秀莲恐怕想不到，友谅就是要用她的清白换汉阳和王位。幸好秀莲机智，虚与委蛇、千般应付才终于让色鬼皇帝徐寿辉醉得不醒人事。她本想借这个机会杀了徐寿辉，让友谅可趁乱拿下汉阳。但关键时刻被王妃打扰，终是未能得手。王妃命人将秀莲送出宫，安置在城内太师府中休息。

第二天一大早，友谅蓬头圬面，痴痴呆呆的在大街上向宫门走去。这副模样引得路人议论纷纷，言辞中除了对友谅的嘲笑外，还有对徐寿辉的鄙视。友谅跪在宫门前，“乞求”皇上还秀莲给他。附近的人都来看热闹，人是越聚越多，小太监急忙回宫中禀报。王妃出来，让友谅去太师府找人。

邹普胜从友谅让妻子在殿上献舞开始，就知道友谅必有后招。他连夜派仆人往沔阳方向寻找，果然发现张定边和青青率领五万陈家兵在向汉阳进发。找到陈家军的仆人，立即向张定边献计，走城北道就可绕过边防大营，神不知鬼不觉的到达汉阳城下。邹普胜知道陈友谅诡计多端又心狠手辣，但总比贪杯好色的徐寿辉强。天完国就需要陈友谅这种人，才能夺取天下。

这时友谅也赶到了太师府。见到秀莲安然无恙，友谅即高兴又有些失望。在感谢太师相助之恩时，友谅和邹普胜一拍即合，决定为天完国换个明君。可等友谅回到迎宾馆，却见门前有重重禁卫军把守。正在担心事情败露，徐寿辉笑呵呵的迎了出来。他在馆内设宴，为昨晚发生的事赔礼道歉。他突然来这一手，让友谅狐疑不决。

元璋多次求刘伯温出山，都碰了软钉子。这一次秀英决定亲自出马，她在路上买了新鲜的河鲜，正是上好的下酒菜。又带了一坛好酒，就和元璋一起到了刘伯温的茅庐。刘伯温本不喜欢吃鱼和螺蛳之类的小鲜，可吃了秀英烧的小鲜，觉得不仅没有腥气还多了河鲜特有的甘甜。秀英自幼熟读道家经典，与道家出身的刘伯温谈经论道起来，也不输于他。一番治国之道谈下来，秀英用几盘小鲜换来了刘伯温出山相助。

徐寿辉此次来，明着是来道歉，实则想离间邹普胜与陈友谅。可友谅与太师之间早已有了默契，所以不论徐寿辉说什么，友谅都是敷衍了事。回沔阳时，徐寿辉和众大臣送出城门。这一次徐寿辉规矩了许多，还想与友谅结娃娃亲。友谅明知自己的儿子与元璋的女儿有婚约在先，可仍跪地谢恩。

出城后，友谅在半路与定边、青青汇合。定边和青青对邹普胜来接应的人，并不信任。友谅回来后，则坚信不疑，答应等候时机从城北道进城。当然，邹普胜曾多次为难过友谅，此次突然相助成事，友谅绝不会掉以轻心，必须做好万全准备。

果然，几天后太师从汉阳城内快马送来书信，让友谅速速进城。当友谅到了太师府方知邹普胜发动了兵变，与皇上及众大臣商议一致，任命友谅为左丞相加兵马大元帅。天完国此后分东西二都，西都汉阳由皇上坐镇，东都江州由友谅坐镇邹普胜辅佐。此举虽未取得天完国全部国土，但徐寿辉在西都做个光杆皇帝，已再无实力争锋。友谅领着全部人马东驻江州，准备大展鸿图。

因南方方国珍投降元朝，张士诚担心会腹背受敌，审时度势后决定接受扩廓帖木儿的招安。招安后，张士诚被任命为太尉，位列三公。只是部下多有不服，对张士诚日渐不满。其实张士诚另藏私心，他召集十万大军北上，同时请求朝廷集大军南下，两面夹击朱元璋，以期再夺玉婷。这时，随扩廓帖木儿同来招安的朵而只开始担心起日日想念元璋的德德玛。

此时，汉阳兵变的消息传到了应天。初为军师的刘伯温为谢元璋的知遇之恩，特意献上一计。徐寿辉留守西都，实被架空。而邹普胜和陈友谅带着天完国大队军马到江州，无非是想攻打应天，取金陵这帝王之气。而原天完国的将军丁普郎和傅友德对陈友谅并不服气，刘伯温让常遇春率轻骑兵暗中保护，元璋则只身往敌营，招降丁傅两位将军。只要丁傅二人归降，朱家军就又多了五万人马。此涨彼消，陈友谅就不免心生顾虑，对攻打应天之事不得不再三思量。

朵而只跟着扩廓帖木儿回到大都后，看到姐姐痛苦的模样，思来想去还是冒着泄露军事机密的风险，告诉了德德玛围剿朱元璋的军事计划。扩廓帖木儿和张士诚已经约定各集十万大军南北夹击应天的朱元璋，大军次日就将开拔，三日之内就能兵临应天城下。德德玛一听，心急如焚立刻启程赶往应天。朵而只早知会是这个结果，只好到扩廓元帅面前请罪。扩廓帖木儿也不舍得斩了朵而只，便命他速速出发，在德德玛到达应天之前绑回大都。朵而只毕竟还是把姐姐放在首位。他佯装领命出城追赶德德玛，实际上陪着德德玛安全到了应天城下。

此时朱元璋正扮成乞丐，冲入了丁普郎的大帐。丁普郎见来人衣着褴褛，却出口不凡，便屏退左右，听听他要说什么。一听此人是大宋兵马元帅朱元璋，而且还有刻着朱元璋印章的玉碗，丁普郎便不再怀疑。又见朱元璋敢只身前来，不由得心生佩服。

丁普郎对陈友谅早有不满。当初还可怜他被皇上欺凌，如今才知道是友谅耍弄了众臣。之后又迁都江州，很多军士在汉阳的产业都不得不变卖，更是多有怨言。今天又得到军令，丁普郎和傅友德的大军作为主力攻打洪都县，他陈家军做后援，这摆明了是在变相削弱前汉阳的兵力，加强陈家军在江州的势力。再加上陈友谅曾有弑友领功的前科劣迹，丁普郎无需元璋多说，会同傅友德一起改投到了元璋麾下。

江州城内，友谅正与众人商议取洪都，据潘阳，占长江两岸，取金陵之地。此时他名为大元帅，实则是江州之王，大臣都要在阶下听他命令。突然探子来报，丁傅二位将军投靠了朱元璋，友谅顿时目瞪口呆，一口鲜血喷出。阶下的邹普胜立时想到是刘伯温这怪才使的诡计，可现在才想到已为时太晚。

元璋这会是春风得意，即得了五万大军，还得了两位良将，最主要的是见到了高敏。就在两人卿卿我我互诉衷肠时，朵而只将扩廓帖木儿和张士诚的计划告诉了秀英和刘伯温。刘伯温不愧为旷世奇才，眼珠一转就知事有蹊跷。张士诚明知高敏与元璋的关系，又知朵而只姐弟情深，居然会不避开朵而只，这岂不是咄咄怪事。

张士诚诱高敏去应天确有其用意。他思量今后能与之争天下的唯有陈友谅、朱元璋和扩廓帖木儿。如果高敏离奇死在应天，扩廓帖木儿和朱元璋必定会有一番死战，到时他就坐享渔翁之利，趁机除掉两个对手。

潜伏在应天府的刺客已经收到指令，行刺高敏和朵而只。朵而只一身武功并无大碍，可高敏却被刺客劫持。朱元璋为救高敏后背受伤，所幸并不致命。被这一闹，秀英不禁想起刘伯温的话，其中果然有蹊跷。刘伯温此时也明白了张士诚的用意，想以郡主的性命引二虎相争。可如今行刺不成，张士诚是聪明反被聪明误，平白泄露了消息让元璋有了准备。于是刘伯温想到一计，他知张士诚和扩廓帖木儿虽为联军，实则貌合神离，可分而击之。刘军师去张士诚大营，元璋则亲自送高敏去元军大营，各依计行事。

第二天，刘伯温到了张士诚大营。他摆出一副胸有成竹的模样，称已与扩廓帖木儿元帅达成协议，元军会按兵不动。张士诚初始并不相信，可刘伯温一说行刺之事，他就不吭声了。派人行刺高敏郡主和朵而只，如果让扩廓帖木儿知道必不会轻饶，说不定还会与朱元璋联手，反过来把他张家军灭了。张士诚还想诬赖是他人诽谤，可刺客早就招认，容不得他狡辩。

朱元璋则给扩廓帖木儿送去了一份礼物，被俘的刺客。刺客和盘托出，毫无保留。知道被张士诚摆了一道，扩廓帖木儿心中自然愤怒。可他仍要履行约定，继续出兵应天，待攻占应天后再与张士诚算账。这时朱元璋装出一副神秘莫测的样子，说出张士诚不会进攻应天，而是退兵隆平。扩廓帖木儿一是怀疑张士诚不守信用，二是怕德德玛真会与朱元璋一起死守应天，就与元璋打赌。只要元璋能射下三丈外士兵帽子上的红缨，十万元军就按兵不动，否则就准备在应天城开战。元璋气定神闲的开弓放箭，只见士兵帽子上的红缨纹丝未动。

元璋一箭射出，红缨并未掉落。元璋使个眼色，高敏假意过去查看，用暗藏在手中的小刀割断红缨，取在手上。扩廓帖木儿哪知两人会在他眼前唱双簧，只能下令安营扎寨，休整一天。他倒要看看张士诚是否会真如元璋所说，退兵隆平。

张士诚那边也得探马来报，扩廓帖木儿距应天五十里就安营扎寨。这下张士诚心里开始七上八下，又听到刘伯温暗示玉婷在应天会受战乱之苦，他立刻只身前往应天欲救玉婷出“火坑”，这也正踏进了刘伯温和秀英设下的陷阱。

张士诚到了应天朱府，如入无人之境，强行打晕玉婷就要带走，却在城门被秀英和守城士兵拦下。按刘伯温的布置，须留下张士诚，以其为人质，逼其退兵。只可惜秀英见张士诚一番真情，下令放张士诚出城，大好的计谋功亏一篑。

消息传到元军大营，扩廓帖木儿是哈哈大笑，元璋也是不慌不忙。只有高敏急得如热锅上的蚂蚁，朵而只也暗暗担心。此时元璋想离开，扩廓帖木儿要留，那只有再打一个赌，比摔跤，元璋赢则离开输则留下。扩廓帖木儿自幼习得蒙古摔跤，元璋哪是对手，几下就被摔得爬不起来，只能留在元军大营“养伤”。扩廓帖木儿已经打定了主意，应天没了主帅必然不是张士诚的对手。待张士诚攻下了应天，元军再消灭张士诚替朱元璋报仇。到时朱元璋感恩戴德，再将德德玛许配给他，这样就为大元得到了一员猛将。

虽未抓住张士诚，可刘伯温也没责怪秀英。他已事先在小路上安排一哨人马，如若未擒到张士诚，就袭击张士诚的粮仓辎重，让他没了粮草只能退兵。可只有一天时间，要找到三十多座粮仓方位并逐一摧毁，谈何容易。刘伯温便先放出风去，天黑之后要尽夺张家军粮草。风声传到张家大营，张士信、张士德大乱，随后又接到探报辎重部队被接连袭击，更加怀疑有人泄露了粮草存放的地点。两人一核计，这辎重情报除了他们二人，就只有大哥张士诚知晓。难道是大哥带回的郭玉婷偷走了辎重部署的地图，送到了刘伯温手中？

张士信和张士德气冲冲到大哥的营帐之中，喝问郭玉婷。张士诚听闻辎重遇袭也是一阵心惊，他虽不敢怀疑玉婷，可得知朱元璋正在扩廓帖木儿大营，哪还会不生疑心。但他仍不甘心退兵，便派张士信到扩廓帖木儿大营求援。怎想到，扩廓帖木儿与朱元璋在帐内饮酒，不许任何人打扰。这根本就是元璋打着与扩廓元帅商量要事的幌子，让张士信无法与扩廓帖木儿沟通消息。元璋和扩廓帖木儿喝了大半天酒，都没谈什么重要事，倒是把张士信气得调转马头回了自家军营。

既然得不到支援，张士德只好搭建临时粮草大营，收拢所有粮草并派重兵把守，以防被朱家军劫走。可他们万万没想到，刘伯温并非要夺，而是要烧粮草。当晚乔装成辎重小队的朱家军混入大营点火，火借风势，粮草大营瞬间燃起熊熊烈焰。几万重兵只能眼睁睁看着粮草付之一炬。

趁张士诚大军慌乱之时，秀英带几千人在远处山上点起火把。放眼望去，几个山头都是火光通明，似有十几万人马。此时张士诚更无怀疑，认定是扩廓帖木儿的十万大军会同朱元璋的三万人马前来袭营。他只觉得胸口气血翻涌，一口鲜血险些喷出。张士信和张士德只能连夜撤军，驻扎在隆平。

听闻张士诚军队被劫军粮退兵隆平，扩廓帖木儿大怒，连骂朵而只为何不早些禀报。经一旁的元璋提醒，扩廓帖木儿才想起是自己下的军令不许任何人打扰，这时方知中了计。他真想一刀砍了朱元璋，可蒙古人惯有的英雄气节，又让他做不出这等卑鄙之事。如今张士诚撤退，他又中了元璋的计，无颜再攻打应天，只好下令班师回朝。

第二天清早，元璋告辞，高敏毅然跟随着一同返回了应天。元璋计退二十万大军，解了应天之危，陈友谅也在计划着办一桩大事。东都江州初建成，请了徐寿辉来庆贺。徐寿辉毫无戒心欣然前往，却不知陈友谅要借此机会取而代之。