从此被勒令禁止出入平家的牛若丸，再也不能和平家的孩子们一起玩耍了，于是他每天和当地的孤儿们一起玩耍。眼看日渐成长的牛若丸，平重盛深恐牛若丸将来集结源氏一族来声讨平家，于是再次向平家掌大权的平清盛进言要求惩治牛若丸。终于答应的平清盛向常盘表示，如果不答应让牛若丸出家，那就把他送到遥远的西方国度去。无可奈何的常盘把牛若丸送进了鞍马寺，不过她告诉小牛若丸，他现在的遭遇都是因为平清盛的指示。于是牛若丸打算带着母亲一起逃走，却被发现不得不返回寺院。

不久牛若丸得遇觉日律师（盐见三省饰）和阴阳师鬼一法眼（美轮明宏饰），学到了高强的武功。觉日律师发现牛若丸将来绝非池中之物，于是为他命名“遮那王”。某天一个名叫新宫十郎义盛（大杉涟饰）的男子造访牛若丸，并告诉牛若丸他其实是源义朝的儿子，而看起来对牛若丸非常温柔亲切的平家人其实是迫害他父亲的元凶，牛若丸视如父亲的平清盛更是罪魁祸首，第一次知道真相，让牛若丸陷入了烦恼之中。