郑耀先终于抵达了延安，这个宝塔山下的西北小镇，却承载着中国革命的历史，和新中国的希望，也是他心中魂牵梦绕的红色圣。韩冰将他们一行人安排在了西北旅社。郑耀先发现旅社的门并没有锁，韩冰骄傲的告诉他，在延安路不拾遗，夜不闭户是很自然的事，因而那些二流子，败家子早就跑到国统区了，在延安没有那些恶习的生存空间。
延安的生活很清苦，吃食也不过是些粗茶淡饭，郑耀先对这种生活方式非常喜欢，其实他内心里早就对山城那些纸醉金迷的花花世界充满了厌烦，而延安这里的返朴归真，正好符合他的期待，即使在国民党反动派的核心受了各种恶习的熏染，然而在他的内心深入，他依然是一个朴实无华的共产党员。
郑耀先和宫庶先行离开之后，江心和韩冰秘密接头，军统对平常人的吃食都严加管控，和当年的日本人没什么两样。韩冰却看郑耀先挺喜欢吃小米饭的，江心称他那肯定是在装蒜而已。
共产党缴获了不少美国产的地雷，全都埋在了延安的路上，他们知道郑耀先一行人的身份肯定是军统特务，所以用地雷封路，叫他们进得来，出不去。
次日就打算去采访了，郑耀先指示只要随便走走就行了，国民政府没必要给延安歌功颂德。宫庶觉得此行太过顺利了一点，他们刚提出采访，共产党就答应了让他大感觉奇怪。而且他还看出江心来都延安之后，表现的太过明显，活生生的对延安就是旧地重游。郑耀先警告他这层窗户纸，现在还能捅破，共产党知道了他的身份却不下手，分明是想放长线钓大鱼。
江副主任通过他女儿江心报告的情况，分析郑耀先不但要和人接头，而且还会携带一份东西出去。介于目前国共双方还没有完全撕破脸皮，现在最好不要轻举妄动，在延安的邮电部门还有很多公开的国民党活动，最好把他们都派出去，以免和郑耀先兵合一处，将打一边。
入夜之后，郑耀先和宫庶商讨共产党会如何下诱饵。宫庶分析称共产党会先假装放任自流，待到他们放松警惕接头的时候，就可以一击中的。他现在最犯愁的是如何找到接头人。然而郑耀先竟然直接打算以寻找他江西于都的老乡的名义，在新华广播电台发一条寻人启事，堂而皇之的寻找接头人
夜里，江心反握水果刀，打算暗杀郑耀先，结果冲进屋内却发现，床铺上空无一人，她惊恐之下不小心碰掉了水盆发出一声脆响，吓的她大叫起来，连忙逃离现场，却发现郑耀先竟然在等着她。她只得谎称是去上厕所， 郑耀先恐吓她得说，女人拿刀要么杀别人，要么被别人杀。提醒她小心一点。回到住处，郑耀先拿着水果观摩，他知道刀刃上一定涂满了见血封喉得剧毒。他之前已经让宫庶去取藏在摄影机里的微型电台，宫庶还发现了江心得全家福照片。
次日一早，郑耀先感受着延安欣欣向荣，朝气蓬勃的气息。心里欢喜，他问好了新华广播电台得位置，做饭得老大爷笑呵呵得对他说，看你五官张的挺端正得，可别是个剥削阶级，令郑耀先心头一暗。随后，他带着江心到地里劳动，拍了不少他耕地的片段，还和地里的老百姓打成了一片，扯着闲篇唠的火热。这一切都落在了共产党的暗中监视之下，韩冰对郑耀先越来越感兴趣，她得知郑耀先竟然对黄土特别有感情，一捧起来就看好一会。共产党还发现了夜里宫庶去取微型电台的事，只不过他们并没看清，到底是什么东西，只看到了一个包裹。韩冰得知江心竟然擅自行动，冒险刺杀郑耀先，非常生气。韩冰判断江心肯定是早就暴露了，所以郑耀先才会利用共产党对自己人的松懈，把东西藏在江心的身上混进解放区。而现在如果让江心撤离，正好给了郑耀先大做文章的理由，他肯定会到处宣扬共产党无辜扣押记者。而就算宣称江心是主动弃暗投明，也会给郑耀先停止任务，安全撤离的借口。
宫庶事先将秘密电台藏在了住处的炕底下，随后来到院子里晒太阳。韩冰打算会会宫庶。她主动来找宫庶大话，结果宫庶却称他找韩冰有事，随后便将郑耀先要发寻人启事的事告诉了她。韩冰发现了宫庶身上没清理干净的泥土，不动声色的借故要去他们房间里查探。然而宫庶一直用眼神诱导她水缸有问题，她查探了一番也没发现任何线索略显尴尬，只能告诉宫庶称延安准备举办一个舞会欢迎记者团的到来后就离开了。出来之后，她才意识到宫庶使用灯下黑的手段，声东击西，诱导她注意水缸，却令她漏掉了土炕。她这才明白，怪不都自己很被动，原来这来两个人都是成了精的千年老狐狸，谁也不好对付。她只能先让同事把寻人启事发出去，把大鱼调出来再说。
郑耀先得知了宫庶骗过韩冰的手段之后，盛赞宫庶能力过人，要收宫庶入麾下，宫庶跪在地上称这一天是他梦寐以去的。他会像宋孝安，赵简之已经对郑耀先中忠心耿耿。郑耀先让他潜回国统区，找裴华楠给共产党制造些摩擦。他要共产党的注意力从他们两人身上分开，只有把水搅浑了，接头人才会露出水面。只是宫庶不知该如何离开延安。郑耀先称他自有办法。
次日，共产党员们在打篮球的时候，一个人刚好受了伤，宫庶刚好借此机会帮运伤员离开了延安。寻人启事播出之后，一个人故意找郑耀先询问钢笔却没什么太刻意的举动，让郑耀先充满了狐疑。