悟空找到牛魔王相求于他，牛魔王不领情，二人打将起来。悟空偷走牛座骑变作其模样哄公主骗得真扇。牛魔王知情追去，变成八戒模样，又将真扇骗回。悟空懊恼，与牛魔王一场酣战，玉面狐狸见状开始琢磨退路。