镇守庐州的大将吕珍突然发现城下的朱元璋大营里空无一人，留下了很多火炮辎重，似乎撤离的很紧急。听到探马来报，朱元璋大军分两路撤退，主力部队朝长江方向撤退，还有小队人马向东撤退。吕珍料想，必是西风刮起，陈友谅的大军开动，所以朱元璋不得不连夜撤军，回援应天。

吕珍果然中计，为贪战功，率铁骑部队追击元璋东撤的小股部队。追至半夜，遭遇徐达埋伏，损兵折将，吕珍也被生擒。待徐达押着吕珍回到庐州时，元璋已经率军攻下城池。吕珍也知张士诚乃鼠目寸光之辈，难成大器，愿投入朱家军麾下效力。朱元璋用人不疑，仍将庐州城交吕珍驻守。大队人马则返回应天，准备与陈友谅一战。

元璋回军后，在安庆的长江两岸部署火炮，准备封锁江面助洪都御敌。这时军师来信，他已命洪都将士死守，消耗陈友谅的军力和士气。元璋则应趁此时争取湖口，封锁鄱阳湖与长江的出入口，将陈友谅的水师困在鄱阳湖内。随后加紧训练水军，待时机成熟之时，再与陈友谅在鄱阳湖决战。

而陈友谅却在开战前设坛祈祷，求神灵相助。哪知刚下令出发，西风突然转成了东南风。友谅诚心向喜阳道人请教，喜阳道人称是上天不许大汉出征应天，如强行发兵只怕凶多吉少。所以可暂缓取应天，改攻洪都。这本是友谅最初的战略，后因急于夺取应天才放弃。现在既然天意如此，友谅决定先发兵洪都，再沿江攻打至应天。喜阳道人见自己的任务已完成，便向友谅告辞，回庐山继续修行。

高敏到了汴梁，见到扩廓帖木儿后二人抱头痛哭。扩廓帖木儿随即调拨二十万人马，要直捣应天，为朵而只报仇。但被高敏制止。她将事件的经过，原原本本的说了出来。如今直凶刘福通已自焚而死，再去应天寻仇，只是徒伤士兵性命。虽说如此，仍难以平息扩廓帖木儿的心头怒火。他让施都尉带书信给朱元璋，让朱元璋在半个月内亲自将朵而只的灵柩送到汴梁，否则就带大军直捣应天。

洪都由朱元璋的侄子朱文正镇守，有部属研制出火铳，以御强敌。同时还送了几支样品到应天，刘伯温也是第一次见到威力如此强大的火器，忙命人召集能工巧匠加紧改良仿制，大量装备部队。这时施都尉回到了应天，秀英见到扩廓帖木儿的书信，便向军师请教。目前元璋在前线不可能离开，只有让秀英扶灵柩前往汴梁，暂时消消扩廓帖木儿的怒气。

陈友谅收到战报，称朱元璋在安庆布防，又派兵沿江而上至湖口，欲封锁鄱阳湖进长江的入口。陈友谅大喜，决定将计就计，等朱元璋进了湖口就关门打狗。

陈友谅那边想关门打狗，可朱元璋也不笨，到了澎泽却迟迟不打湖口，就与陈友谅对峙。为了让陈友谅的大军有事可做，刘伯温模仿秀英的笔迹给秀莲写了封信。

洪都的朱文正，誓言旦旦要拖住陈友谅大军两三个月。可他在城里只是饮酒作乐，直到陈友谅的水师杀来，他才召开军事会议。以他平时的作风，城内诸将都颇有微词。兵临城下，才临时抱佛脚，众将更是不服。为了竖立威信，朱文正当场与意见最大的将领赵德胜，一对一单打独斗。让诸将没想到的是，平时只知吃喝玩乐的纨绔子弟，上了场却是威风八面，把个赵德胜打得无还手之力。朱文正到洪都后一直不务正业，一是因为洪都将领擅战，无需他指手画脚；二是为了麻痹陈友谅，让其轻敌。主帅既然这么说，众将均誓死守住洪都。

朱文正早已对洪都城做过仔细观察，发现城池坚固有余，但城门过多。按各将军的能力分配好所守城门后，朱文正与各人拱手相别。此战之后，不知还有多少人能再相见，幸存之人此后也必能飞黄腾达。

陈友谅船舰到达洪都水道口时，芦苇塘中突然炮声大作，二十余艘战船来不及反应就沉入水底。待陈友谅率军下船搜索芦苇塘，发现十余门火炮之时，朱文正又派出一队火铳队从地道出来，对着芦苇塘一通乱谢，打得陈家军抱头鼠窜。陈友谅吃了这么一个下马威，哪肯善罢甘休。他命人将火炮搬上岸，对着洪都城墙就是狂轰滥炸，一定要在数日内拿下洪都，震慑朱家军。

秀英已将朵而只的灵柩护送到汴梁城下。见扩廓帖木儿扶棺大哭，秀英就地跪倒，求扩廓帖木儿放应天军民一条生路。扩廓帖木儿之前也是一时意气之言，现在有秀英行此大礼，再有高敏从旁劝说，就答应不再提发兵之事。不仅如此，扩廓帖木儿钦佩秀英的勇气，愿与元璋结为兄弟之情，借五万精兵交元璋对抗陈友谅。但秀英婉言谢绝，此举对扩廓帖木儿不利，而且义军中出现元军更会让人怀疑元璋与元廷的关系。

陈家军日夜不停攻打洪都，整整三天，连一个城门都没拿下。陈友谅急得亲自上阵督战。几百里外的朱元璋也是心急如焚，不知侄儿是生是死。这时从应天传来消息，徐达和常遇春已率领水军出发，总算让元璋心中安定少许。

连攻数日不下，陈友谅命人到城门下招降朱文正，得到的却是城头更猛烈的炮火。陈友谅大怒，命几十万大军同时攻打洪都的九座城门。而在江州皇宫中的皇后秀莲，却在为收到“姐姐”的来信欣喜不已。信中“秀英”称已到澎泽，想请友谅到澎泽议和，两军合并同赴大都，推翻元廷后平分天下。

陈友谅连日攻打洪都不克。张定边知守土步城门的赵德胜脾气暴躁，便在城下骂战，果然引得赵德胜出城拼杀。所幸朱文正得到消息后迅速支援，才没让城门有失。此战赵德胜虽擅自出城，但杀出了气势，灭了陈家军的威风，总算功过相抵。

而元璋也收到回信。韩林儿被安置在滁州，文武大臣天天定时向他请安，他也乐得在那做个不问世事的土皇帝。安排好小明王，也算是了了桩心事。突然军营守门士兵来报大汉皇后马秀莲前来求见。两人见面一说到休兵之事，元璋是一头雾水，秀英也觉莫名其妙。这时刘伯温匆匆赶了来，称因秀英去了汴梁，所以休兵之事由他代秀英来谈。秀莲不知是计，就留了下来。

刘伯温是想借着洪都给陈友谅下马威的势头上，再接再厉，将秀莲引到澎泽，让陈友谅无心恋战。此时去封书信，让陈友谅停止攻打洪都，来澎泽接皇后。战事一停，陈家军的士气必泄，再想重振旗鼓就难上加难。洪都的守军，也可利用这个空档休整，稍作喘息。元璋本不想用自己的小姨子相威胁，可想想陈友谅本就是个无情无义之人，不必和他讲道义。于是他就听从军师之言，写了书信送到洪都。

洪都之战打了十余天，仍是毫无进展。最可恨的是，在攻城之时，背后会出现一只奇兵，持火铳猛射，让陈家军伤亡惨重。友谅这才意识到，城内有地道通向城外。这时他又收到元璋书信，只能下令停止攻打洪都，亲自赴澎泽接秀莲。

元璋料定友谅必会来澎泽，毕竟秀莲是正宫娘娘，明知自己老婆在别人手里都不敢来，只会让世人耻笑。既然难得见面，元璋就在路边摆下酒菜，尝试劝友谅罢兵。可友谅早已视天下为囊中之物，怎么可能答应与元璋平分天下。在他看来，元璋要么归顺大汉，要么被大汉消灭。话不投机半句多，元璋和友谅已没有结盟的可能性，只有在战场上一决胜负，成者为王败者寇。

正如刘伯温所料，陈友谅的大军一旦停战，必然懈怠。为了打发时间，士兵们在大营里吆五喝六划拳赌博，弄得乌烟瘴气。等陈友谅回来检视军备，发现连火炮都缺少日常维护，试发一炮还炸了膛，顿时大怒。召集来所有将领后，友谅下令五日内必须拿下洪都。

次日一大早，陈友谅便率领大军全力攻城。各个城门都遭到猛烈的攻击，不少守城军士伤亡。为抵御外敌，朱文正连城内民舍都拆了，砖头梁木一齐往城下砸。各个城门纷纷告急，连镇守土步门的赵德胜也不幸阵亡。如果不是靠着火铳的威力，只怕城门早已失守。

即使到了如此危急时刻，刘伯温仍不许驻扎在澎泽的水陆大军增援。他要等到陈友谅元气大伤的时候，再一举拿下。这几日连续下雨，估计陈友谅也不会再攻城，能让洪都借机休整，巩固城墙。而陈友谅因攻不下洪都，将所有怯战的将领全部斩杀，整个军营议论纷纷，对陈友谅的暴虐渐生不满。

待天晴后，洪都城下又是一番大战。可在朱文正的坚守下，汉军伤亡惨重，虽攻破几个城门，但很快在火铳的威力下撤退。就这样，在各城门间反复上演着拉锯战。同时朱元璋的水军也在刘伯温的指挥下，慢慢蚕食澎泽周边的县镇，从江洲岛到湖口再到泾江，不露声色的封锁鄱阳与长江的出入口，又不足以让陈友谅提高警惕。

十天已过，超过陈友谅的军令五天时间，可洪都仍在朱文正手里。陈友谅正恼怒之际，听手下两名将领汇报，洪都的洪门防守薄弱，可集中兵力攻打。陈友谅马上命令佯装攻打各门，主力进攻洪门。各将领命，但定边和必先出了大帐后对此仗却不抱信心，只好装病。

果然，洪门虽兵力薄弱，但朱文正让士兵将箭矢烧红，一箭射出烫死烫伤不少人，进攻洪门的计划再次失败。陈友谅大怒之下，又斩了攻城不利的将领，更是引得众军士由不满变成恐惧，离军逃跑的人也越来越多。

洪都坚守了七十天，城内守军越来越少。元璋曾答应六十天后派来援军，可到现在仍不见踪影，连朱文正都感觉不支。他亲自护送大将赵明达突围，至澎泽求援。友谅得知后，知道朱文正作为主将必定会回城，便命人严守各道路，务必截住朱文正。哪知狡兔三窟，还是让朱文正逃回了城里。

赵明达到了澎泽，将洪都的情况向元璋和军师做了汇报。刘伯温随即派出水军进入鄱阳湖，陆军也向都昌和鄱阳县进发，陈友谅必然调头迎战，洪都之围即解。不过之后的战斗会更艰苦，元璋的二十万大军与陈友谅的六十万大军将在鄱阳湖决战，谁胜谁负实难定论。

陈友谅封锁了洪都援军到来的消息，更是命人严守道路，务必要抓住回来报信的赵明达。将赵明达擒住后，陈友谅亲自招降。赵明达为将援军消息报知朱文正，假意投降。待陈友谅将他带至城下，向城内守军喊话时，赵明达阵前跑向城门。陈友谅弯弓搭箭，一箭贯穿赵明达胸口。朱文正忙打开城门，将赵明达接应回城。临死前，赵明达将军师的部署告诉了朱文正，让洪都守军的土气大振。见攻下洪都无望，陈友谅只能撤军退守鄱阳湖，准备与元璋决一死战。

决战之前，元璋和友谅都无法安心，两人各自到庙宇中祈求神灵保佑。在神佛前，两人各自得到了提示，友谅连抽下下签，还梦到徐寿辉索命，元璋则梦见师父鼓励他要推翻元廷。陈友谅从梦中惊醒，但他仍不信天意，一把火将庙宇付之一炬。这个消息传到军营，军心动摇，趁夜离军的人不计其数。

陈友谅自恃船坚炮利，且鄱阳湖面积广大，足够大船周转。而朱无璋的水军只是些渔船改造而成，最大的战舰还不及陈友谅战舰一半大小。所以陈友谅坚信鄱阳湖一战必定会让朱元璋全军覆没，到时再挥师东进，应天自然手到擒来。虽然陈友谅说得头头是道，可帐下的将领，包括定边、必边在内仍垂头丧气。几十万大军，伤亡十几万人都未拿下洪都小城，还何言让朱元璋全军覆没。

公元1363年7月，朱元璋和陈友谅在鄱阳湖展开了大规模水战。首战，陈友谅小胜，就已经开始得意忘形，起了轻敌之心。而通过这一战，刘伯温倒得出了不少经验，从中总结出心得，对之后的战术安排做了相应的调整。

汉军的战船高大坚固，这是不可回避的事实，船坚炮利，强攻绝对没有赢的希望。但朱元璋的小船操纵灵便，船上的军士又配有火铳。所以必须尽量靠近汉军战船，才能让其大炮无用武之地，充分发挥火铳的优势。不过目前的战场水面开阔，有利于汉军，刘伯温便指挥水军向南移动。在鄱阳湖的东南方，有一座立于湖中的岛屿，名为康郎山，那里正是与汉军水师周旋的绝佳地点。

陈友谅听到探马来报，朱元璋向南逃窜，不顾必先的提醒，下令出兵追击。此时他已被胜利冲昏头脑，要在十日内围歼朱元璋的部队。随后两军又在康郎山展开一场大战，这次战斗是按新战法，以小船灵便靠近大船攻击。虽炸毁了几船汉军大船，可朱家军损失也不小，得不偿失。第二场胜利让陈友谅失去了戒备之心，将铁锁连船，以便相互支援。三国曾有火烧赤壁之鉴，但汉军在朱元璋水军北面，除非刮北风才能放火烧船。时值盛夏，不可能有北风，所以陈友谅并不担心重蹈覆辙。

不想刘伯温乃世外高人，夜观天象，知明日午后必有一场北风。元璋抓住这次短暂的时机，组建了一支敢死队。次日午后，一队小船载满硝石火药，乘着北风直冲汉军船队。陈友谅绝没料得上天弃他于不顾，整个船队被大火吞没，烧死溺死士兵无数。

陈友谅带着五万残兵逃到笔架山，被朱元璋大军重重包围。但他仍不甘心失败，命必先突围去江州求援，再去平江请张士诚发兵攻打应天。只要应天有难，朱元璋就会撤军回援，到时再趁势追击，可反败为胜。

朱元璋接报，张必先在泾江口突围。刘伯温料江州已无兵力，其必去平江找张士诚。他请元璋修书一封，将此地的情况告之张士诚。以张士诚生意人的性格，必不可能援助陈友谅，做这等利人损己的赔本买卖。

果不出所料，必先突围之后，陈友谅迟迟未得到消息。此时粮草已尽，他不得不率军突围。