因的确说过大不敬的话，深感愧疚，真心请求解救灾难；悟空再次来到天庭见到玉帝，和玉帝理论，又和玉帝据理力争，请太白金星求情，玉帝看到凤仙国王和百姓诚心悔改，虔诚白天祈雨，才答应降雨。

玄奘师徒为凤仙祈雨的消息传出去，成为百姓膜拜的对象，他们的头像被到处张贴敬贡。玉帝看到玄奘空师徒反倒成了百姓的救星，孙悟空过分得意，心里不悦，太白金星想出了教训他们的办法。

玄奘师徒四人来到玉华国，王爷招待，看悟空等面丑而心惊。王爷回到内院，说给三个儿子听，三王子认为是妖怪，便持铁棍，钉耙和乌铁杖来打妖怪。被悟空徒弟三人收服，小王子们请求悟空、八戒、沙僧收他们为徒弟。

三王子跪下拜师，悟空三人亮出兵器，小王子搬不动，悟空等各自亮武艺，传授三位王子武艺。王子要求将三人的兵器交他们仿造，悟空等答应。

晚上，附近的小狮子怪寻光而来，卷走金箍棒、钉耙和沙僧的月牙铲。悟空等醒来发现兵器不见，王爷追查不出，估计是附近的妖怪偷走，悟空前往附近山内寻妖。

悟空路上遇两个小妖，一个叫刁钻古怪，一个叫古怪刁钻，是去给妖怪黄狮精的舅舅下贴子，开钉耙会，悟空放瞌睡虫定住他们，然后返回玉华国。悟空叫上八戒和沙僧，分别扮作两个小妖及赶羊的，前往妖洞。他们混进妖洞，八戒看见自己的耙子，抓过就打妖。黄狮精打不过他们，驾云逃走。

黄狮精妖怪逃到舅爷爷家，那舅爷爷是叫做“九头狮子“的老妖。黄狮精妖怪求舅爷爷帮忙报仇，九头狮率孙儿前往玉华国王城决战。

双方大战，九头狮子战孙悟空，猪八戒被九头狮抓走，天色已晚，双方互逮俘虏鸣金收兵。

次日再战，悟空不防备，连同在城楼上观战的玄奘、国王和三个王子都被九头狮掳走。悟空和沙僧一气之下斩杀黄狮精，并追至洞前再战九头狮子，轻敌下被变身的九头狮子抓住。

九头狮子下令鞭打悟空，原来是玉帝故意下此磨难惩戒悟空。

至深夜，悟空解绳出来，八戒看见了，心急嚷嚷求大师兄快来相救，惊动众妖，悟空只得逃出。悟空唤土地询问，原来这九头狮子是太乙天尊的坐骑。

悟空前往天尊处，天尊接待悟空，闻说吃惊，命查狮子厩。他们这次知道看狮奴喝了太白金星送与看狮奴的好酒，结果酒醉三天，九头狮溜走地上三年。

天尊同悟空来到妖精洞，悟空引出九头狮，天尊喝他，老妖怪立刻卧倒。

孙悟空救出师父和国王等人，玉帝见玄奘师徒也吃了不少苦，也便不再追究了。

玄奘一行来到金平府，看到百姓安居乐业，金平府方丈留他们过元宵节，说到时还会有菩萨显圣，年年如此。灯会上，方丈给她们看了三口大缸，里面长年装的都是上好酥油，价值不菲，元宵这一夜，三位菩萨会出现，给他们贡献的酥油灯也都会点尽。

玄奘师徒感到疑惑，说话间，三位菩萨真的现身了，天竺百姓顶礼膜拜。孙悟空和观音打招呼的时候，发现他们根本不认识自己，立刻意识到天上的三个菩萨都是假的。

悟空的行为惹来虔诚百姓的一片声讨，空中的三尊佛趁乱卷走玄奘。

众人大惊，悟空说附近一定有妖怪，招来百姓的斥责，没人信他，孙悟空只好自己到城外查询。

土地告诉他山上是有三个修炼的犀牛，分别唤避寒、避暑、避尘，喜欢吃灯油。

三位菩萨这次没有吃掉进贡的灯油，百姓惊慌，归罪于玄奘几个外来者，冲进寺院要把猪八戒和沙僧赶出去。

悟空寻到洞口，打烂洞门，要他们交师父出来。避寒打算送回玄奘，和两位兄弟发生争执，得知孙悟空来了，只好出门迎战。避寒和悟空商议送回玄奘，但要玄奘师徒放自己一马，挽回他们在金平百姓中的威望和面子，悟空不肯，双方打起来，悟空失败。

回到金平府，猪八戒和沙僧已经被百姓赶出城外。

悟空带着两位师弟来到洞口，和犀牛精再战，结果八戒和沙僧被擒。悟空逃走。

悟空上天，遇太白金星，查得三犀牛怕四木禽星，便觐见玉帝，要求帮助。

玉帝下诏派四木禽星助悟空。

悟空带四木禽星打进洞，三犀牛精逃散。悟空带四星追去。

三犀牛逃入海中，悟空等人赶三犀牛精，龙王派太子来助战，分别擒获三犀牛精。孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓，游街示众。犀牛精顾及他们在金平百姓心里的形象，避暑和避尘性格刚烈，相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了，也愧疚自杀，场面惨烈。

悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情，又如此刚烈，陷入极大的矛盾。金平百姓见到犀牛精的尸体，不但没有抱怨他们冒充菩萨，反而感念他们多年来给金平府地方带来好处，决定以后奉犀牛精为当地的神灵。

师徒继续西行，悟空一路矛盾，直到天竺国的布金禅寺，顿悟。寺中长老秘会玄奘，讲三年前有公主随风飘来，日夜啼哭，被长老暗藏在后院。求玄奘到国都后查访此事。

师徒进入天竺国，赶上公主抛绣球，悟空拉玄奘去看，公主将绣球砸到玄奘脑袋，并落入袖中。玄奘抱怨悟空，悟空叫他随宫监去，自己有安排。

悟空回驿站，而玄奘被拥到楼下，与公主见面，公主喜欢不尽，带玄奘回宫。

国王见玄奘，懊恼选了个和尚，玄奘趁机推辞，但公主坚决，国王随即决定成就此婚事。玄奘无奈，只得依悟空话，叫国王将三徒弟放行。

悟空回驿站，说师父被招了女婿，八戒懊悔，说该自己去。

宫监来，奉命请三嘉宾进宫。

国王御花园招待三嘉宾，八戒开怀大吃，说和国王是亲戚。玄奘悄问悟空，下一步如何？悟空说见后宫有妖气，要见公主一面，看是妖是怪，好证实布金禅寺的公主真伪。

八戒席间闹酒，被玄奘亲自责打，八戒抱怨说，刚当上驸马，就动王法。三徒弟换了关文离开，玄奘拉悟空手不放，眼睛垂泪，悟空说自己会返来。

悟空暗变飞虫回来，叮玄奘耳朵上打招呼，提醒他布金禅寺出现的公主，玄奘放心。公主出现，悟空认出非真公主，但也非妖怪。婚礼中，悟空显身，假公主取出药杵当武器，与悟空打斗。假公主败逃，悟空追至毛颖山，嫦娥赶到，收服玉兔。原来那真公主是蟾宫仙子，曾推玉兔一掌，下凡后，玉兔来报仇，抛荒野三年。悟空嫦娥救真公主回天竺国，众人醒悟并欢喜，八戒和嫦娥叙旧情，被悟空分开。

国王下令画四人图像，永远供奉在镇华阁。

师徒进入雷音寺境地，感慨如来身边，已经没有妖魔栖身地了，大家轻松。他们来到寇家庄，看有“万僧不阻”四字，原来寇员外要斋僧万人，已斋九千九百九十六人，八戒欢喜。他们受到寇员外热情接待，并一再挽留，并唤来两个儿子相见。但寇夫人却只想福报，从未真诚，因而与员外争吵。

玄奘等念着早日赶往西天，执意要走，寇员外远送。晚间师徒四人行至一寺庙抓住四位贼人。

原来四位贼人是入寇家打劫回来的，他们吓死寇员外，抢走大批财宝。得知寇家被劫，不杀强盗，放走后，玄奘等带财物返寇家。

寇夫人听说玄奘二字，以为是玄奘等所为，两儿子悲愤告状。

县官闻说大唐和尚杀人越货，大惊，立刻下令全境搜查，捉拿玄奘等人。

路途中，玄奘等被官军截获，人赃俱在，玄奘感叹有理莫辨。玄奘等过大堂，悟空代玄奘受刑，承认全部罪行；之后悟空带县官回到寇员外家再行调查真相，寇员外复活，说出实情，原来他并不是被杀死的，而是功德圆满，上了天界，因为玄奘师徒被冤枉才特意回来澄清，并嘱咐自己的夫人儿子继续潜心礼佛。看着寇员外在神光众返回天堂，众人及百姓大惊，原来寇员外乐善好施反而没有好报的谣言也不攻自破。

师徒四人到灵山境地，高山有一道士，悟空认出是等候他们的金顶大仙。

再走，遇独木桥，八戒和玄奘不敢过。一艄公渡船而来，悟空认出是接引之宝幢光王佛。众人上无底船，四人进雷音寺，拜见如来。如来勉励他们，让他们随阿傩和迦叶去拿经书。

经书楼中，两罗汉索人事，玄奘没有，悟空和八戒高叫要告他们，他们便给了一套无字经书。玄奘等人带着经书离去，观音来给如来复命，查出还少一难，急派揭谛追上金刚，将玄奘等人放下。通天河边，玄奘等人再发愁，老鼋游来，驮他们渡河，河中心，老鼋知道他们忘了帮自己问如来一事，怒而沉河。

他们四人慌忙上岸，玄奘也成佛，不至于沉底，但经书都湿了。

白雄尊者空中抓乱经书，悟空等人才发现是无字经，重回到雷音寺，如来笑说，经不可以轻传，也不可以空取，罗汉所要人事，并不是钱财，而是让他们真正放下心里的人事，玄奘顿悟，交出了唐王送他的紫金钵，如来让他们再去拿真经，各成正果。八戒被封净坛使者，嫌小，后听说负责清理天下供品，便不再牢骚。悟空求如来拿掉紧箍咒，如来道悟空已成正果故去掉其头上紧箍咒。玄奘等人取到真经，由八大金刚护送，驾云飞还，送春风运他们到长安，见唐王，完成西去取经的使命。