得这样的话。武太后出现在朝堂之上，对自己这个不争气的儿子大加申饬。中宗不仅不认错，反而与母亲当面顶撞。

一个月之后的一天，武太后突然传令，当日的早朝改在太极宫正殿乾元殿举行。这道谕旨看来是某种重大事件即将发生的明显征兆，一时间惊动了满朝文武。当文武百官在黎明晦暗的光线下走向乾元殿时，他们不安地注意到，大殿内外增设了御林军士卒，他们披甲执剑而立，表情肃穆。

像往常一样，中宗皇帝跟在武皇身后来到乾元殿，也许是他尚未从睡梦中完全醒来，他对于早朝仪式改在正殿举行以及殿内的紧张气氛并不在意。中宗皇帝正想登上御座，中书令裴炎从一旁突然闪了出来，伸手挡住了他的去路。中宗显还来不及诧异，两名身材高大的御林军士兵已经上来，抓住了中宗的肩膀。

裴炎宣读了武后的诏书，即日起废天子为庐陵王。第二天，武后降旨将庐陵王贬往均州，半个月后又将其流放房州。

根据高宗的遗嘱，凡朝廷政事皆由武太后处置。

为了防止出现内乱，武太后立相王李旦为帝，是为睿宗。

令武太后心里别扭的是，李旦对自己即位做皇帝的事情并没显出多么兴奋，只是平平淡淡地接受。看得出来他根本就不想做这个皇帝。他对母亲表示，所有的朝政仍旧听母亲的，他自己不准备做什么。这让武太后深感失望。李旦进而提出请母亲称制天下，自己宁愿只做个普通的王。武后在失望之余成全了儿子，贬他为皇嗣，自己临朝称制。

为防生变，武太后派大臣前往巴州监视废太子李贤。不久，就传来李贤自杀的消息。武太后大为震惊，她最不愿发生的事情终于发生了。这是件让她有苦难言的事情。她知道是谁在背地里逼死了自己的二儿子，而使她永远背上了逼杀亲子的千古骂名。

这时武太后顾不上洗清自己，因为丈夫还停柩在堂。她命令将丈夫的灵柩由洛阳运往长安下葬，自己紧密观察着朝廷内外的一切动静。

随着睿宗旦被废为皇嗣，武太后正式在洛阳紫帐称制。她代天子颁发诏书，更改年号和皇旗的颜色，将东都洛阳改名为“神都”，将洛阳宫改称“太初宫”。并将衙门以官职的名称再度进行更改。

武太后现在已经六十多岁了，但她看上去依然眉如新月，肌若冰雪。她在分封武氏亲族的同时，将大唐王室门阀一一贬往外地。她现在可以有条不紊地进行此事，而不需要察看任何人的眼色。

武太后看中了上官仪的孙女，才名甚高的上官婉儿，想用她陪伴自己左右，助辅政的一臂之力。但群臣皆奏不可，理由是婉儿乃上官仪之孙女，其祖为武太后所杀，疑其挟仇带怨，恐武太后有不虞之危。

武太后命召婉儿上殿，令她观朝臣奏表，让她知无不言，言无不尽。婉儿娓娓道来，言中其弊，简洁明快。武太后又令其即席著文，修改奏表。婉儿立于武太后之侧，文不加点，一挥而就。武太后令众臣过目，群臣莫不叹服其才能。

武太后笑言，从即刻起，婉儿就立于朕躬之右，以理国事。事后，武太后问婉儿是否真会挟仇带怨。婉儿从容以对：臣虽为罪臣上官仪之孙，但知陛下杀我祖非因仇而因罪，那是因为法度，我若因此恨陛下，则是置天下法度于不顾，再者，陛下非一己之身，陛下乃天下人的陛下，我不能因私仇而背天下人之心。武太后对上官婉儿更加信任。

武太后治下的大唐帝国似乎出现了吉祥和瑞的征兆。全国各地报来的祥瑞绿章被刻在青藤纸上不断送达宫廷，这些绿章的内容读来饶有趣味，比如，河南刺史的一道绿章声称，在河南丰县有人发现了一颗九穗灵芝；在山西文水县一群白鹊栖息在县城外的合欢树林中三日不去，最使武太后感兴趣的还是嵩阳县令樊文献上的一枚赤心瑞石。这些绿章既是天降祥瑞的吉兆，又是民心归附的重要信号。但在武太后心里，总是时时涌起一种不祥之感。

果然，仅仅几天以后，徐敬业以匡复为名在杨州起兵，起兵之前，还请当时著名的诗人骆宾王写了《为徐敬业讨武氏檄》。这篇文采横溢的文章很快传遍了全国。文中将武太后骂了个狗血喷头。武太后让上官婉儿给她念了这篇文章，面色沉静。看完后她平静地对婉儿说，这是个人才，这样的人才没有被发现和起用，是宰相的失职。朝臣们都被武太后的大气所折服。

武太后并没有急于发兵平叛，她认为这次叛乱的根源正在朝中，先绝根，后斩蔓才是上策。

武太后将中书令裴炎召到内宫的英贤殿，与他商量平息叛乱一事。早在中宗被废之时，武太后即对裴炎大失所望。尤其是当武承嗣请求准许建立武氏七庙以追尊武氏宗族时，裴炎表示了强烈的反对。他以不容置疑的口吻说自古以来，尊崇内戚往往导致国破家败，汉朝的吕后即是一例。裴炎将自己与吕后相提并论，在武太后的心中留下了难以除去的刺痛。尤其是一想到太子贤的自杀，武太后心里在更中怒不可遏。她毫不犹豫地将宰相裴炎斩于都亭。朝臣们不禁感到奇怪，武太后这才说出谜底，当年怂恿李贤谋为不轨，之后又暗使人逼李贤自杀的，都是这个裴炎。人们这才明白武太后有多强的忍耐力。

之后，武太后命令李孝逸发兵讨伐徐敬业，徐敬业造反很快就被平息了，而武太后并没显出多么欣喜，她对朝臣们说，和我又失去了一个儿子比起来，这一切都太微不足道了。

武太后下令，凡有上堂诉冤者，御史一律不得搁置，要马上处理。另外，她隆重地颁行《求贤制》，允许天下有德有才之人向朝廷自举。然后亲自写下文章，普赐臣僚，让朝臣知道什么是为臣之道。