此时已经到达镰仓的平宗盛及其子清宗见到了赖朝，被逼问唯一下落不明的三件神器中的宝剑的下落，言谈之间，宗盛发现赖朝并非大将之才，感到很失望。
另一方面，赖朝的妻子政子，为了让女儿大姬见到义经，开始秘密筹谋安排义经进入镰仓。而义经得知大姬现在抑郁成疾，也很想见见她，但却不想违背赖朝的意思擅自行动，于是拒绝了政子的要求，政子为此大为恼怒。
觉得义经对自己兄长过于愚忠，牟庆进言表示希望义经面对现实，义经因此大发雷霆，牟庆也因此很不满，向义经提出离开的请求，深刻感受到主从之间产生莫大危机的义经，体会到自己和牟庆以及一帮忠心随从之间深刻的羁绊，于是写了一封信给赖朝，这就是日本历史上著名的“腰越状”。