师徒进入天竺国，赶上公主抛绣球，悟空拉玄奘去看，公主将绣球砸到玄奘脑袋，并落入袖中。玄奘抱怨悟空，悟空叫他随宫监去，自己有安排。
悟空回驿站，而玄奘被拥到楼下，与公主见面，公主喜欢不尽，带玄奘回宫。
国王见玄奘，懊恼选了个和尚，玄奘趁机推辞，但公主坚决，国王随即决定成就此婚事。玄奘无奈，只得依悟空话，叫国王将三徒弟放行。
悟空回驿站，说师父被招了女婿，八戒懊悔，说该自己去。
宫监来，奉命请三嘉宾进宫。
国王御花园招待三嘉宾，八戒开怀大吃，说和国王是亲戚。玄奘悄问悟空，下一步如何？悟空说见后宫有妖气，要见公主一面，看是妖是怪，好证实布金禅寺的公主真伪。
八戒席间闹酒，被玄奘亲自责打，八戒抱怨说，刚当上驸马，就动王法。三徒弟换了关文离开，玄奘拉悟空手不放，眼睛垂泪，悟空说自己会返来。
悟空暗变飞虫回来，叮玄奘耳朵上打招呼，提醒他布金禅寺出现的公主，玄奘放心。公主出现，悟空认出非真公主，但也非妖怪。婚礼中，悟空显身，假公主取出药杵当武器，与悟空打斗。假公主败逃，悟空追至毛颖山，嫦娥赶到，收服玉兔。原来那真公主是蟾宫仙子，曾推玉兔一掌，下凡后，玉兔来报仇，抛荒野三年。悟空嫦娥救真公主回天竺国，众人醒悟并欢喜，八戒和嫦娥叙旧情，被悟空分开。
国王下令画四人图像，永远供奉在镇华阁。
师徒进入雷音寺境地，感慨如来身边，已经没有妖魔栖身地了，大家轻松。他们来到寇家庄，看有“万僧不阻”四字，原来寇员外要斋僧万人，已斋九千九百九十六人，八戒欢喜。他们受到寇员外热情接待，并一再挽留，并唤来两个儿子相见。但寇夫人却只想福报，从未真诚，因而与员外争吵。
玄奘等念着早日赶往西天，执意要走，寇员外远送。晚间师徒四人行至一寺庙抓住四位贼人。