中统截获了共产党即将暗杀郑耀先的电报，然而程真儿作为电讯员去没有上报此事，特务由此判断出程真儿也是一名共产党员的真实身份。高占龙打算利用这次不可多得的借共产党除掉郑耀先，不过程真儿已经得知了电报的内容，而为了不打草惊蛇又不能阻止她和郑耀先约会。高占龙的学生田湖想到先除掉程真儿，来阻止郑耀先得到警告，更猜测军统可能也会截获这份电报，便计划利用中统在军统电讯处安插的人销毁电报记录再撤离。这一系列手段可谓细致周密，阴险狠辣。截断了郑耀先所有可能得到警示的方式。这样一来，郑耀先就成了瞎子,聋子，当真是命悬一线，将要稀里糊涂的死在自己人的手里，中统特务的狡诈狠辣可见一斑。
程真儿尚不知道自己已经暴露，此时的她正匆匆忙忙的赶去秘密联络点回春堂医馆找陆汉卿，并将游击队即将暗杀郑耀先的事告诉了他，求他赶紧联络组织上取消这次行动。陆汉卿晓得现在再联络组织哪里还来得及，当务之急是赶紧将消息通知郑耀先，让他做好防范准备。程真儿还以为自己能和郑耀先顺利约会，便告诉陆汉卿她能通知郑耀先。然而她哪里想到，自己已经处在中统特务的秘密监控之下。
郑耀先兴致勃勃坐在和程真儿约好的饭店里，从明亮的窗子里见到火急火燎赶来的程真儿已经来到了饭店的街对面，便熟练的向服务员点起了程真儿爱吃的八分熟牛排。然而他万万想不到的是，就在他点菜的这个当口。一辆疾驰的汽车竟然从程真儿身上碾了过去。一个鲜活美丽的姑娘，一位正义高尚的共产党员就在这样香消玉殒，而亲眼目睹着她离开人世的，正是她的挚爱恋人。郑耀先的脑袋瞬间蒙了，他接受不了这样的事实，在他的脑海里出现的画面应该是程真儿一脸快乐的推门而入，坐在他对面，而不是像映入他眼帘的这样，白布盖在身上，被人用担架抬走，只留下一地血迹。郑耀先面对着刚上桌的美食，久久的沉默着，菜上齐了，然而用餐的人却再也不会出现了。痛苦占据了他的心灵，而他却见过了太多的死亡，已经忘记了表达痛苦的方式，即使在这样的痛苦之中，历经风霜的他依然敏锐的捕获了这车祸中的疑点，因为他冷静的回想起了当时程真儿应该注意避让了车辆。
这场车祸正是中统特务精心策划的谋杀，高占龙不愧和郑耀先打交道多年，他习惯了鬼子六郑耀先的精明和狠辣，谁要是惹了他，会被他算计到骨头渣滓里，能活过一个月就烧高香了。而这次高占龙直接派人杀了郑耀先的爱人，虽然他占尽优势，可依然恐惧郑耀先的报复，所以祈祷共产党的暗杀最好能成功，田湖显然对郑耀先了解不深，自信满满。高占龙对郑耀先非常了解，他提醒田湖让郑耀先相信那车祸是意外根本是痴心妄想，现在这次行动乃是一步赌上了身家性命的险棋。
军统的八大金刚中的老四，不愧是戴笠手下的悍将，他发现一段时间的电报记录是空的，立刻判断出当班的机要员应该中统安插的探子。军统便绑架了中统女特务艾美珍，她在军统的刑讯室里根本坚持不了多久，没一会就把共产党即将暗杀郑耀先的电报内容全招了出来。由于找不到郑耀先在哪，军统头子非常焦急，立刻把电话打到了赵简之那里，让他带人在去神仙洞戴公馆的路上拦住郑耀先。
郑耀先拦住了一辆人力车去戴公馆，岂料那位车夫根本不敢晚上去戴笠那阎王殿一般的住所。郑耀先无奈之下，只得让车夫把他拉到一半就行。车夫勉强的答应了下来。陆汉卿一直在找袁农，想让他取消行动，可袁农却因为不能横向联系的关系一直对他避而不见。其实上级根本不允许袁农搞暗杀这种失民心的恐怖行动。袁农给上级发的电报也一直没有回音，可他为了给曾墨怡报仇还是决定一意孤行，在没有上级许可的情况下也要杀了郑耀先，这种无组织无纪律的行为必将铸成大错。
袁农手下的游击队员已经埋伏就绪，中统派出了行动队准备随时补刀。而能救郑耀先的军统部队以及陆汉卿还在路上。人力车已经将郑耀先送到了游击队埋伏的地点，幸亏机警的郑耀先发现了情况不对劲，敏捷的躲到了一旁的房子边与游击队员用手枪互射。游击队员在攻击时候高喊为死难的同志报仇，这令郑耀先猛地一愣，就这么一瞬间的分神，便被不知真相的游击队员一枪击中了胸膛。游击队员上前检查郑耀先的时候，被中统乱枪打死。军统的部队骤然赶到，迅速将身受重伤的郑耀先送到了医院里。中统特务的奸诈诡计得逞了，不但令共产党人自相残杀，令郑耀先中了一枪，命悬一线，还使得三名游击队员白白牺牲了。不过可叹的是，他们妄图杀死的郑耀先并没有死亡，这笔血债必将血偿。
郑耀先的遇袭惊动了军统上下，无论是头头脑脑，还是普通特务都摆出了各色各样的场面，充满了黑色幽默。连戴笠都亲自来到了医院探视。他从手下那里得知了这件事的始末。
次日，赵简之抓了一群无辜的人，所谓敲山震虎，将所有人都枪决了。艾美珍也被军统杀死了，高占龙得知郑耀先没事，他知道他们的日子到头了，他不敢承受郑耀先的报复，立刻决定和田湖分开躲避。