悟空八戒引出妖怪，却被妖怪逃脱。次日晨，通天河结冰，司徒四人过河，却被妖怪施计掳走师傅。三兄弟战不过妖怪，请来观音，降服此妖。师徒四人借助老鼋过河，路遇宅院，悟空先行一探究竟。