悟空找到牛魔王相求于他，牛魔王不领情，二人打将起来。悟空偷走牛座骑变作其模样哄公主骗得真扇。牛魔王知情追去，变成八戒模样，又将真扇骗回。悟空懊恼，与牛魔王一场酣战，玉面狐狸见状开始琢磨退路。

公主将唐僧抓走。悟空八戒擒住牛魔王，天兵天将也赶到，公主以唐僧要挟换回夫君，谁知此时玉面狐狸出现，挟持唐僧，欲食唐僧肉，正得意洋洋欲张开狐口咬向唐僧时，哪吒出手击翻狐狸精，用烈火喷向这淫荡狡诈的狐狸精，玉面狐狸在烈火中痛苦挣扎嘶声尖叫，最后现出狐狸原形，哪吒终于为朋友红孩儿消灭了这个扰乱家庭祸害人间的妖孽。公主抛却世间情，红孩儿下界，一家人团聚。公主将芭蕉扇献出，火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒继续前行。

黄眉怪虚设小雷音寺，诱得师徒前来诚拜，抓了唐僧八戒沙僧，将悟空扣在金铙之下。玉帝派星宿前来相助，悟空逃脱，落在一片瓜田。看园的老农正是弥勒。悟空诱拐黄眉怪进田，自己变作一西瓜。

弥勒骗黄眉怪吞下了悟空所变得西瓜。黄眉怪腹痛不已，终于认出了主人。金光道人指点唐僧师徒躲避女妖，却不料唐僧偏偏错入了蜘蛛洞，被蛛丝缠住。悟空探路却被蛛网所阻，无可奈何。

悟空趁蛛女洗澡偷走纱衣。八戒被丝丝偷放，只身出洞却掉入陷阱。沙僧也被捉住。悟空进洞却被逼落荒而逃，只好与土地及金光道长定计，再次与蛛女大战。丝丝趁机指引沙僧去救八戒。

沙僧再次被捉。悟空诈败进洞，拿下蛛女妖器。蛛女因此受伤逃离。沙僧中毒，请金光相救。金光却被蛛女逼迫下毒毒害四人。悟空、沙僧逃出。沙僧假意绑架丝丝，蛛女只好解毒。