曹操被曹丕一番情真意切的言辞感动，令其替自己留守许都，政事上的不明之处，悉听令君荀彧的教导。
曹丕平安归来，全府上下欢欣雀跃。郭照激动地扑入曹丕怀中，而甄宓只能黯然地旁观着。随即，曹丕沐浴更衣，并询问司马懿，为何父亲曹操会在出征前的最后一刻放了自己。司马懿道，君王出征，世子守都，古有成例。同时，司马懿贺喜曹丕又在世子之路上更近了一步，至于曹植封侯，也许只是曹操为了提升他的地位而做的保护之举。
司马懿回府，长拜于父亲司马防身前，直言自己不肖，令父兄受惊了。在父兄身前，司马懿直言即使面对再大的挫折，自己辅佐曹丕成就功业的初衷也不会改变。爱子心切的司马防对于儿子的遭遇心疼不已，他并没有责怪司马懿，只是频频叮嘱他官场的凶险。父子二人动情之处，相依而泣。
魏军，大营。对于丞相曹操最终释放了曹丕，杨修直呼自己太过大意。曹操将司马懿留在曹丕身边，显然是让他给曹丕出谋划策的。而现在，自己陪同大军出征在外，许都之事鞭长莫及，为了对付司马懿，杨修施用毒计，上奏曹操调司马家大公子司马朗如曹植府，担任平原侯府掾属，从而使得司马懿投鼠忌器。
许都，曹丕狩猎归来，正巧遇见老臣崔琰。崔琰警示曹丕切莫贪图享乐，沉迷于骑马游猎，以至于重蹈袁绍的覆辙。在崔琰走后，曹丕一时间兴趣寡然，颇为愤懑。
司马懿得知此事后，直呼崔琰此人真君子，身为曹植的岳父，却扔秉持正义直言劝谏曹丕。随即，带着郭照火速赶往曹丕府上，苦苦劝住了欲要再次外出游猎的曹丕。曹丕被司马懿劝动，当即果决地搜集了全府游猎玩乐的车具，一把火付之一炬。
司马孚匆匆来寻司马懿，奉父亲之命回府议事。对于杨修的调任毒计，司马懿强烈建议抗旨不遵。但是，司马朗却一时被蒙蔽了心智，误会司马懿是见不得自己好，遂与司马懿争执闹翻，拂袖而去。
曹丕来到崔琰府前一早恭候，并就前几日的事情向崔琰虚心认错赔礼。骨正风清的崔琰一时间感动不已，对于曹丕的虚怀若谷甚是佩服。崔琰走后，曹真带给了曹丕不好的消息——司马朗被调入曹植府中为官。一时间，曹丕脸色难看不已。
司马府中，张春华开解司马懿，告诉他即使届时曹丕曹植只有一人得胜，司马家两子也可以相互保全。于是，司马懿主动向兄长认错，兄弟二人握手言和。
曹丕府中，在曹真的煽风点火下，对于司马家的事曹丕惴惴不安，在得知了司马懿告假一日携家出城郊游后，更是心烦意乱。曹丕当即备马出城，表示要亲自做一个了断。
许都，郊野。司马家三兄弟齐聚，其乐融融。司马朗告诉三弟司马孚，自己已经为他挑好了一户人家，是颖川陈氏家，陈群同宗妹妹，名门之女才貌双全，正好与司马家门当户对。可是，依然忘不了郭照的司马孚对此不甚感兴趣，婉言拒绝了兄长的好意。一家人正谈话间，曹丕怒气冲冲地赶来，单独约谈司马懿兴师问罪。司马懿真诚地袒露心迹，并直言自己定与中郎将曹丕走到最后。曹丕苦涩地表示，如此一来，司马懿倒也可以和自己一同体会一番兄弟不能相容的感受了。
建安十三年，曹操于赤壁大败于孙刘联军，铩羽而归。这次失败，让曹操一战定天下的希望破灭了，对外的战争艰巨而持久，曹操意识到，必须摆脱汉室的约束进一步集中权力，曹操逼迫天子册封他为魏王，定魏国都为邺城，带着百官浩浩荡荡迁徙到了属于自己的王国。此举一来，明眼人皆知，曹家离称帝，怕是不远了。
曹丕原谋臣刘桢病逝于许都的苦役营，消息传到了曹丕府上，曹丕自责不已，并咬牙切齿地狠言那些害死刘桢的人，自己一个都不会放过。
杨修府上，丁仪焦急地询问平原侯曹植何时才能来新都邺城，再这样下去，恐怕曹丕就将彻底获胜。杨修胸有成竹道，慈父慈母爱小儿，用不了几日，卞夫人肯定会催着曹操诏回曹植的。
魏王府。贤惠的甄宓帮着卞夫人绣披风，当得知这是要送去给曹植的，甄宓顿住了。爱子心切的卞夫人让儿媳甄宓去和曹丕说说，让曹丕多与父王求情，使曹植能够早日来邺城。