玉帝大怒，最终将孙悟空押上了斩妖台，可是那孙悟空早已练就金刚不坏之身，不但刀砍不死，火也烧不死。太白金星献计，把孙悟空放入丹八卦炉炼丹，结果悟空非但没被烧成灰烬，反而弄巧成拙，使得他炼出了“火眼金睛”。

悟空登倒八卦炉，天庭似乎再也无人能制服这桀骜不驯的孙猴子。经过几番惩戒，孙悟空更加被惹恼，他的张狂和目中无人简直更甚。对此景状，玉帝也无能为力。最终，玉帝差派手下去请来了如来佛祖，如来佛心中自有大智慧，即便悟空有眼不识佛祖，也并未将佛祖放在眼里。佛祖内心明白这孙悟空并非能用武力制服的。

孙悟空孤零零地被压在五行山下，只有青灵偶尔去看看他。最初的时候孙悟空生不如死，春夏秋冬，弹指已过五百年，如来佛祖安排观音菩萨去大唐寻找一位取经人，并交代要五行山下的妖猴做取经之人徒弟，跟随师父修炼心性。观音将一道咒语贴在五行山上，要猴子静心等待师父来相救，护送师父西区取经。孙悟空重获自由心情急切，顾不得观音教诲，一口答应下来。观音在东土大唐寻找到有志西去的高僧陈玄奘，把袈裟，锡杖交与他。

师徒继续前行，至观音院，唐僧师徒借宿院内，不曾想老院主看到唐僧的袈裟，心生歹念。

老院主将自己收藏的袈裟拿出来炫耀，孙悟空自是不服气，拿出师父的袈裟和老院主比，老院主很是艳羡唐僧那件霞光万丈的宝贝袈裟，便和同伙密谋窃取袈裟，收入囊中。无奈此计谋被机灵的悟空识破，在他们纵火掩人耳目盗取袈裟之时，反被前来为朋友老院主帮忙救火但见财起意的小妖黑熊怪趁火打劫卷走了袈裟。老院主偷鸡不成蚀把米。大火烧毁了禅堂，袈裟不仅没偷成反不知去向。

悟空向老院主索要袈裟未果，得知袈裟被黑熊怪拿去，即恶战黑风洞。回去途中知晓老院主与妖怪结党，施计化成老院主模样欲夺回真袈裟，被黑熊怪识破。悟空无奈请菩萨收了黑熊怪。

悟空与师父途径高老庄听闻了翠兰与老猪之事，决定一探究竟。悟空变化成翠兰小姐，跟老猪一番戏弄，后悟空现出本身，两者一阵打斗后，悟空说出了自身来历，老猪也说明了自身的来历。