真假公主相遇，当面对质。国王王后却把真公主关入大牢。洞房中，假公主说出自己是玉兔仙子。她意欲吃了唐僧，被悟空阻止。国王王后表示情愿她是自己女儿。假公主却执意报仇。

国王王后求悟空不要伤害假公主。真公主伤心不已。原来真公主是月宫素娥后身，与玉兔有前世纠葛。真公主诚心道歉。玉兔终于现身原谅，化作一只兔子，伤痛欲绝。嫦娥救活玉兔，奔月而去。

师徒四人终于来到灵山，二尊者因师徒不肯舍“人事”，取得白字经书，燃灯古佛派白雄尊者抖落经文，师徒重返灵山，只得将紫金钵盂舍与传经尊者，才得有字真经。师徒回程之后又过通天河，老鼋问及当年所托，唐僧却忘记。

老鼋大怒，将师徒和经文翻下河里，师徒将经书捞出，晾晒，却最终残缺了经书一角。长安城里，唐王君臣正在殷殷盼望唐僧师徒。大雄宝殿内师徒和白龙马一一受职，悟空头上的紧箍咒也悄然消失。 师徒又踏上一条普济众生之路。

悟空唤来土地，变数百小猴，每人一个瞌睡虫，一个剃刀，分配到三宫六院及各部大臣家中，全部剃光头。皇后醒来，看旁边睡一个和尚，惊叫，原来皇帝是光头。宫女妃子过来，各个都像和尚。国王又发现大臣们都如此，皇帝羞愧，以为是迫害和尚的报应。皇帝上殿，玄奘等从牢中放出，皇帝好招待，改灭法国为钦法国。

玄奘等路遇大山，看前面雾起，玄奘心惊，悟空安慰，驾云侦查。他看到果然一群妖精在吞云吐雾，弄得蒸汽腾腾。

悟空说是前面几家百姓在蒸馍，八戒听了心痒，撒谎说要去打马草，悟空暗笑，装糊涂让他去。八戒走到妖精群中，被扯住，八戒说不要扯，我一家一家吃来，妖精说要吃他，八戒知道上当，举耙子打斗。悟空在玄奘处冷笑，沙僧问他，悟空说他知道八戒必倒霉和骂他，就变假悟空留下，真悟空分身而去。悟空驾云来，看八戒与群妖恶斗，悟空空中一声喝，吓走妖精。悟空先返回来。八戒回来，见悟空，向玄奘告状，悟空大笑，后说这伙妖怪本事不大，四人照常上路，警惕一点就是。

他们走进树林，迷雾越来越浓，将他们笼罩，他们甚至彼此都看不到对方，悟空喊了几声师父，玄奘没有回音，再喊又有回音。沙僧在雾中走失，师父被妖怪抓走。

悟空等人最后知道上当，赶紧搜寻玄奘。他们到洞口喊话，妖怪骗他们，说玄奘已死。八戒大哭，悟空说是假人头，一试，果然是树根。他们再挑战。妖怪商量，果然弄一个前天吃剩下的人头扔出。真人头抛出来，悟空也难辫，认为可能是师父。三人在外面堆坟，埋了人头，以各自的方式痛哭和悼念。

悟空突然清醒觉得师父未死，随即到洞中一探究竟，果然听众妖谈起师父未死，心中十分高兴。

妖先锋请教吞吐迷雾之法，原来林中迷雾是妖怪吐的扰乱心意的迷雾；悟空、沙僧经过真心诵经方得通过林中迷雾来到妖洞前，众妖出洞，妖怪再次吐出扰乱心意的迷雾，徒弟三人再次经过真心诵经终于打败妖怪救出师父。

师徒四人继续西行，来到凤仙郡地界，师徒路经此地，见到四处逃荒的百姓，随即上前施舍，但是无奈逃荒百姓众多，也是无能为力；同时得知凤仙郡已经大旱三年了，正在打井取水；玄奘揭榜让悟空想法求雨，悟空请来龙王帮忙降雨，众龙王以法器未带且未有玉帝御旨不敢轻易降雨，请悟空上天庭求得御旨方可降雨；悟空来到天庭，见到众仙均发现他们有难言之隐；原来凤仙郡侯得罪上天，玉帝发怒，罚凤仙郡三年无雨。

太白金星告知悟空缘由，原来凤仙郡国王三年前曾说过对上天不敬的话。悟空回到凤仙郡见到凤仙郡侯问其是否三年前是否有说过大不敬的话语，凤仙郡侯回忆起三年前的情景。