根据公安局的调查，从山区来的一位代表非常可疑，所有列会的同志都不认识他，而且平时木讷不说话，身上还有怪味，很惹人讨厌。马小五仔细观察了照片之后嘿嘿一笑，断定此人正是宫庶。公安局派人去招待所查探宫庶的住处，宫庶早已经在半夜离开了。原来宫庶在抽屉立放了一摞硬币，当调查员搜索时打开抽屉，无意碰倒了硬币，虽然调查员极力恢复原样却还是被宫庶发现了自己可能暴露了，于是果断的离开了招待所，并切换了身份。陈国华怒称宫庶简直就是一条狗，鼻子太灵了，低估了宫庶的警觉性。
又过了许多天公安局再没了宫庶的消息。马小五断定宫庶肯定还在山城，因为郑耀先是他的死穴，没见到郑耀先之前，他绝不会离开。话虽如此，然而宫庶到底躲在了哪里却是最棘手的问题。马小五将思索了好几天的想法告诉了陈国华，宫庶当时离开招待所后肯定没走远，而是反过来盯了一会公安局的人，暗中打探。他最害怕的是一旦宫庶弄清了是公安局在查他，反而以公安局的名义招摇撞骗。就没有部门能查到他了。陈国华觉得有利，立刻下令在全市搜索以公安部门名义留宿的外地人。马小五提议先不发宫庶的通缉令，让宫庶以为公安局并不知道他是谁。干扰他的判断。
马小五不愧是和宫庶师出同门，他的判断一点没差，宫庶果然是大摇大摆的选择了以北京专案组的身份住进了酒店，而且还备齐了介绍信。不过这些都在马小五的计算之内，公安局立刻得到了宫庶的消息。陈国华佩服宫庶敢于招摇过市，算是宫庶给他上了一课。马小五提议把宫庶先抓起来，然而陈国华根据上级指示，需要弄个清楚宫庶所执行的另一个任务是什么，便打消了马小五的念头。两人商议再派人去探查宫庶的房间，马小五坦言除了他，没人能对付的了宫庶。陈国华却害怕马小五出个什么闪失，郑耀先肯定会发怒，但马小五心意已决，还找到了钱副部长，马小五主动请缨，但其实没有十足的把握，毕竟现在的宫庶更胜以往时期。
宫庶住在劳动饭店，正是解放前的玫瑰饭店，当年他刺杀高占龙后，就是在此地第一次见到了郑耀先。如今故地重游，令其不由得想起了当时光景。尤其是郑耀先当时从容镇定的身影令其思念不已。马小五见宫庶要了三幅餐具，断定其肯定是陷入回忆之后，决定趁此时机亲自去搜查宫庶的房间，他见宫庶放在地上的烟灰微微一下，这正是郑耀先所教出来的方式。然而他却没想到，宫庶突然以没带钱包的理由，打算回到自己的房间里，马小五躲避不及为了不暴露身份，从窗户跳了出去，身负重伤。宫庶见到自己房间被人闯入，连忙冲到了自己的包面前，发现其中一个贴好邮票的纸张，这才放下心来。
陈国华得知马小五跳楼的消息，直接急得翻了老毛病，昏倒了过去。郑耀先被一个沉默的守卫关了七天，都快被逼疯了。他觉得自己就像是一只被困的鸟一般渴望天空却无法飞翔，就在他苦闷不已的时候，北京方面的密令终于被他等来，然而郑耀先却明白此时组织需要他肯定是因为有人出事了，而那个能令他眼皮直跳的人只有马小五。
郑耀先坐车来到山城，陈国华因为马小五的事，旧病复发躺在医院里自责。郑耀先了解了马小五的情况后，吓得将帽子扔到了地上，他直呼郑耀先还不如已经死了。众人见了马小五的手术过程，马小五虽然幸运的捡回了一条命，却受了重伤，昏迷不醒。郑耀先主动来找钱副部长以免标远被钱副部长派人监禁的事。钱副部长怒称若不是他们按照保护，郑耀先早就死了。钱副部长直言他找郑耀先就是为了让他抓捕宫庶的。郑耀先猜到这个结果，却完全不愿意接受安排。
周乔偶遇了高君宝，却生气的不和他说一句话。不过在高君宝的讨好之下，两人终于重归于好。高君宝在街上搜索多日，终于和宫庶接上了头。高君宝将宫庶领到了他们暂时的栖身之地，一座庙宇。在对过暗号之后，宫庶终于和分别许久的延娥见到了面，两人都激动不已。
他亲自将当年的红头绳绑到了延娥的头发上。两人谈起了心来，宫庶直言他此次就是来接郑耀先的，同时他的第二个任务就是与一只潜伏在共产党内部的人取得联系。而此时他郑耀先正在和钱副部长和陈国华讨价还价之中。他需要得到首肯，同意其送宫庶最后一程。