在旷日持久的追寻中，老瞎子的世界融入了一股让人无法消解的忧郁，始源自1963年，他失去那枚心上的痛——两岁的女儿，在那个令人悲痛的年代，他们在通向哈城的火车中被分隔。无数个日夜里，老瞎子乞讨着命运之神的怜悯，寻找着女儿的踪迹，那份坚持日复一日，年复一年，直至泪水磨尽了他的目光。但是，人贩子留在他心头的那一股印记，女人脸上的那一块黑斑，却像镌刻在他魂魄上，永世难消。
汪新，一个听过生活中各种悲欢离合的人，听到老瞎子的描述，脑海中闪过了一个熟悉的面孔——刘桂英。他细致的观察力、敏锐的洞察力，让他洞悉了这个相似之处。他告诉老瞎子，他会将犯罪者绳之以法，他誓言重新点燃老瞎子生活的希望，他相信那个无辜的小生命，会生活得足够好。然而马魁，甘甜的话语中藏着殷切的希望，劝说老瞎子继续活下去。
马燕，一个对生活有着追求和规划的女人，她立志辞去原有工作，独立创业。马魁，一个对现实生活有着固化理解的男人，他坚决反对马燕的选择，对马燕进行了一系列的威胁与恫吓。对此，马燕并未屈服，采取绝食的方式反抗马魁的强制。汪新与马健都为马燕仗义执言，反驳了马魁的不理性偏见。但马魁并未听从他们的建议，反而坚持认为马燕是在装病、做戏。
当马魁蓄意失去马燕，马燕却习以为常地回归了平实的生活。马魁以此机会将马燕诈骗的行为揭露出来，但对于马燕的选择，他仍然没有改变自己的态度——他不能接受马燕去做那个“未知的”业务。汪新，这个看似冷静却有着理想的男人，他提出了一个解决方法。他将两家的人召集到了一起，投票决定马燕的未来。
马燕，她倚着操控局面的自信，成功说动了马健；汪新，积极支持马燕的决定。马健此时却临阵倒戈，幽默带走了马燕的虚构胜利。马魁倒是拿出了他的绝招，他暗地里做通了汪永革的思想工作。别看汪永革终日沉醉于“京九铁路将建成”的胡思乱想，但他在关键投票时却选择临阵脱逃，让这场投票战剧变成原地踏步。
比赛结束，二比二，马魁心怀焦虑，直接抓起马健一同回家。夜幕降临，汪新带着马燕前去找马魁谈判。马魁尽管内心有所顾虑，但在汪新的一番坚定承诺下，终于屈服，为一个可能的新未来，并没有将挥霍于随意的怀疑。
牛大力和他的助理登上了开往宁阳的火车，他们倾诉着自由的快乐，激动着悠久的友情，他们的无忧无虑令同车厢的老干部无法坦然。在争论的焰火中，乘务员出面调停，从而识破了牛大力“在此旅途中享受特权”的现实。皮外揭示的真相让他们心头尽是不悦。和这画风迥异的画面里，姚玉玲坐在隔壁车厢，她嗅出历史的痕迹，到过道识别牛大力。
姚玉玲和牛大力，这对历经风雨的朋友，久违的相聚在火车过道上。谈及彼此生活，牛大力得知姚玉玲自己会幸福，同样也了解到她一直未嫁的原因，静静隐藏的情感在此刻意识到了生活的无情。他的内心如同五味瓶，苦甜交融。姚玉玲欲言又止，看着他，最后向牛大力坦诚，“她永远记着牛大力的好”。这样的告白让牛大力惴惴不安。
马魁和汪新也在同一列火车上，他们碰到了曾在火车上因误会争执，但最后因懂得尊重和理解而结婚，还生育了一个7岁大的孩子的一对夫妻。这个相识于火车的夫妻，给儿子取名叫“绿皮”。绿皮的父母希望和马魁以及汪新共进晚餐，而马魁和汪新为他们的幸福而感到高兴。
马魁身后的包突然消失，却被弱弱递到他手中。这个乍一看起来柔弱的男人，从监狱释放后，他依靠自己新学的裁缝手艺生活。他有了新的身份，有了新的人生。汪新和马魁看到弱弱的转变，感到满足和欣慰。
汪新的故事在呈现人间百态的同时，也带出了曾经破裂的那一段寻子记忆。报告给他的是一个奇怪的氛围，一股他曾经也曾试图逃避，但这次再也无法回避的味道——人贩子。这个看似平常的日子却发生了莫名其妙的事情，一个小男孩经过老瞎子身边，感动于他的困境，给他一个馒头。
一个平淡的交易，划破了时间的静谧，唤起了远去的记忆。老瞎子向小胡指向了那个带着女儿，独自与世隔绝的女人。马魁和汪新紧跟其后，准备在一家面馆里探查女人的真面目。汪新代替马魁寻找着这个命运多舛的女人。
马魁和汪新，凭借他们不懈的努力，他们找到了那个身份模糊的人——刘桂英。破晓的黎明让他们了解到，刘桂英是那个曾经成天在监狱里度过，后来历经沧桑，带着孩子改名换姓的女人。此刻的刘桂英已经摆脱了过去，拥有了新的生活。汪新决定找到答案，亲手捉住那个抹去了过去、祸害了他人的人贩子。