司马懿言毕，曹操深以为然，他表示一代人有一代人之事业，自己做过汉臣，不想后世史书口诛笔伐。曹操隐晦道，倘若天命在自己身上，那么就让自己做一个周文王罢。其言下之意昭然若揭，那便是待自己百年之后，再让子孙称帝。曹操表示，自己前前后后有七次想要杀掉司马懿，自己曾经做过三马同槽的噩梦，细解其隐喻而来数司马家嫌疑最大，司马懿闻之大惊，忙连声辩解开脱。曹操不禁慨然大笑，直感慨这天底下能让自己动了七次杀念而依旧活着的人，寥寥无几。
曹操扳过司马懿的肩膀，字字铿锵地托孤于司马懿，正式叮嘱他好好辅佐曹丕，这天下说什么也要由大魏来克成一统。司马懿肃然受命，病入膏肓的曹操口中直呼儿子曹丕名字，随即昏厥过去。
曹丕闻讯，锦衣貂裘星夜赶往曹营，司马孚随驾同行。司马懿望见弟弟，悄声说道今夜大事可定。兄弟不禁二人喜形于色。
病弱不堪的曹操卧榻之侧，父子二人交心而谈。魏蜀交战这些日子，曹丕奉命监国，斩杀了勾结荆州旧党意图接应关羽的魏讽等人，这当中，甚至包括曹丕昔年好友王粲的两个儿子。曹操嘉许他果决干练，曹丕难掩激动，忍不住热泪盈眶，直言二十多年来父亲还是第一次夸赞自己。曹操听言，百感交集，遂从枕下取出三年前就备好的太子册封诏书，递给曹丕。曹操与曹丕约定，父子二人将来要相会于洛阳。临行前，曹丕紧紧握住父亲之手，难舍难别。曹操叮嘱曹丕道，日后天下平定，须得提防着司马懿。
建安二十四年冬，关羽败走麦城，为孙权所杀。冰冷的寒风吹过原野，漓血荒野，枯骨相藉。血被干燥的地面吸干了，大地满是鲜红。战场的正中央，一柄铁刀被深深插进土里，血缘着刀刃漓了下去，染得一片褐红。一切的一切，说不尽的凄惨。
魏国，洛阳朝堂之上。得知了关羽死讯，曹操惊愕不已。在看到了关羽首级之后，曹操怅然若失，随即对着关羽首级怆然下跪，并吩咐司马懿着匠人以香木雕刻关羽身躯，与首级合葬，以王侯之礼，洛阳百官皆去致祭。
祭拜关羽后，魏王曹操没有直接回府，而是带着司马懿出东门观游。马车上，曹操转达孙权对司马懿的评语，称其为天下奇才。曹操对着满目疮痍的江山景色，忆往追今之下，感慨这天下有朝一日的太平盛世，自己怕是再也见不到了。
新年将至，曹操欲着重操办一次前无古人的恢宏元日大宴。元日当天，簌簌寒风下，九丈铜雀高台上，歌舞升平，锣鼓震天。年迈的曹操与群臣宴饮，共享盛会。酒过三巡，曹操酾酒临风，朗声道这世上没有万寿无疆之人寿，却有泽被苍生之功业，追思几十年来自己的丰功伟业，平黄巾，定河北，征乌桓，收荆州，天下九州得其六，克成如今的一统。兴致所及，曹操撒酒祭而天地人三才，祭奠死去的英烈，并脱衣卸甲，在寒风中操枪而舞，悲壮而慷慨。枪舞完毕，体力不支的曹操摇摇欲坠。