火焰山阻挡着唐僧师徒西进去路，唯有铁扇公主的芭蕉扇能灭火。无奈铁扇公主念旧怨不肯相借，悟空一直被吹到小须弥山，幸得灵吉菩萨将“定风丹”送与他。铁扇公主前往摩云洞告知牛魔王，却被狡猾的玉面狐狸百般挑拨，使她与牛魔王闹翻。悟空二次借扇，铁扇公主依然不肯。