假悟空出现，观音不分真假。到天庭请玉帝分辨，玉帝爱莫能助。唐僧念紧箍咒也无济于事。如来心自明白，假悟空露出真面目。原六耳猕猴是悟空另一分心，悟空将其打败，只剩一心保护唐僧西去。