悟空带着两位师弟来到洞口，和犀牛精再战，结果八戒和沙僧被擒。悟空逃走。
悟空上天，遇太白金星，查得三犀牛怕四木禽星，便觐见玉帝，要求帮助。
玉帝下诏派四木禽星助悟空。
悟空带四木禽星打进洞，三犀牛精逃散。悟空带四星追去。
三犀牛逃入海中，悟空等人赶三犀牛精，龙王派太子来助战，分别擒获三犀牛精。孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓，游街示众。犀牛精顾及他们在金平百姓心里的形象，避暑和避尘性格刚烈，相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了，也愧疚自杀，场面惨烈。
悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情，又如此刚烈，陷入极大的矛盾。金平百姓见到犀牛精的尸体，不但没有抱怨他们冒充菩萨，反而感念他们多年来给金平府地方带来好处，决定以后奉犀牛精为当地的神灵。
师徒继续西行，悟空一路矛盾，直到天竺国的布金禅寺，顿悟。寺中长老秘会玄奘，讲三年前有公主随风飘来，日夜啼哭，被长老暗藏在后院。求玄奘到国都后查访此事。