子母河水变成血水，唐僧被众女官指为祸害，女王忍痛将其打入死牢。夜，女王将唐僧等人放出，并交予通关文碟。太师软禁了女王，欲将唐僧沉入子母河。悟空查清了事实的真相。

悟空揭穿国师阴谋，原来一切冤案都由她一手制造。国师化作龙卷风卷走了唐僧。她强迫唐僧与之结为夫妻，唐僧不肯。悟空八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助，终收服之。

师徒四人借宿一农舍。老农之子为盗，密谋杀害众僧。悟空打死强盗。唐僧愤慨，将悟空逐出师门。悟空委屈，向观音诉苦，观音告诫悟空渡化之道。唐僧被一妖怪打晕，八戒沙僧欲到花果山请回悟空。

假悟空出现，观音不分真假。到天庭请玉帝分辨，玉帝爱莫能助。唐僧念紧箍咒也无济于事。如来心自明白，假悟空露出真面目。原六耳猕猴是悟空另一分心，悟空将其打败，只剩一心保护唐僧西去。

火焰山阻挡着唐僧师徒西进去路，唯有铁扇公主的芭蕉扇能灭火。无奈铁扇公主念旧怨不肯相借，悟空一直被吹到小须弥山，幸得灵吉菩萨将“定风丹”送与他。铁扇公主前往摩云洞告知牛魔王，却被狡猾的玉面狐狸百般挑拨，使她与牛魔王闹翻。悟空二次借扇，铁扇公主依然不肯。

悟空变小虫进入公主腹中，公主疼痛难忍答应借扇。悟空不知借来的是假扇，师徒置身火海。“土地”献计，公主情系牛魔王，而牛王被玉面狐狸勾引，若悟空寻牛王拜求来此，方得真扇。