邺城。宗亲家眷们一袭缟素，为夏侯惇哭灵。这时，皇帝曹丕也带着尚书台大臣前来吊丧。宗亲们看到司马懿，顿时急红了眼，就欲拔剑斩杀之，被眼疾手快的校事府校事制住。一时间，宗亲们纷纷跪地，逼求曹丕为老将军夏侯惇做主，杀了司马懿。曹丕以理相驳，以太医的医嘱为依据驳斥了众人的嫁祸论。随即，曹丕亲自为夏侯惇哭灵祭拜。之后司马懿也趋步上前，对着夏侯惇英灵叩拜立誓，铮铮之词昭显宽广胸襟。然而，场下曹真等人的脸色却十分难看，显然不欲善罢甘休。
魏宫，曹真拜见曹丕，代表宗亲提出异议与抗议，强烈要求罢黜司马懿以平息群怨。曹丕直接与曹真道明了如今真正左右天下的是时事人心。曹真难以接受，怒笑出声，甚至以四十万大军与宗亲忠心相要挟以逼迫曹丕。
曹丕出殿后，遇见了等候殿外的司马懿。他对司马懿怒目而视，嗤笑不屑。
曹丕终究难抵压力，欲废新政，司马懿以死相谏。最后，曹丕打算令邓艾绕过谯县这块巨石，另去寿春开展屯田事宜。至于司马懿，曹丕赐其尚方宝剑，让他暂且离开邺城避避风头，去军中替大魏扫平叛乱。司马懿领旨谢恩。
司马府，年老事故的司马防叮嘱儿子司马懿，劝其赶赴青徐之地平叛，应当小心行事，不到万不得已不动刀兵。另一边，张春华亦是担忧万分，认为曹丕这是变相地在坑害司马懿。为了让曹丕放心，司马懿不得不带上柏灵筠，但他与张春华保证自己一定做一个坐怀不乱的柳下惠。
魏宫，曹丕赐给柏灵筠印章，令她每日奏报司马懿的言行举止与每日状况。至于柏灵筠为司马懿所提的绝对安全，曹丕表示自己不敢打保票。邺城城外，司马懿率大军奔赴青徐。
深夜，魏宫寝殿。曹丕噩梦连连，惊醒后对着郭贵嫔疑虑自己将兵权给错了人。对于司马懿，猜忌心盛的曹丕仍旧不能放心。
翌日，郭贵嫔召见校事府汲布，拜托其暗中保护司马懿。
邺城郊外围场，曹洪曹真等宗亲们围猎。对于司马懿此番前去平定青徐，众人担忧司马懿不会栽跟头。为了给司马懿使绊子，曹真决定利用司马防时日无多，司马懿即将丁忧辞官的机会，三年时间彻底地翻覆朝堂，夺取主动。
司马府，垂垂老矣的司马防在三子司马孚的搀扶下满院散步。为了儿子司马懿着想，司马防誓要多活些时日。
翌日，老都尉司马防觐见曹丕，恳求曹丕在自己百年之后予以夺情，不让司马懿丁忧守孝。另外，司马防留下一封遗书，交由曹丕保管。最后，司马防苦苦恳求曹丕答应让司马师与征南将军夏侯尚之女联姻，曹丕应允。
夏侯尚府，曹丕躬亲驾临。家宴上，曹丕为夏侯玄封官，并提出了要为其女儿夏侯徽赐婚，男方即是御史中丞司马懿长子司马师。夏侯尚闻言惊愕，却没有反驳。
曹真处，夏侯尚抱怨连天。对于这门亲事，两人自是无可奈何，但是对于司马懿，宗亲们誓要将其永远留在利城。
谯县郊外，夏侯玄与司马师游猎交锋。两个青年才俊坦坦荡荡，一时间居然引以为挚友深交。另一边，新胜的司马懿知晓了父亲主张的婚事。对于是否立刻返回邺城，司马懿犹豫了。他打算兵转寿春，探望于之屯田的门生邓艾。