蛛女再次捉住唐僧，封了洞口。王母点化，悟空请来毗蓝婆，收服金光。悟空等三人打死蛛女，救出唐僧。悟空接获太白金星报信，前去探路，本想引蛇出洞消灭三妖，却反被吸进阴阳瓶。

悟空逃出阴阳瓶，带八戒再战妖怪，却被妖怪吞入腹中。八戒谎报死讯，分道扬镳。唐僧独自西去。魔头腹痛不已，答应护送师徒过岭。悟空离去，魔头却故态重萌，抓了师徒四人。

悟空救出师徒三人，却又被抓回，只有悟空逃脱。魔头散布唐僧死讯，悟空信以为真，找如来讨要说法。如来让悟空只管去降妖。魔头以为悟空死心，准备吃唐僧肉。悟空及时赶到。

佛祖与二位菩萨收服三魔头。唐僧听到呼救，心软救下一女。镇海禅林寺出了六条人命。悟空拆穿女子为妖。妖精却早已抓走唐僧。悟空等三人听说妖精今晚要与唐僧成亲，准备救人。

白毛靓鼠逼唐僧成亲，悟空及时出现。妖精带着唐僧逃跑。悟空却发现“尊父李天王”的牌位，于是上天告御状。李天王和哪吒抓起鼠精。师徒四人来到布金寺，听到女子哭声，引起关注。

女子原是天竺公主，被狂风刮来此处。唐僧答应帮助公主。师徒一行来到天竺国，巧遇公主择亲。唐僧中绣球，决定与悟空将计就计，进入天竺皇宫。真公主千方百计寻找机会想表明真实身份。