义经在一之谷打了一场漂亮的胜仗，顺利凯旋。可惜连见自己心爱的静一面的时间都没有，每天被追问战争的详细经过。另一方面，源家内部对如何处置战俘平重衡意见不一，小时候和重衡亲如兄弟的义经感到非常难过。源家要挟让重衡给平家写了一封信，要求用重衡交换被平家带走的三种神器。结果被平家现在的当家宗盛拒绝。结果对重衡的处罚变得不得不这么做了，于是赖朝下令让义经押解重衡去镰仓，途中两人互诉衷肠，仿佛回到了两小无猜的童年。

刚到达镰仓，赖朝就下令义经尽快到一之谷会合。但赖朝的妻子政子从镰仓的武将中得知，义经是个不可多得的军事天才，对他产生了强烈的警戒心。

义高得知义仲去世，于是打算逃跑，却被抓了回来。赖朝决定严肃处理此事，下令斩首。义经跑去为义高求情，却被赖朝拒之门外，义高被处刑之后的第二天，赖朝告诉义经，自己要建立一个属于武士的国度。这些话让义经感觉自己和赖朝越来越疏远。