宋天宝巧言狡辩，包拯一时也难辨真伪。 展昭往怡红院查探水仙与宋天宝的关系，鸨儿所说的话与水仙的供词相符。 包拯连日来屡做怪梦，梦见大黑告状，又阻止他对宋天宝行刑，令他十分不解。 展昭去大牢探望水仙，水仙记起命案发生之时有位店小二在场。 包拯计诱宋天宝对店小二动手，千钧一发之际展昭救下小二。岂料在公堂上宋天宝依旧巧言狡辩，将罪行推脱的一干二净。 包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂，宋天宝惊吓之余将真相和盘托出。 包拯正欲对宋天宝行刑，义犬大黑再度出现，风云突变，天降雷霆，将宋天宝劈死在铡刀旁。包拯终于明白大黑之用意，正应了“天理昭彰，报应不爽”。

黄知县早年曾随包公身侧，深得赏识。黄知县有一女巧玉，与刘大人之子天鹏有婚约，双方有金钗及玉环为信物，但天鹏要迎娶的当天，却在黄府碰到另 一个人自称为天鹏，同时也身怀信物。

巧玉在谈话中发现王达是假女婿的事实，但因早已心属王达而欲帮助王达。黄知县对真假女婿之事束手无策，而求包公让巧玉在公堂对质。

刘天鹏见巧玉对王达渐有好感，便扭曲事实告诉包公说王达要设计谋害知县，自己又深夜闯知县房中要杀害知县，并且想嫁祸王达。但知县只受重伤，而得以替王达脱罪洗嫌。

黄知县虽了解女儿心属王达，但仍希望女儿能履行他与刘大人的信约与刘天鹏缔缘。

包公再次升堂，王达将如何识得天鹏所有经过告诉包公，也包括了曾为想报双亲之仇而欲杀包公一事。天鹏因人证物证皆全，只得俯首认罪。