九头狮子下令鞭打悟空，原来是玉帝故意下此磨难惩戒悟空。
至深夜，悟空解绳出来，八戒看见了，心急嚷嚷求大师兄快来相救，惊动众妖，悟空只得逃出。悟空唤土地询问，原来这九头狮子是太乙天尊的坐骑。
悟空前往天尊处，天尊接待悟空，闻说吃惊，命查狮子厩。他们这次知道看狮奴喝了太白金星送与看狮奴的好酒，结果酒醉三天，九头狮溜走地上三年。
天尊同悟空来到妖精洞，悟空引出九头狮，天尊喝他，老妖怪立刻卧倒。
孙悟空救出师父和国王等人，玉帝见玄奘师徒也吃了不少苦，也便不再追究了。
玄奘一行来到金平府，看到百姓安居乐业，金平府方丈留他们过元宵节，说到时还会有菩萨显圣，年年如此。灯会上，方丈给她们看了三口大缸，里面长年装的都是上好酥油，价值不菲，元宵这一夜，三位菩萨会出现，给他们贡献的酥油灯也都会点尽。
玄奘师徒感到疑惑，说话间，三位菩萨真的现身了，天竺百姓顶礼膜拜。孙悟空和观音打招呼的时候，发现他们根本不认识自己，立刻意识到天上的三个菩萨都是假的。
悟空的行为惹来虔诚百姓的一片声讨，空中的三尊佛趁乱卷走玄奘。
众人大惊，悟空说附近一定有妖怪，招来百姓的斥责，没人信他，孙悟空只好自己到城外查询。
土地告诉他山上是有三个修炼的犀牛，分别唤避寒、避暑、避尘，喜欢吃灯油。
三位菩萨这次没有吃掉进贡的灯油，百姓惊慌，归罪于玄奘几个外来者，冲进寺院要把猪八戒和沙僧赶出去。
悟空寻到洞口，打烂洞门，要他们交师父出来。避寒打算送回玄奘，和两位兄弟发生争执，得知孙悟空来了，只好出门迎战。避寒和悟空商议送回玄奘，但要玄奘师徒放自己一马，挽回他们在金平百姓中的威望和面子，悟空不肯，双方打起来，悟空失败。
回到金平府，猪八戒和沙僧已经被百姓赶出城外。