秦香莲带着一双儿女被发配军前，押解衙差却奉命半途对三人下毒手。危急关头得一侠士相救，秦香莲认出侠士就是当年家乡放赈之时曾救过自己的恩公。侠士听说秦香莲被驸马陷害，担心她们还会有危险，便带着三人来到土地庙。土地庙中显然已经被人清理过，尸体、钢刀、鲜血都消失无踪，侠客嘱咐三人在庙中等候，独自夜探县令府第，以进宫腰牌骗得县令信任，顺利取走作为凶器的钢刀，钢刀上印有驸马府的印记。 事已至此，为洗脱杀人罪名，秦香莲不欲状告驸马亦不能。钢刀既得，侠客指点她在包拯回府途中拦轿喊冤，秦香莲依言而行。包拯见钢刀十分震惊，将母子三人带回府中。侠客在人群中见此情景，放心离去。 在开封府中，秦香莲向包拯陈述自己遇险获救的经历，此时展护卫回府，秦香莲方知两次相救的恩公竟是御前四品带刀护卫展昭。包拯对陈世美杀其灭嗣的罪行十分震怒，在公孙策的劝阻下决定先与王丞相商议，王丞相为顾及皇室颜面，提议再对驸马好言相劝。谁知两人善言相劝，陈世美却 非但不领情，反而冷嘲热讽，包拯一怒之下与陈世美对簿公堂，却因证据不足，让陈世美巧言脱罪。 一战失利，包拯决定沉着再战，展昭调派人手一边搜集证据，一边对陈世美攻心。 陈世美停妻再娶、追杀妻儿，终于受到良心谴责，昔日情景夜夜入梦，韩琪阴魂也似乎萦绕不散，在展昭攻心策略之下时时感到被父母责备，更加度日如年。县令畏惧包拯，不敢再帮陈世美作恶，陈世美终觉走投无路，向王丞相要求与秦香莲相见。 在王丞相安排的僻所，陈世美对秦香莲痛陈自己的悔恨以及种种无可奈何，拿出银子安顿家小，善良的秦香莲答应成全丈夫的荣华富贵独自回乡，陈世美安心之后终于真情流露，将一对儿女拥入怀中。谁料这一幕被闻讯赶来的公主看在眼里，见公主冷冷地转身离去，陈世美惊魂之下立刻追逐而去，扔下秦香莲怅对空屋。 倍感委屈的公主在府中又哭又闹，惊动了太后，陈世美向太后表示心里只有公主，但公主不依不饶定要陈世美休妻。太后认为休妻之举太过仗势欺人，表示要见见秦香莲，王丞相和包拯让秦香莲放心前去。

深夜，醉酒更夫见一黑影闪过，疑为闹鬼，薛神医当晚离奇失踪，包拯与薛为知交，前来察案。觉得此案与近日城中名医纷纷离奇失踪有关，但包公亦茫无头绪。原来名医皆为赵飞所劫，全为救治身中剧毒的妻子范敏。昭查到众名医家人纷接家书报平安，独薛大夫没有消息，昭埋伏，终遇送书蒙面人，与之交锋，却被侥幸逃脱，昭依其武功招式怀疑是失踪四年的生死之交赵飞。薛神医告诉赵飞侠侯府的千年琥珀能解百毒，或可救敏，飞决往盗之。凑巧，太后得无名毒疮，久治不愈，侯献计称皇帝御赐之千年琥珀可医治顽疾，侯将要献宝皇上之事告知子贤，贤心有所忧。原来由于贤迷恋青楼女子，欠下巨款，不得已拿琥珀抵债，现在侯府之琥珀为假琥珀。其妻洁冰知事态重大，要告知侯，被贤杀人灭口，正好当夜飞前来将琥珀盗走。贤即转嫁予飞贼杀人，瞒混过关；此案惊动开封府，昭断然飞贼乃飞，因能破重重机关，暗器无数，唯杀洁冰者则乃庸人所为，并非飞贼所为。 不久，侯发现贤在其妻灵前忏悔，遂施“家法”向贤迫供，得悉真相，为保侠家声誉，侯决决定瞒此事，派江杀福及妓女红，抢回真琥珀，继而往杀飞灭口，抢回假琥珀，欲瞒混过关。福及红命大，避过危机，带琥珀逃亡。那边厢，飞以剧毒的假琥珀医治敏，毒上加毒，情况急转直下。包公接案，缉拿飞贼。 飞乃名震一时的名捕，武功高强，嫉恶如仇，四年前认识飞贼敏，互相爱慕，飞决弃官职与敏归隐，敏亦痛改前非，归隐前杀十魔，可是竟遭报复，误中剧毒，四年来，飞访寻名医及盗取琥珀为她解毒，均告无效。昭得线索寻到飞，欲拘捕归案，发生激战，恰巧黑衣人(江)至，欲阻止并杀飞不遂，反被昭合力击退；飞在公堂上承认掳人，盗琥珀之罪，却否认杀贤妻之说。侯面色不变，坚持飞说的是谎话，昭分析维护，并以文书作保，望包应承让策跟飞返山间医治爱妻后再审，侯爷阻止，飞只好还押监房。黑衣人(江)再度出现，杀两狱卒，并往狱房杀飞，飞技高一筹，慌忙逃走，乘势掳走了策。策为敏诊治，得悉琥珀乃膺品，敏只剩八天寿命，遂先行带假琥珀返朝廷覆命，不料竟遇上江，江施计骗策至崖边，迫使他跳崖自尽。另一方面，昭找到飞及敏，得悉敏的病情，答应通融押后缉捕归案，岂料连夜，敏施迷酒迷晕飞及昭后，独自上路往开封府为夫顶罪。 路上，敏竟偶遇江追杀福及红，惊悉内情。公堂上，敏的口供只是片面之辞，福及红之死更无对证，幸而策原来大难不死，召江上堂问话，江把罪证独揽上身，以虎头铡自铡而死。包知事有跷蹊，遂向皇上以乌纱作保，要求宽限审讯多三天，查出真相。昭见飞处境不利，且敏尚余四天寿命，遂一时伶悯心起，释放飞与敏团聚，自己负上滔天大罪，收押监房；另一方面，查出贤好赌，欠下贵利，唯最近能一次偿还，包遂以皇上御赐的上方宝剑要侯交出贤，唯搜遍侠家均不见贤。原来贤被飞掳走，要胁侯以琥珀交换侯乘飞不备胁迫敏换取贤飞惟有交出贤两人逃跑途中贤中毒发作原来飞让贤喝下敏之血要贤受敏之苦.侯惟有带贤去真琥珀所藏之处替其解毒.包拯及皇上突然赶到原来包拯是故意要展昭假装私放飞以查出琥珀藏匿之处.飞以摔破琥珀要挟皇上饶恕其九族及其子性命自己则愿意伏法但包拯认为其九族之罪可免但其子之罪不可恕.皇上犹豫不决之际敏以身犯险夺回琥珀求皇上能饶飞一命.一切案情明了贤被判死刑飞也应判死刑.但飞求包拯宽限自己陪敏最后一晚包拯应允.飞见敏又毒发晕倒拿出毒药决定先走一步.幸展昭及时阻止原来太后恩准用琥珀为敏解毒最后两人得以大难不死发配边疆赎罪.

宝高中状元，吐气扬眉，媚娘母凭子贵，得皇上恩赐“贞节夫人”牌匾，极尽荣宠，皇族谦更许配女儿玉下嫁宝，双喜临门。琼特前来杨家，看见亲子宝名成利就，却又不能相认，痛苦万分。宝为悼念亡父，特于府中增设思亲亭，大兴土木，琼及其养子杰招慕为工人，琼得以廿年来初次与宝倾谈，宝对琼似有一种莫名感情。媚看在眼里，暗下约琼往古庙会面，其实让康赶去报官，缉拿琼，斩草除根。 宝感母形迹可疑，竟在古庙知悉身世之谜，媚才是杀父凶手，陷害亲母琼杀夫纵火，宝力斥媚心狠手辣，媚反唇相向，纠缠间宝推媚撞向石像，废置之镰刀插死媚。此时康带官差赶至，琼为保存宝之前途，促他离去，独揽上身，包见琼身上并无血迹，自首的理由不充分，深入调查。宝返家后，正踌躇应否投案自首，此时，竟被康发现他一身血衣，要胁他隐瞒事实，否则前途尽毁，其实康只是为掩饰当年纵火嫁祸琼的罪行。 杰见养母琼未归，往古庙寻下落，无意间拾获宝之玉佩，更惊悉琼已被捕，遂赶至狱中探望，以玉佩逼琼道出宝顶罪的真相，琼以死迫杰保守秘密。杰不知所措，往找娟，唯娟出外帮佣，杰默默等候。昭任命访查琼身世，发现她生性善良，收养孤儿杰，并有供奉丈夫泉之灵位，怀疑媚宝琼有著不寻常的关系，决从为媚接生之大夫开始著手调查。 昭到达大夫归隐居所，来迟一步，大夫已横死家中，昭在大夫日志医书内发现媚产子时已夭折。原来杰为掩盖事情真相要宝抢先杀害大夫，下一杀害对象是小娟，小娟一死，世上再无人知悉真相。昭等告知琼唐大夫被杀，下一个极可能就是娟，问出娟的下落，前往营救.杰终等到娟归家，道出始末，一起到开封府为琼寻冤，谁知宝沿途追击，截杀娟，推下山崖，杰往溪边汲水方能幸免於难。展昭又来迟一步，只有将杰捉返开封府，道出前因后果，但唯一证物--玉佩已交予娟，葬身在大海，片面之言，难作定断。包拯找到琼珍而重之的长命锁，认为应该是宝以前所用，将此物向宝展示，望能以情动之。 杰锲而不舍，在崖边寻玉佩，终寻获，到开封府找包拯伸冤，但包入宫面圣，翌日方能审理，此事引起康注意，发现杰乃未灭口之漏网之鱼。宝连夜欲杀杰，并抢回玉佩，竟发现一切皆为包引蛇出洞之假局，混乱间，宝胁持杰突围而出，穷途末路，求助康，却被反面不认人，拔刀刺宝灭口不遂，收买超追杀之。康马上回房准备烧掉收藏的血衣毁灭证据，幸昭及时赶到阻止，将康带回审理.康在包严词追供下，俯首认罪，伏法当场；琼沉冤得雪，姑念她受尽骨肉分离之苦，将她开释，并赏赐杰一百两，奖励他的孝义。 宝向玉诀别，但玉不顾其父阻止愿与宝长相厮守，赵谦要捉拿宝归案，幸得玉以死相逼，助其逃走。 宝下落不明，琼忆起当年宝失意时喜欢躲在荒洞中，追访而至，宝已重伤，气若游丝，琼不惜插血救宝，宝在昏迷中忆起琼护己，爱己的种种往事愧对琼，可惜悔之已晚。宝决与母亡命天涯，奉养琼安享余生。杰与玉安排两人逃亡，玉因为怕暴露宝的行踪，决定此次不与宝同走.琼不敌风霜，重病垂危，宝背琼回镇求医，暴露行踪。行刑之日，大雪纷飞，宝坦然受死，时琼冒雪而至，送爱儿最后一程，垂泪看著宝慷慨就死，仰望上天，漫天风雪，落得一个茫茫大地。

石窑村一夜间廿多名村民同时中毒，原来一切祸端，乃因村童捉蟋蟀，误掉载有毒药的竹筒入井内所致；此竹筒正是生之姐素素欲毒害御医天栽药之竹筒，素素正欲下毒之时，始知与弟掉乱竹筒，事败而回，闯下大祸。御医天替村民诊断，证实毒性乃失传已久的“血荆子”，无药可救，村民只有十天性命，生亦是受害者之一。包更收到匿名信指十年前药王秋毒害惠王爷乃被人陷害，望包代为平反。 包翻开昔日秋之卷宗，并向当年告发秋之徒弟天查问，得知当年秋提炼之不世灵药“血菘香”乃子虚乌有。生偶然得悉包在谈论井中竹筒，遂求包让他摸竹筒一下，竟发现乃素所拥有。包深入调查，发现竹筒上的刻花，与刚收到之匿名信，字迹相同；昭受命跟踪素返家，揭穿其身份，乃秋之女，谁知黄雀在后，天暗中跟踪二人，乘二人离去，在素家盗取“血荆子”毒药，更派祥往掳走生，惜打草惊蛇，失败而回。素向包承认一切，并诉说当年天勾结契丹，杀害惠王，嫁祸秋，并杀去妻，偷去“血菘香”，医治朝廷权贵，扶摇直上。 素片面之词，实难入天罪，据秋留给素之“药王篇”记载，“血菘香”能令尸体不腐，兼有紫结石在体内。包为免打草惊蛇，派昭暗中验证惠王及花(皆死於吃下过量的“血菘香”)之尸首。另一方，天派祥将盗得之“血荆子”散落多个水井之中，扩大事件，造成恐慌。果然，花尸首无恙，四子押返府中，竟遇袭，尸首掉入江中失踪； 昭独自查看惠王尸首，打草惊蛇，解犯国法，撤职查辨。中毒村民升至百余人，素往暗算天，竟反被天以“血荆子”毒针刺之，昭及时出现救回素，昭却因闪避不及，中下毒针。 村民毒发身亡期限只剩五天，六子破案心切，瞒包再起惠王尸，四子更以内功帮昭恢复功力，抑压毒性，四子因而中毒，在所不辞。果然得到证实，六子却被小惠王束手就擒，押入天牢，等候定罪； 包得验尸官带来惠王之结石及银针，但可惜乃六子私下验证，难作证供。限期只剩三天，包推测天可能将“血菘香”收藏在八贤王家的仙翁像内，果然不出所料，村民获救，叶家冤案亦平反在望。公堂上，天诸多狡辩，表示自己毫不知情，推得一干二净。包誓不低头，在两天期限内，竟侥幸捞获花尸，更逮获前来刺杀包拯的祥，更验证两位己寿终正寝，但曾被天医治过而起死回生的大臣尸首，并未腐化，再召天候审。一切真相大白，包拯要治天罪，但董太师称要斩天，必先斩素素。包拯却认为素素只是无心之失，罪不当斩。但素素为了不令包拯为难，且内疚与自己的做为，自服‘血荆子’求死。天见素素要与其同归与尽，心有不甘，竟胁持前来为他求情的妻子玉茹，导致茹难产，包拯让素素服下解药‘血菘香’帮助茹成功诞下孩儿，天亦心生悔意，替儿子取名望善。最后天依法问斩，而素素及其族人终于平冤昭雪。

柴侯爷七十大寿，延开寿宴，与侯爷素无交情的董太师竟然和侄子季吉前来贺寿，原来太师的目的只是要小侯爷业放弃竞选前锋一职，业虽心有不甘，但在其父的暗示下还是答应，但后来八王爷和包拯亦前来贺寿，且八王爷极为欣赏业，想推荐业为前锋，业欣然答应，董太师愤然离席。侯爷请来久享盛名之“变脸王”演出助庆，常谓乐极生悲，侯府此夜竟接连发生两宗悲剧，其一是侯爷看过一封勒索信后便中风了，其二是“变脸王”俊被杀！县衙全面侦查，俊于睡梦中被刀剖喉致命，似是仇杀，戏班班主称当晚俊与水口角，背后有说俊与水妻有染，而水妻失踪己一个月，水成疑凶受缉捕！玉真当晚亦曾见俊及娘争吵，娘作供称向俊追债，包认为有可疑，娘口供不尽不实。 包再到班主家取线索，偶然见孩童正在练习变脸技法，突有所悟，命开棺覆验，赫然发现尸体脸上披有人皮面具，死者正是水，包认为乃俊金蝉脱壳之计，掩人耳目，下缉拿通告！原来俊确与水妻私奔，皆因知悉业身世，向侯爷勒索。侯爷唯恐业身世揭破，将犯上欺君之罪，只好变卖田地及金饰去交勒索款，可是俊没有出现，皆因发现昭在监视，老羞成怒，决投靠包之对头人太师，太师暗暗欢喜，要胁侯爷要业将先锋之职让给侄儿吉。 侯爷不得已下告诉业他的身世真相，原来廿多年前，侯晚年得子，却不幸甫诞下夭折，获娘将孪生子之一给侯，保守秘密至现今，但总不明为何太师会得知。业苦思对策，终向环境低头，杀亲生父母娘及一，岂料娘临终前说俊才是其亲父。太师见娘与一已死欲杀俊灭口，俊只有透露自己才是业之生父，且要求让水妻离开太师府，以防不测，但太师只是假意答应，其后又派人杀害水妻，水妻被逼坠下悬崖。太师咄咄迫业，被玉真听到了一切，玉真暗恋业多年，愿为业分忧，代君杀父，潜入太师府中，把俊杀死。包认为案件有串连关系，派人查探娘及一之身世，竟发现有传闻谓娘曾与俊通奸。 几经侦查，廿多年娘家有一场大火，其子英因而弄至失常痴呆，在白云宫寄居；包拯再访柴侯府，向玉真打听情况，但玉真的表现有点此地无银，备受嫌疑。业欠下玉真一个人情，答应会如常出征，好好报答，终战胜蛮夷，立功而回。侯担心包的精明，迟早会洞悉一切，决瞒业向包自首，自称当年一时糊涂，与娘有染，诞下业，后被娘等以此勒索，遂教唆下人杀此二人，包不信，指侯说谎，指控业才是真正凶手。太师存心上朝面圣，诬告包不判侯罪，有包庇之嫌。 包发现英与业容貌相像，似孪生兄弟，决带英返当年大火案发现场，希望勾起其回忆，更发现了一本容氏族谱，内述业及英确为亲兄弟，并拘捕业审问。业坦然认罪，包求皇上开恩，从轻法落，皆因业才是无辜的受害人，只属一念之差，兼且侯亦为朝廷立过不少汗马功劳，望赦免诛九族之罪，唯被太师从中作梗。包认为太师亦触犯刑法，窝藏通缉犯，引人犯罪，决四出搜集证据，不让太师脱罪。幸而找到水妻指证太师，令太师终于依法判刑。

名妓梦首次摆房，瑞夺花魁，岂料洞房时被白绫吊在梁上惨死，颈骨早折断，梦昏迷。昭觉梦似昔日恋人燕之妹翩，唯被矢口否认，包见昭有异於常，关切慰问，方知七年前昭及燕定下桃花约，下聘迎娶，不料因昭奉命剿匪平乱，迟返三个月，两姊妹已人去楼空，据乡里所言，燕及翩父亲病故，两姊妹久无昭音讯，南下寻访，一去不返。昭奉命追查梦身世及其口供之真假，追访至江都醉香居，发现梦卖进妓院时间及年岁与翩失踪时相近，三个月前赎身，随即又寄寓绮罗坊。 原来梦及翩实为同一人，当年两姊妹离故居，遇上安，昌及瑞三人，垂涎燕美色，将她轮奸，瑞更以白绫勒死燕，翩下山求救，遇上居，被卖入青楼，沦落风尘，伺机为姊报复。昭终在燕灵前发现梦往拜祭，翩无所遁形，讹称姊因病故，昭抱憾，对翩更关心，动用私蓄为翩摆房，逼娼为良，唯不得要领。事隔多年，安贵为邵马，昌则好赌依旧，债台高筑，常向安索钱，叱一直追随翩，常暗中为翩寻仇，已杀福，下一目标乃昌，岂料失手，昌惊觉被人寻仇，相告安。 包认为昌被追杀及瑞之死有共通点，派昭深入追查，率找居审问，揭出内幕真相，起回燕尸骸，昭悲愤不已。翩扮推拿学师，部署接近安之计划，安心思慎密，获悉一切，不动声色，布局昌到浴室会面，借翩杀人，自相残杀。阴差阳错，才做了替死鬼，被安勒死，翩及昌目击一切。连环凶案，翩为姊报仇，嫌疑最大，翩更失踪，昭在古河川寻到翩，却中了十香软骨散。 叱被擒返开封府，独揽罪上身，包未信，押叱入监候审。翩再暗杀安不遂，反遭安追杀，昭拼命保护，重伤，幸而龙及虎赶至，急救无恙。公堂上，翩及叱争相认罪，叱发难，挟持公孙救翩逃走，中途释放公孙，向南方逃走，成通缉犯。安亦失踪，包追查下得悉安滥用权力，利用密探追查下落，并掳得昌，捉到翩及叱，准备杀三人，造成同归於尽的假局，那么整件奸杀案亦一笔勾销。 昭及时赶到，叱已为救翩而死在安手上。公堂上，昌认轮奸罪，安狡辩说昌诬告，包证据不足以起诉安，释放之。昭与翩及昌重返案发现场，记得安凌辱燕后，被推跌落火堆，腰间留下燕胭脂盒之烙印。安再上公堂展示烙印，却只有野猪爪痕，包知有诈，苦无证据。包施苦肉计，安排昌越狱，翌晨，安惨死河边，面容稀烂，郡主认出其身上之烙印，此时包拯及安出现，方知尸体为才假冒，令安百词莫辩。在包之动情动理下太后及帝终于答应让包拯依法审判安终于依法被斩翩翩终报姐仇决意从此结庐而居为叱守节.