面对市价高涨、民不聊生的情景，马松友开国库粮赈济灾民。闻此，许云彪以擅开战备粮仓之罪告到其兄河南知府许云堂处。许云堂持经略大人手谕至颍县，以擅开战备粮仓、有违圣旨的罪名将马松友押入大牢，准备处斩。此时，包公一行赶到颍县。

公堂重审，马松友上堂，一番凛然正义之言，说得包公颔首称是，感慨万千。包公问明原由，当场把马松友官复原职。公孙策看过账簿后，发现这本帐是许氏兄弟十几年前克扣河务公款的花账。包公闻听大惊。在人证物证面前，许氏兄弟无言以对。

包公进宫上奏，仁宗因此案牵涉十八位官员，有大赦之意。包公痛陈利害，终使仁宗下了严惩贪官的决心。包公此行遇宫中太监（秦华）告其先帝留有龙种（玲珑）在外，由秦华提出御赐宝剑及八贤王亲自证实，皇上接她进宫让其认祖归宗。

展昭率同开封府诸人在拘捕贩卖少女的江湖败类沙千里之时，与同为沙而来的江湖中人称五鼠的卢方、韩彰、蒋平、徐庆、白玉堂五位江湖义士产生分歧，最终导致昭被沙之师姐九尾狐毒镖所伤，沙亦被救走。与此同时，昭之师父孟若虚为完成让女儿与昭成亲之夙愿，欲带女儿孟春妮前往开封府。昭在回开封府的路上毒发晕倒，幸被前去开封府的孟氏父女救起。孟若虚为救昭之性命，不惜以全身功力相救，自身武功全废。昭却因诸般顾忌无法答应与春妮之婚事，致使师父携师妹负气而去。客栈中，白玉堂助孟氏父女打退一伙宵小之徒，且对春妮颇具好感。昭前去客栈向师父请罪，却看到被九尾狐、沙千里吊在客房之中的孟若虚之尸体……

因为墙上“忘恩负义”四个字的血书，春妮和五鼠皆误会孟若虚是因为昭拒婚之事自尽身亡。昭拦尸不成，有口难辩，含冤莫白，更为师妹盛怒之下所伤。孟若虚的尸体被沙千里和九尾狐所盗，置于开封府门前，春妮及五鼠却怀疑是昭所为。春妮遂击鼓状告昭，五鼠亦站在春妮一边自称原告，使得原本棘手的案情更添困扰。五鼠前来开封府吊唁孟若虚之时，卢方却被九尾狐所换的香熏瞎了双目。怒火中烧的五鼠将帐又算在昭的头上。为报复昭，四鼠竟然劫走了了太后明珠、八贤王的玉如意以及开封府的尚方宝剑。仁宗震怒之余，以七日为限，令开封府破案。包拯求八贤王在仁宗面前为五鼠求情。

岂料太后因失去明珠，一病不起，明珠不回，药石不灵。仁宗大怒之下，非但没有收回七日之限，还将限期缩为三日，且曰：明珠不回，五鼠必死。 开封府又出惨案，五鼠所住客栈中的人皆被毒死，韩彰亦中了毒，五鼠更认定是昭所为，对其恨之入骨。白潜入开封府欲行刺昭，未遂。 眼看包拯为三宝之事一筹莫展，为救包拯，万般无奈之下昭只得甘冒欺师灭祖之罪名隐身于棺木之中，在春妮运棺返乡，五鼠前来护送之际，以江湖规矩行事夺回三宝。春妮却对昭甚不谅解，一怒而去。 在昭去寻春妮之际，尚方宝剑再次被九尾狐与沙千里从王、马、张、赵送三宝回府途中夺走。