突如奇来的大雨让元璋侥幸冲出火海，与徐达、刘伯温里应外合突破张定边的包围圈，逃回池州。友谅气急败坏的返回中军大帐，此次朱家军虽伤亡两万余人，可让朱元璋逃走是一大败笔，他心里如何不怒。怒火涌上来，友谅也失去了理智，不顾士兵昼夜作战，下令各营组建敢死队急行至池州，必须于当晚拿下池州城。

池州此时也是孤立无援。元璋兵败，徐达护送他回应天休整，只留常遇春带着五千老弱士兵把守。常遇春经一场血战终是挡不住友谅的十万大军，不得不从城内撤出。得了池州城，有如打开了应天的门户。友谅站在池州城头甚是得意，下令追击残寇，取常遇春的头颅祭旗。

张定边和张必先领命出城追击。二人忽见常遇春调转马头杀了过来，张必先曾吃过徐达的亏，不敢贸然迎战，先派弓箭手射击。见常遇春中箭落马，张定边率军掩杀。追至六泉口，突然乱箭射来，士兵纷纷倒地。张定边以为中计，忙撤军返回池州城。其实这只是常遇春故布疑阵，用少量弓箭手吓退追兵。二张回到池州不敢据实禀报，谎称有汤和接应才让常遇春逃走，总算蒙混了过去。

友谅东进，元璋连败几仗。青青还出使隆平，请诚王张士诚出兵，联合攻打应天府。不过张士诚是个生意人，一盘算下来，自己出兵出力打了应天，最后还是被陈友谅占据，得不偿失，所以不愿出兵。而友谅自从天降大雨救了元璋后，一直耿耿于怀，认为只是运气不佳并非天命如此。秀莲为他找来道士驱鬼祈福，这道士建议友谅登基面南，应天子之命方能红运高照。友谅闻言大喜，重赏道士后便准备置徐寿辉于死地。

第二天，友谅命徐寿辉亲自攻打太平府。徐寿辉已多年未有征战，此次亲征也未带盔甲。混战中，徐寿辉受重伤被送至采石矶。待徐寿辉离开，友谅才派出水军从水路攻打太平府，一举拿下。徐寿辉虽逃过战场一劫，但终被陈友谅杀死在采石矶。

杀了徐寿辉的当天，陈友谅就急不可耐的登基，完全省略了应有的礼仪，如同儿戏一般。他改国号为大汉，年号为大义，定都江州，封秀莲为皇后，青青为贵妃，必先为丞相，定边为太尉，邹普胜为太师，立秀莲所生之子陈善为太子。当日，邹普胜得知陈友谅弑君篡位，气得吐血而亡。自此天完国结束历史使命，开始了大汉朝短暂的生命。

应天战事吃紧，秀英亲自到汉阳求援。刘福通畏惧汉朝势力又藏有私心，不愿发兵援助应天。韩林儿对丞相惟命是从，因此不愿接见秀英。哪知这马大脚毫无规矩，竟然拎着根棒槌直闯皇上寝宫。她这气势汹汹的样子，韩林儿和刘福通见了也是心惊。一个皇上一个丞相连唇亡齿寒的道理都不懂，秀英气得当场破口大骂。韩林儿和刘福通面面相觑，也不敢出声，只能仍由秀英责骂。

此时应天也是士气低落，军心涣散。连失池州太平两个重镇，陈友谅的水军攻无不克，给朱家军造成不小的震动。刘伯温勘察地形后，决定在陈友谅水军必经之路上设下埋伏，一举毁掉这些坚船利炮。最佳的地点就是龙湾，此处河道狭窄，舟船调动不便，正可用红衣大炮轰之，迫其上岸作战。只要到了岸上，水军的优势就消失殆尽，可以为朱家军挽回部分劣势。

而陈友谅觉得胜券在握，已有些飘飘然。还未取得应天，就犒劳三军，搞得军营之内莺歌艳舞，乌烟瘴气。朱家军中一些认识友谅的人，也开始背着元璋向友谅示好。这更让陈友谅信心满满，决定三日后发兵攻打应天，随后北上拿下汉阳。正是这种狂妄自大，让友谅失去了警惕。当往日老熟人康茂才从元璋军中逃到太平府投降时，友谅想都没想就接纳，却不知正中了元璋的诈降之计。

康茂才与友谅、定边、必先自小相识，友谅知其老实本份，也就未有怀疑。何况康茂才还带来了应天的兵力部署图，友谅更是大喜，以为天灭元璋，自己红运当头。

高敏为救元璋，连日赶路到大都救援。可哪有朝廷救反贼的道理，朵而只只能推三阻四，把这事推给了扩廓帖木儿。现在大元朝风雨飘摇，自身难保，扩廓帖木儿手里的军队还要保卫京畿重地。不过朵而只提出，如果高敏愿意下嫁，扩廓帖木儿也可以考虑。高敏为救元璋，毅然答应。可扩廓帖木儿毕竟是蒙古汉子，做不出这种趁人之危的事，何况元朝只有二十万大军，只够防守，哪还能外调打仗。高敏见求不得一兵一卒，就想返回应天与元璋共同御敌。朵而只也不想见姐姐再回应天等死，只能将她强行留在大都。

元璋选康茂才诈降，不仅是因为他与友谅自幼相识，还因为他不会说谎。见友谅时，康茂才身如筛糠，丝毫没有表现出想急切归顺的模样。正因如此，友谅才相信康茂才不是诈降。定边和必先还有些疑虑，当晚设宴想把康茂才灌醉，套出实情。酒到酣时，突然厉声断喝，竟把康茂才吓晕过去。如此胆小怕事，友谅更加确信此人不可能有胆诈降。康茂才清醒后，友谅放心的跟他商量好策应之事，只待三天后在应天城外江东桥会合。

三天后，友谅誓师，船舰浩浩荡荡在江面上绵延数里。以康茂才所说江东桥是座木桥，只要拆了此桥，康茂才再打开水门，水军就能直接驶入金陵秦淮河。到时整个应天都在他的炮口之下，全城军民除了投降别无他法。友谅想到即将拿下应天，心中喜不自禁，在发兵前与各将领喝上几杯，算是预祝胜利。

这时，秀英一身男装，英姿飒爽的走进陈友谅的大营。此时即将开战，众人都不知道秀英作为应天府使者前来，是何用意。友谅一见到秀英，也是英雄气短，刚才的气概全无，对秀英是客客气气似家中宾客。

秀英来此并未告之元璋，明是求和实为拖延时间。友谅仍记恨江州之事，除非元璋肯跪地乞降，否则绝不休兵。

与此同时，定边与必先带着小队人马到江东桥与康茂才碰头。到了地方才发现，居然是座石桥，根本无法拆除。四下寻找，也没发现康茂才的影子。想来想去，很可能是中了计。此处河道过于狭窄，如果遭遇偷袭，船舰不保。于是两人商量，必先去水面较宽的龙湾打探，定边回大营禀报。

友谅听闻康茂才未来接应，也又未遭遇伏兵，而康茂才为何又把石桥说成木桥，这着实蹊跷。可此时的友谅攻城心切，已顾不得许多，命步骑人马先在龙湾登陆，再派哨骑打探秦淮河的虚实。如此分兵两路的作法，连定边都觉得不妥，可友谅心意已决无人能阻止。

果然，分兵让陈家军兵力减弱。元璋趁其犄角之势未成，领兵突袭，分头击破。陈友谅的中军大营本还有十万大军，因秀英拖着陈友谅迟迟未能发兵。待前线战报传来之时，友谅方知又中计了。但此时兵败之势已成，俗话说兵败如山倒，任友谅再多人马也挡不住朱家军的胜势一击。元璋趁胜追击，带兵直杀入友谅的中军大营。

友谅万没想到，顷刻之间主宾易位，自己成了元璋的阶下囚。如不是秀莲百般哀求，元璋是不会轻易放过友谅。友谅退回江州，池州太平重归大宋。元璋和秀英看到池州城内，友谅已经为自己建了行宫，雕梁画栋，奢侈无比。刘伯温还从行宫中搜出不少书信，大部分是应天府官吏讨好陈友谅的奏章。说起来，元璋是第一个向友谅示弱之人，所以也怪不得其他人。于是元璋一把火烧了这些书信，既往不咎。

因此次应天大捷，元璋在将士心中的地位陡升，均愿推元璋为皇帝，建都应天。元璋力排众议，绝不做这等背信弃义之事。高敏也从大都偷偷逃了回来，虽未求得支援，但她对元璋的真心可见一斑。秀英不愿再棒打鸳鸯，索性成全了二人。

只苦了扩廓帖木儿，心爱之人要嫁给敌人，他只能整日以酒浇愁。朵而只虽把元璋当成好朋友，可扩廓帖木儿是好兄弟。为了好兄弟，朵而只决定只身去应天，大闹姐姐的婚礼。

朵而只带着四名随从进了应天府，路人看到元人进城，都是惊诧非常。刚在客栈住下，朵而只就看到大街上黄旗招展皇驾进城，韩林儿带着百官亲到应天贺喜。这对朵而只来说可是意外收获，他马上让几名随从更衣休息，晚上进朱府宰了韩林儿和刘福通，把整个应天府闹个底朝天。

元璋正在府门前迎客，见皇上驾临忙请进府，单独在花园设宴，不与其他宾客同席。随后朵而只进了朱府，先是打探出韩林儿和刘福通的住处，再去见姐姐。朱府里敲锣打鼓进行着婚礼时，只有刘伯温担心张士诚会趁机来犯，忙着部署军队防患于未然。待安排完军务，刘伯温静下心来细想是否还有何纰漏，突然想到朵而只此人不得不防，便命禁卫军头领当晚加派人手，以防有人行刺皇上。至于丞相刘福通，刘伯温没有刻意安排，能否活过今晚，就看他自己的造化了。如能借刀杀了刘福通，今后大宋就是朱家军说了算。

这时韩林儿和刘福通正坐在堂上主位，接受新人跪拜。朵而只突然冲了进来，当众拿出大元皇帝圣旨，任命元璋为应天府达鲁花赤，统率应天周边人马。韩林儿大怒，以为元璋已接受元朝招安，当即就要起驾回亳州安丰城。幸亏秀英机灵，夺下圣旨一看，只不过是以前命扩廓帖木儿出兵攻打五河的元帝诏书，并非招安圣旨。

这场风波刚平，刘伯温又出来说话了。刘福通非新人长辈，不应坐在主位，所以除了皇上，另一张主位应当由高敏的娘家人朵而只才有资格坐。刚才闹事惹众怒的人，居然大摇大摆的接受新人跪拜，大家都想不通刘军师到底是何用意。

好不容易拜完堂，高敏在新房里呆到三更天都没见元璋回来。她不放心弟弟，自己掀开了盖头，去寻找朵而只。这会徐达和常遇春正把朵而只关在房间里，严加看管，以免他再闹事。直到高敏寻了来，朵而只才得以自由。经过此事，朵而只看出汉人和元人绝不可能和平相处，姐姐呆在应天以后只会受其他汉人排挤，就想带姐姐回草原。高敏何尝不知，可她爱着元璋，不在乎其他人的看法，执意要留在元璋身边。

是夜，刘福通发现皇上那边守卫森严，自己这里却是不见兵丁。问了禁卫军知是刘伯温如此安排，便知其想借刀杀人，急忙离开休息的房间，藏于别处。

四更之时，朵而只的随从穿上夜行衣，翻墙进入朱府，按朵而只白天留下的痕迹直奔小明王韩林儿和刘福通休息的院落。刘伯温本加派了人手，可被刘福通识破后，反而减少了一半守卫，让刺客得以长驱直入，杀到小明王房门前。幸有守卫拼死相搏，才没让刺客得手。

元璋听到声响，冲出洞房加入战团。他心里明白必是小舅子胡闹，派人来杀小明王，所以处处下狠手，不希望留下活口，可还是被刘福通活捉一人。残余两名刺客只得逃走。刘伯温闻知大惊，被刘福通抓住了把柄，只怕他会借机杀了朵而只，挑起元军与应天的冲突。秀英也听到了消息，她决意保护朵而只的安全，请刘伯温速想办法解决。

此时刘福通正在西厢房严刑拷问被抓的刺客，刘伯温略加思考便有了办法，忙命朱府家将施都尉连夜搜查各大客栈。找到朵而只的随从后让他们明日到朱府，只要装作毫不知情就能保朵而只平安无事。他还安排秀英去见朵而只，明日在堂上交待随从人数时要少报两人，大家要对好口供。安排好这一切，刘伯温瘫坐在椅子上，一个借刀杀人之计功败垂成。

第二天，刘福通要押朵而只回亳州的安丰城审问。朵而只按昨晚对好的口供，明明带了四人前来却只说二人，逃走的两人也换上元军服装，来到朱府作证。刘福通见朵而只抵赖不认，抓到的刺客至死都没招认，周围又都是朱元璋的人，只好放了朵而只，随同皇上一起回了安丰城。暗中，刘福通仍安排了二十余精兵跟踪朵而只，伺机杀之。

成了婚后的高敏，穿着汉人的服装，陪弟弟在秦淮河畔游玩。两人说说笑笑，完全没注意到身后不远处有人跟踪。刘伯温也深知朵而只的重要性，如果其在应天出了事，元军就会调头攻向应天，让张士诚、陈友谅趁势发展。他命施都尉领一支骑兵，在明日朵而只离开应天城后，于暗中保护，务必确保其安全进入大元的地界。

第二天，朵而只启程回大都。半路上遇暗箭，两名随从身亡，自己身受重伤。所幸施都尉及时率人赶到，才保住了性命。