唐僧收猪八戒为徒。师徒三人前行，被大河拦住去路。一妖怪从水里冒出来与悟空八戒一阵恶斗。观音菩萨点化此妖成为唐僧三徒弟。四人前行在庄院借宿，受到黎山老母与三位菩萨的考验。