白骨精身份暴露，悟空认出翩翩。白骨精悔过自新，焚身而亡，天音王子恢复健康之身。后翩翩被观音菩萨所救，得道成仙。师徒四人重新上路。经过平顶山，山中有莲花洞，得知洞中两魔头想吃唐僧肉。悟空戏弄起八戒。

途中，悟空打死真的九尾狐狸。又经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内继而打败金角，救出唐僧、八戒和沙僧。正当悟空除掉两妖之时，太上老君赶来，收走金角、银角大王。

山枯松涧一红孩儿，乃是牛魔王与铁扇公主之子，想以唐僧之肉换取父亲的喜爱，使出石压悟空、恶风迷眼的诡计，终成功掳唐僧进火云洞。悟空欲救，却对红孩儿喷出的烈火无机可施！

悟空被红孩儿碰出的烈火烧的跌进深涧，终得沙僧、八戒救醒。悟空虚弱，决定由八戒去请观音菩萨，却不料被红孩儿施计困于火云洞。悟空假扮牛魔王欲救无果，只得求助观音菩萨！

　悟空请来观音菩萨，终降服红孩儿。观音大士还收了红孩儿做了善财童子。师徒四人来到车迟国，看见此国和尚苦难遭遇，了解事情始末后，悟空三师兄便作弄三个妖精国师，引来意图报复的比试法力之事。

祈雨、唤龙身、云梯坐禅，悟空协助师傅轻松取胜。三妖道不服气，再次比试隔板猜物均以失败收场。三妖道仍不罢休，提出砍头比试。悟空施计，使得妖道虎力现出原形。