汪新一直揣测着马魁对于小胡的感观，小胡如实地述说了马魁对他的良好待遇与赞美之词。马魁并无对他的严厉训斥，同时肯定了他的优点，并此外还在他的面前频频赞赞不绝对汪新的优秀之处，告诩他要向汪新进行学习。汪新曾一直以为马魁对他视若无睹，然而真实情况却令他吃惊不已，在他背后，马魁始终高度评价他。
老瞎子凭借其敏锐的感知力从马魁身上感知出的气息中，明白他正在乔装化身，并处于一次任务执行的状态。对于老瞎子这般锐利的直觉，马魁大为震惊。他与汪新尤为小心翼翼地更改了衣着，然而仍未能逃出老瞎子以及他的朋友彭明杰的眼睛。
马魁与汪新根据预定的地点下了火车，并很快地找到了一家招待所。这里的条件艰苦让汪新无能为力，而马魁则让他予以忍耐，先去熬制面条留腹。然而当汪新用电炉子煮面根本没开始做到熟，却因为超负荷而导致了短路，招待所的老板站出来制止他们再次使用电炉子，马魁对此只得连连道歉。
马魁带来了家中的猪大油，并特意加入了葱花和酱油。而汪新则吃着刚煮好的硬邦邦的面条子，滔滔不绝地抱怨着，马魁虽然出现在一旁，但对此仍欣然品尝。
招待所的被子长年累月未曾清洗，除了带有阴冷的霉味，更因此滋生了跳蚤。汪新被跳蚤咬得浑身起痒，再加上马魁那震耳欲聋的呼噜声，整个夜晚他无法入眠。马魁在第二天的早晨把他吵醒，让他去附近的村子进行调查走访，很快他们就找到了贩毒分子的相貌特征，他们决定去长途汽车站的售票处蹲守，锁定了一些可疑的对象，然后跟着他们上了长途汽车。
之后的路程中，毒贩表现得十分警觉，还不时打开窗户透气。汪新觉察到这一点也采取了相应的策略，打开窗户准备随时追赶毒贩可能进行的跳车逃走。果然，他们的猜测成真，毒贩在途中跳车。马魁与汪新对其穷追不舍，毒贩拔出枪逼退他们，他们不想贸然行动，求之以去，毒贩趁此时机翻墙逃入了附近一户人家中，大门紧闭。
该户人家的主人随后赶回家，得知家中有堵人，他急急冲进去准备解救他的正在哺乳的孩子，马魁把他拦在一边。毒贩把孩子作为人质来威胁他们，逼迫他们离开。此时，村主任和派出所的干警都赶到此处，把小院团团包围。马魁计划要和毒贩进行交涉，让汪新画出家中的平面图，未等马魁说完，汪新便冲进了院子。
马魁对此十分担忧，跟着进入院子。他向毒贩苦口婆心的劝说他交出武器，争取宽大处理。汪新从另一边的窗户悄悄的进入房间，毒贩从镜子中看到了他的动静，立刻对着汪新开了一枪，汪新减去躲避，然后趁其不备开了一枪将其击毙。马魁紧随其后冲进房间，看到汪新坐在床上，体态瑟瑟发抖，见到这一切，他明显地感到了震惊。
汪新从惊魂未定的状态中恢复过来，强打起精神给马燕打了个电话，但是他因为紧张语无伦次，马燕只得拜托他好好照顾马魁。马魁以为汪新正在和汪永革报告事情进展，汪新没有解释，两个经历了生死考验的人深深相视。
马魁和汪新登上回宁阳的火车，在途中小温州因为偷吃了别人的馒头而遭到了群众的责罚，汪新买了一只烧鸡给小温州，他做生意失败，然后把剩下的一点钱拿去买了一张回家的车票。马魁鼓励他不要气馁，并且汪新帮他买了路上用的馒头和菜，还把身上所有的钱都给了他，小温州感动得泪流满面，把他最后一只墨镜送给了汪新。马魁虽然发现了这一切，但还是允许他收下了。
小胡带小温州去做了笔录，然后向乘客赔礼道歉。汪新一穷二白，向马魁借钱买饭吃，马魁毫不犹豫的拒绝了，然后打开钱包，似乎是在气他，让他喝水充饥。虽然对此，汪新无话可说。
马魁带着汪新去向姜队长汇报案情进展，汪新则是迫不及待地要回家，他把墨镜送给马燕，马燕对其十分喜爱。就在马魁准备下班回家时，汪新担心会受到训斥，急忙逃避。