师徒四人借宿一农舍。老农之子为盗，密谋杀害众僧。悟空打死强盗。唐僧愤慨，将悟空逐出师门。悟空委屈，向观音诉苦，观音告诫悟空渡化之道。唐僧被一妖怪打晕，八戒沙僧欲到花果山请回悟空。