三王子跪下拜师，悟空三人亮出兵器，小王子搬不动，悟空等各自亮武艺，传授三位王子武艺。王子要求将三人的兵器交他们仿造，悟空等答应。
晚上，附近的小狮子怪寻光而来，卷走金箍棒、钉耙和沙僧的月牙铲。悟空等醒来发现兵器不见，王爷追查不出，估计是附近的妖怪偷走，悟空前往附近山内寻妖。
悟空路上遇两个小妖，一个叫刁钻古怪，一个叫古怪刁钻，是去给妖怪黄狮精的舅舅下贴子，开钉耙会，悟空放瞌睡虫定住他们，然后返回玉华国。悟空叫上八戒和沙僧，分别扮作两个小妖及赶羊的，前往妖洞。他们混进妖洞，八戒看见自己的耙子，抓过就打妖。黄狮精打不过他们，驾云逃走。
黄狮精妖怪逃到舅爷爷家，那舅爷爷是叫做“九头狮子“的老妖。黄狮精妖怪求舅爷爷帮忙报仇，九头狮率孙儿前往玉华国王城决战。
双方大战，九头狮子战孙悟空，猪八戒被九头狮抓走，天色已晚，双方互逮俘虏鸣金收兵。
次日再战，悟空不防备，连同在城楼上观战的玄奘、国王和三个王子都被九头狮掳走。悟空和沙僧一气之下斩杀黄狮精，并追至洞前再战九头狮子，轻敌下被变身的九头狮子抓住。