包公赶至刑部大牢向董士赞了解庞太师到商丘审案始末，当得知玉梅已怀有身孕后，立即命展昭夜探太师府，寻找玉梅下落。展昭夜入太师府，正赶上胡道士施法术追杀鸿雪的冤魂，遂与之战成一团。包公再入太师府搜查玉梅未果，反让庞太师反咬一口。仁宗命包公以后不许再到太师府骚扰。包公心情沉重的回到开封府，鸿雪的冤魂前来致歉，并告之胡道士乃是修炼千年的狐妖，是他算准包公要来太师府搜人，故事先将玉梅转移到了别处。包公又来找王太医了解庞妃怀孕的情况，王太医根据自己在太师府为庞妃诊脉所得结果，具实以告。鸿雪的冤魂潜入后宫，对庞娘娘百般戏弄，胡道士跟踪而至，正要出手，展昭也突然现身，二人又战在一处。

庞娘娘被鸿雪的冤魂附体后，执剑追杀庞太师，胡道士战败展昭，又救下太师，并制住了鸿雪的冤魂，然后他又在庞娘娘肚里投下假胎，以掩人耳目。展昭正向包公禀告自己潜入后宫所见一切，庞太师带人闯人开封府大兴问罪之师，包公只得与他再见仁宗。包公向仁宗道出真相。仁宗震惊，立即宣太医来为庞妃诊脉，结果胎气正常，仁宗努责包公无理取闹，并罢了他的官。包公丢官后凄然离去，公孙策等人也不愿再守在开封，于是追随而去，只留下展昭一人在开封打探消息。展昭又一次潜入太师府，终于见到了玉梅，玉梅告诉他庞妃确已流产。王丞相和八王爷听说包公被罢官一事，急来向仁宗求情，结果反被仁宗训斥了一顿。展昭无意中发现曹太医并没有死，于是急忙将此事转告给包公。

包公来见曹太医，并对之晓以大义，终使曹太医放下包袱，决定站出来说明真相。玉梅产下一男婴，被庞太师送入宫中，庞兴奉命来杀玉梅，但被及时赶来的展昭所制止，胡道士随后追来与展昭交手，拼杀中，胡道士一见还未来得及处理掉的胎盘，法力尽失，结果被展昭所擒。这是包公已有了曹太医，玉梅和胡道士等人证，便联络八王爷和王丞相一起弹劾庞太师。庞妃生下“太子”，仁宗大悦，召见八王爷，王丞相入宫同庆，但二人入宫后并不祝贺，反告仁宗包公有要事欲奏。仁宗极不情愿地宣包公上殿，包公一番证据确凿的慷慨陈词，终使仁宗相信庞妃所生“太子”是假。仁宗大怒，命包公执尚方宝剑捉拿庞太师和庞妃。开封府又要开铡了，正当铡刀欲起时，仁宗和皇太后赶来替庞太师求情，包公免去了庞太师的死罪，改判终身监禁，庞妃也被打入了冷宫。

黄河改道，洪水泛滥，孟津渡溃堤决口，百姓流离失所。包公奉旨前往灾区了解灾情赈济灾民。

欧阳玲珑与其表舅秦华住在一起，秦华有一祖传宝剑视若珍宝，玲珑却不以为然。

颍县县令马松友请县内乡绅竭尽己所能协助官府做好安顿灾民的大事，唯粮行老板许云彪乘机哄抬米价、大发国难财。玲珑和邻居薛小七无钱买米，于是到许云彪家偷取财物，却无意发现许云彪的一箱账本。