屋岛之战最终义经大获全胜，但平家却带上三件神器逃往海上，因此义经并没能找回这三件神器。他认为下次将和平家在海上一决胜负。次郎提议让义经找最精通水战的熊野水军帮忙，但三郎则表示要说服他们助阵需要很长的时间，需要一个很好的谈判专家。结果牟庆自动请缨，却遭到大家反对，认为他平时莽撞过于直爽，不适合充当谈判专家，不过义经却排除众异答应了牟庆的请求，派他前往熊野。结果熊野水军的首领别当湛增（原田芳雄饰）一口就答应了下来。因为他发现牟庆愿意为了义经去死也不会皱一下眉头，于是对义经这个人产生了浓厚的兴趣。当他得知义经并不是为了一己私利，而是为了天下安宁才会出兵讨伐平家，更对义经深表认同。
另一方面，得知源家竟然请动熊野水军来攻打己方，宗盛烦恼得不知如何是好。
