江心故意告诉郑耀先昨夜国民党特工空降的消息，并暗示这些人可能是来找郑耀先麻烦的。，但郑耀先却不以为意，宫庶也称郑耀先没时间关心那些小臭虫。江心不罢休，还要去由国民党控制的电信局发电报问问重庆什么情况。郑耀先笑称电信局都由共产党严格审查，她这是送货上门。三人的谈话被一个神秘路人听得清清楚楚。
郑耀先和宫庶回到屋里密谈，戴笠死了，神秘的接头人也迟迟不露面。郑耀先打算销毁电台，以免给共产党留下把柄，他还提到延安要举办文艺演出，打算去给其助助兴，
文艺演出在南门外广场，郑耀先和宫庶忙前忙后得拍照录像，演出充满了浓郁得乡土气息，宫庶偷偷得进了后台，韩冰知道宫庶身手不凡，命令多带几个人跟上去。宫庶随手将电台扔到了一件得挂着得白汗衫里，借着记者名义，在后台里胡乱拍摄，一个演白毛女的女演员却盖住了他得镜头，就在他和女演员套近乎的时候，演出组织人员过来赶他出去，宫庶拒不离开，在和几人拉扯的时候把摄影机摔倒了地上。那名女演员，趁机想要逃离，却意外发现了白汗衫里得电台。
韩冰拦住宫庶，她见摄影机坏了，便以为宫庶把电台扔在了摄影机坏得地方，带着宫庶到后台查看，还把后台封锁了起来。然而那微型电台已经被方才演白毛女的女演员偷偷带走了/
韩冰借故把郑耀先带到公安局关了起来，郑耀先装傻充楞抱怨。韩冰冷冷得要和她摊牌。然而郑耀先却说她没必要把事情做绝，他现在可是受国际公约保护的新闻记者，并提醒她现在有更重要的事需要她处理，没功夫和他在这扯闲篇了。韩冰确实需要处理刚刚空降的特工，做好保卫工作，无奈的放了郑耀先。
白毛女的女演员带着电台出逃，结果却被之前在大街上偷听郑耀先三人谈话的中统特工持枪抓个正着。特工认出了女演员正是中统卧底在解放区的女间谍延娥。中统特工还供述了她的所有信息，证明自己的身份。两人对过暗号之后，延娥哭着控诉起在延安吃了太多哭苦，受了太多罪。
郑耀先被放出来之后，宫庶很纳闷到底是什么人能那么快的转移电台。韩冰也想知道，她在后台掘地三尺也没找到电台，演出负责人告诉她有一个女演员去上厕所再没回来。韩冰知道这肯定国民党间谍，愤怒指责没把人看住。
延娥把电台埋到了一处新安葬的坟里，她询问空降的特务到底是什么任务，她自从中统训练结束之后就被派到了延安，一呆就是好几年，已经完全变成了一个地道的陕北农民，说起了延安这些年以来的物质和精神文明建设简直头头是道。令空降的间谍也不由得感起兴趣来。由于延娥没有上峰的命令，她也不敢离开，所以才偷了电台，趁机和上峰联系。
韩冰告诉江副主任，正是因为当时郑耀先称自己是受公约保护的新闻记者，所以她猜到电台肯定是被转移走了，所以才放了郑耀先。江副主任以为郑耀先现在送走电台是无计可施了，但韩冰认为，郑耀先之所以这样做，就是为了让她产生这样的错觉，一旦她当时强行打开摄影机，就会被郑耀先污蔑无故扣押记者，没有人权，给共产党施加舆论压力。大战在即，韩冰不希望自己的一点疏忽，给共产党军代表造成被动。
空降特工的任务是随便暗杀一个共产党的大官，他们便让延娥帮助指认，不过延娥却水平不高，没见过什么大官，只得称共产主义讲究以身作则，谁的衣服上补丁最多，谁就是大官，好似把共产党当作了丐帮看待。她见空降特工对此不以为意，随后说到，谁要是骑马身边还带个警卫员，谁就是大官。空降特工觉得这个特征还靠谱点。刚好看到一个骑马的老战士，便残忍的开枪打死了那名战士。
宫庶听到共产党的警报声，他知道中统的特务得手了，警告郑耀先可能马上要遭到共产党的报复。郑耀先坦言他也没有三头六臂，而且韩冰和他的水平不相上下，不好对付，现在四面楚歌，腹背受敌，是最艰难的一次任务，他心里也没有底。
宫庶称韩冰难道没有弱点，郑耀先称，她的弱点就是稍纵即逝的疏忽。也正因为她的疏忽，郑耀先才找到了一条逃生的羊肠小道。
老战士的死令共产党内部同仇敌忾，领导决议三天之内绝对要为他报仇。郑耀先故意来找空降特工，并让宫庶去告诉韩冰他被绑架了，引着共产党来追捕空降特工们。江副主任提议趁机机会就把郑耀先干掉，然而韩冰却觉得，和郑耀先接头的大鱼还没出水，不愿意草率的杀死郑耀先，两人商量的时候，宫庶在门口闹了起来，韩冰没办法，决定还是把郑耀先就出来，并打算说服领导改变杀死郑耀先的决定。空降特工此时逼迫郑耀先对着包围他们的八路军战士喊话，让他们退走。