毛人凤对共产党叛徒交通员吴福在防空洞被烧死非常费解，郑耀先向他表示，他带人把防空洞仔仔细细的搜查了一遍也没发现任何异样。毛人凤心细如发，没那么好糊弄。他若有所思的沉吟了片刻，随后称想起了美国黑室之父亚利德来。原来亚利德曾经来中国授课，并传授了他发明的纵火铅笔技巧，铅笔木柄乃两片木条粘成一体，将粘合铅笔的胶水融化，其自然分成两半，随后用装有化学药水的细玻璃管代替其中的铅笔芯，并将铅笔重新粘好。待到需要的时候，只需要折断铅笔，铅笔中的药水溢出与空气接触，用不了多久就会猛烈燃烧起来。
郑耀先正是用这种方式烧死了吴福，他将铅笔放在一件衣服中折断，再以天冷的理由，让吴福将衣服穿上，吴福进了防空洞后不久，衣服被纵火铅笔引燃烧死了他。郑耀先见毛人凤看穿了吴福的死因，便索性主动将承认自己的嫌疑最大，自己就是风筝。这反而让多疑的毛人凤半信半疑，他先是嘿嘿笑了起来，随后又掩面而泣，这反差过大的举止让郑耀先也有些摸不到头脑，毛人凤坦言，如果郑耀先是风筝，那国民党，军统，戴笠以及他自己都会颜面扫地，即使是为了面子和毛人凤自己不受牵连，郑耀先也绝对不能是风筝。为保险起见，他决定不再提吴福的事。
虽然吴福的事被郑耀先化解过去，然而他还是心情阴郁。他原本准备舍命保护的吴福没想到是个可耻的叛徒，而为了保住情报，他杀死了吴福，但组织上却不知道吴福叛变的事，这笔孽债又会记在他的头上，郑耀先坐在车里仰望长天，把玩着能证明身份的蓝宝石戒指，无比怀念总是在他鲁莽行事后，为其擦屁股的老战友陆汉卿。
国共两党矛盾日益激化，山城中的学生们也正在筹备一场大型的游行运动。军统得知了消息，毛人凤派宫庶和宋孝先负责处理此事。宋孝先提醒宫庶，毛人凤最喜欢卸磨杀驴。如果此时处理不当，出了纰漏，吃亏的肯定是他，让他去问问郑耀先该怎么办。宫庶找到郑耀先，坦言这次学生运动，都是女学生参加，而毛人凤却让他对女学生狠一点，宫庶不想干缺德事。郑耀先知道毛人凤一直在监听他，所以先讽刺了毛人凤用人朝前，不用朝后，好推卸责任，还最爱听人墙根，后让宫庶按照毛人凤的要求抓人。其实他心里早有了一个计划，准备借学运的机会和党组织重新取得联系，所以他所有跟随他的人聚集在一起，把宫庶推到前面，让他主持工作，自己则垂帘听政。
学生运动如火如荼，在学生代表冷眉珊慷慨激昂的演讲带动之下，组成了浩大的游行队伍，高呼反对独裁，支持民主的口号。特务们却故意混进了队伍，在游行口号中故意加入了国民党和共产党的前缀，学生代表冷眉珊知道特务是要为了给合法的游行加入政治色彩扰乱游行，斥责特务滚出去。特务却耍起了流氓，诱导冷眉珊打他，随即借机闹事，扰乱了游行队伍，一旁早已准备好的警察冲了出来，一场正义而合法的表达民众诉求的游行，就这样被特务驱散了，特务趁机抓了好多的学生，冷眉珊也被抓了起来。
宫庶完成了任务，然而他自己曾经也是一腔热血的爱国大学生，也是参加学生运动的时候，接触并投身到了革命，所以他对这些学生深感同情，觉得这事做的太过了，学生们肯定熬不住。现在的宫庶忽然不知道自己算个什么，觉得自己不人不鬼。郑耀先安抚他，当他入了这一行开始就已经感觉自己已经是个死人了，并询问宫庶学生们有没有开口的。宫庶告诉他，那些女学生进了看守所早就吓晕了。其实这些学生所在的两所女中，都是非富即贵才能进入的。郑耀先当然也知道这个情况，也知道其中肯定有不少女学生是有军方背景的，他故意让宫庶把人抓起来，就是为了以此来给毛人凤施压。
果然女学生刚被抓起来，就有大批人堵住了看守所的大门要求放人，还仗着背景直往里冲。毛人凤的几个电话，铃声就没停过，他的门外也已经被重重围住。国民党军界元老还直接冲了进来，不光指着鼻子大骂毛人凤是杀人刽子手，军统是噬血魔窟，更让手下痛打了毛人凤一顿。
事情闹得越来越大，国民党军界震动，宫庶建议是不是该见好就收。郑耀先正要借此大做文章，怎么可能收手。他了解到此时正重兵埋伏在共产党中央转移路线上的国军李师长也因他未过门的小媳妇而托关系求人，心中有了对策。
那些女中的千金小姐们那里知道革命斗争的残酷，一见了刑具就纷纷吓傻了，一个个蹦着高的承认自己是共产党。反正他们也不知道，承认是共产党的后果，只是为了避免受刑而已。，郑耀先不住询问女学生没有军方背景。宫庶猜到他是为了查到底有没有军方高官被共产党拉下水。郑耀先命他一查到底，绝不心慈手软。实际上，郑耀先只关心在陕北的李淮师长，利用他巧计送情报
共产党截获电报得知，原本在陕北洛川布防的李淮却在山西解职，猜出李淮率领的三十六师肯定是偷偷埋伏在了党中央转移山西的路线上，同时也推测出影子肯定还潜伏在解放区内，而且级别很高，才能得知党中央的转移计划，并透露出去。共产党此时想起了潜伏多年的风筝，可知道风筝真实身份的那位首长正在莫斯科治疗枪伤，只有等到他回来，才能派人去跟风筝联络。