在梦想与现实的交错中，牛大力经历了一年的辛勤奔波后回到故乡，手中紧握的是他精心选购的定情戒指，他怀揣温暖的情感希望将之赠给心中的挚爱——姚玉玲。然而，现实是犹如冰冷的水般打击牛大力，姚玉玲没有接受他的戒指，也没有明示已经拥有男朋友。牛大力选择尊重所有，认为还要等待时机到来才可以交出他的誓言。
同时，三头强这个角色的线索也在缓缓铺开。他接完电话后环顾四周，安全确认无误后返回他躲身的地方富强旅馆。汪新像贴身影子般紧随其后，尾随着三头强进入旅馆，想要深入侦查其行动，但是被告知客房已经满了，接下来的情况也让他失去了准备的机会，只能灰溜溜地离去。
紧盯三头强走动和行为的，还有马魁。他确认了三头强投宿的房间，制定了一个可能的抓捕计划，接着他去寻求陈志杰这位当地民警的帮助。陈志杰无暇分心，因为他在平日里会帮忙妻子经营小摊。马魁将情况告诉他，希望他尽快调查旅馆老板，陈志杰欣然应承。
牛大力，回乡的他，决定要给大院的街坊邻居做些实事。他开始改善街坊邻居的生活，将院子里的水池子拆掉，为每户人家都安装好水管。大家无须再跑去院子里去洗衣做饭，对于牛大力的好意都表示感谢。好心的吴长贵却语出惊人，让牛大力的心魄为之一颤。
三头强的真实身份经查名叫罗家强，他在富强旅社已住了一段时间，而旅社老板对于陈志杰和马魁抓捕三头强表示全力配合。他们制定了详细的计划，但连日来，他们并未发现三头强有任何异动，直到陈志杰接到消息称三头强将在两天后运货。
事情发展的转折点在汪新和马魁突然意识到，每次接电话后，三头强都会抽烟，而且仅仅抽几口后就将烟头扔到街上。他们怀疑三头强是利用这种方式传递消息。就这样，他们目睹了一个女人将三头强扔掉的烟头捡起。
汪新和马魁果断行动，抓住了那个打扮成女人的男子，突然惊呼出声，原来他就是侯三金。该女人取走的烟头上，正是三头强通过这种极其巧妙的方式传递的信息。尽管深陷困境，侯三金依然表述了他自己的心声：他的生意失败，朋友们避之不及，他不得已才选择了贩毒这一条无出路的道路。
侯三金的故事反转，他和一个女人有了一个男孩，但那个女人毫无责任感地把孩子抛下后就离他而去。侯三金并未抚养这个孩子，反而是他被马魁夫妇领养。而双方的关系并未因此结束，而是在马魁无意中发现了侯三金。
侯三金的命运似乎在即刻被剥夺，他希望能在生命终结之前看一眼自己的儿子。来自深圳警方的严密布控最终将三头强逮捕归案，让他们准备明天将侯三金带回宁阳。
而此时，牛大力在深圳正在做生意，马魁无意间和他相遇。牛大力依然充满了吃苦耐劳的精神，他告诉马魁，他一切都很好，并且希望他的事业不要被人知道。
侯三金终于在被带回宁阳的时候，从远处看到了自己的亲生儿子，他眼中的泪水似乎在诉说着他没有勇气向前走的无奈和心痛。