已经长大的遮那王（泷泽秀明饰），现在知道自己敬爱如亲生父亲的平清盛实际上是自己家族的仇敌，而母亲常盘竟然成了他的爱妾，这让遮那王非常难过。

有一天阿茜（万田久子饰）告诉遮那王，平清盛病了，但此时遮那王已经知道清盛是自己的仇敌，非常恨清盛，并深信自己会成为光复源家的人，可以为家族报仇雪恨，于是他听从新宫十郎义盛的话，前往洛中。途中从一个邪恶的僧人手中救出一个名叫空惠（上户彩饰）的少女。回到鞍马寺之后，遮那王开始向鬼一法眼学习用兵的兵法。

此时有一些寺院僧人集结起来反抗平家的统治，被平家军以武力镇压。带头的僧人牟庆（松平健饰）被以祸首问罪流放山野。因此对平家起了深刻仇恨，于是经常趁夜到平家府宅捣乱，并抢走了他们引以为傲的大刀。