妖道鹿力比试剜心之术，现出白鹿原形。妖道羊力比试下油锅洗澡，最终落下几根羊骨。国王见状醒悟，唐僧趁机为僧人平反。师徒四人前行至通天河，得知童男童女做祭一事，悟空、八戒变身欲会妖怪。

悟空八戒引出妖怪，却被妖怪逃脱。次日晨，通天河结冰，司徒四人过河，却被妖怪施计掳走师傅。三兄弟战不过妖怪，请来观音，降服此妖。师徒四人借助老鼋过河，路遇宅院，悟空先行一探究竟。

悟空寻斋而回，未见师傅踪影，喝来土地，才知被这山上的度较大先捉了去。于是去求精天庭，派得哪吒、二郎神等天兵天将相助，却全部是妖怪对手，只得等天庭在此调兵。

悟空盗回被妖怪收缴的兵器，留下假死之身瞒骗妖怪，真身求救如来，无果，悟空得知此妖出处，求救太上老君，终于降妖。师徒路经子母河，唐僧、八戒误饮河水，动了胎气。

悟空去聚仙庵，取回落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。师徒一行进入女儿国，遇见与悟空旧时十分相像的女王。女王心仪唐僧，予以婚配。

唐僧与女王互有好感，但为取经大业，谢绝了女儿国女王婚配之意，女王对唐僧却也是毕恭毕敬。琵琶女妖施计加害唐僧，女王始终坚信唐僧清白，为洗脱唐僧之冤，竟舍身试毒！