袁农猜测是风筝在给他通风报信，肖队长不明白风筝若真的是郑耀先，干嘛这样做，不过既然有了情报，袁农该尽早离开。不过袁农却执迷不悟，断定情报肯定是假的，他觉得光凭一张无头无尾的情报就撤离太过草率，有可能是敌人的试探。
正当两人猜疑之际，国民党反动派却行动迅速，已经冲入了茶楼。肖队长见反动派的队伍已将茶楼团团围住，丧失了希望，不愿意被捕，当场抬枪自尽了。
时间来到1949年11月，此时的山城九龙坡机场乱作一团，国民党大势已去，这些往日里在山城中扬威做福的国民党高层，正疯狂的想要逃离这座昔日令他们纸醉金迷的城市。徐百川也匆匆赶到了机场，却因为他没有保荐涵而登不上去逃亡台湾的飞机，当下万念俱灰，重重的将行李砸在了地上。
27日夜里，反动派眼见失败已成定局，竟然才残忍的将渣滓洞看守所里关押的犯人集体屠杀，牺牲的烈士们临死之前，依然高呼着中华人民共和国万岁，这些为了反抗暴政而壮烈献身的革命英雄，必将永垂不朽。
新中国的成立终于为这片饱经磨难的土地带来了难得的安宁，也为生活其中的坚韧民族重新建立起了希望。然而反动派的残余势力还在负隅顽抗，潜伏的特务遍布中国。革命斗争尚未完全结束。中央忽然接到了一份山城方向发来的一份匿名情报，其中记载着大量潜伏山城的国民党特务的名单，情报被马上发送到了山城公安局的手里。
此时的袁农正在山城公安局工作，局长知他本是山城的地下党，便将情报送到了他手里，袁农发现，徐百川的名字赫然就在名单之中。局长觉得这份情报肯定是组织上打入国民党保密局的内线同志提供，袁农判断内线同志的级别也肯定很高才能送出这么详尽的情报。他忽然想起了风筝。他说起他怀疑风筝是郑耀先，并曾给中央发电报询问风筝，却没有得到回复的事，局长当时正在中央坦言，其实中央也根本不知道风筝是谁，而唯一的一位知道风筝身份的首长，又在从莫斯科飞回国内时，遭遇了飞机失事。这下彻底在没人知晓风筝的情况了。
局长见名单上并没有郑耀先的名字，袁农坦言，郑耀先从渣滓洞逃走之后便就此消失，已经很多年没有音讯了，保密局的国民党也不知其踪迹。局长称，他请求上级调来了一位优秀的女同志，这人不是韩冰，还会有谁。韩冰很快来到公安局报道，却被一个抱着大堆卷宗的跛足之人吸引了注意力，此人看着非常眼熟。
保密局当年为了逼徐百川留在山城主持大局，竟让他的儿子扣押起来当人质。徐百川和同样留下来的田湖在一处咖啡厅里秘密接头，询问他儿子的下落，得知他儿子正被关在香港，而他老婆和当年那个小白脸已经被扔进了维多利亚湾。田湖抱怨起反动派一向内讧的毛病来。徐百川让他别唱高调，提起田湖当年炮轰渣滓洞，逼迫郑耀先的事，威胁田湖不要把他惹毛。田湖自称痛改前非，要和徐百川好好合作，妄想着拯救注定失败，腐朽不堪的民国政府。
正当两人密谋之时，人民公安突然包围了咖啡厅。徐百川和田湖都被公安抓捕归案。同一时间，在名单的情报帮助之下，山城潜伏的国民党纷纷被抓，宫庶和赵简之也快藏不住了。赵简之为救宫庶，主动吸引人民公安的注意力，并被抓获。只有宫庶逃过一劫。他回到藏身之地，跪在赵简之的妻儿面前，赵简之的妻子控诉有钱有势的反动派大官都逃到台湾了，却留下一群小兵，怎么可能撑下这个烂摊子。
公安局的搜捕行动，还算顺利，开会研究彻底毁灭反动派的残余势力。陈局长激动的表示现在宫庶还在逃，而更重要的郑耀先竟然音信全无。必须不惜一切代价将他抓获。会后，韩冰主动找同事，询问她刚来报到时见到的那个看上上去很熟悉的人。同事称那人是国民党当年管理档案的人员，名叫周志乾，能力非常强，所以才被公安局收编。韩冰向要见他，却发现周志乾因为女儿生病，而回家去了。
当年从陕北逃出来的延娥，突然出现在山城。她得知了田湖被抓的事非常郁闷，称田湖还有三千美金没还给她呢，这正是当年田湖答应救她出来的空降特工们的报酬。她让手下的特务们都偃旗息鼓，进入隐藏状态。她猜测这次军统吃了大亏，肯定是有了家贼。
周志乾一瘸一拐的来到温家老店打酒，他是谁，他正是郑耀先。由于他失去了身份，所以即使新中国成立了，他还是不能回复共产党员的真身，只能带着军统鬼子六的真身继续躲藏，而所谓最安全的地方就是最危险的地方，艺高人胆大的郑耀先就栖身于山城公安局之中，而无人察觉。为了新中国他真正的献出了一生，但如今却只能通过匿名信的方式继续帮助党，帮助国家。不过眼见着那些能在太阳下安然玩乐的孩子们，他觉得一切都是值得的。