破庙内，楚天鸣告知木头路强与其恩怨，同时从木头口中得知路强与葛正涵勾结之事。楚天鸣获悉徐愧对玉笙有情，感不安。玉笙买药迟迟未返，众人担心，楚天鸣于是前往寻找。路强从葛正涵处获悉玉笙的真正身份，要杀之灭口，遂途中埋伏。路强发现玉笙，正欲下手之时，一直暗中跟随玉笙的展昭阻止，路经的楚天鸣即趁机带走玉笙。玉笙利用为楚天鸣煎药之机下毒，楚天鸣中毒后，苦苦哀求玉笙放过徐愧，玉笙不理离去。徐愧追玉笙至树林。遇路强，路强告知徐愧玉笙的身份。木头赶至寻找徐愧与玉笙，发现路强掳走二人。路强并要木头通知楚天鸣往其老巢，才能救回二人。 木头在返回破庙途中遇展昭，被擒返开封府。包拯到狱中向木头查问多宗命案真相，木头拒绝透露并指有官员“只手遮天”，与盗匪勾结。楚天鸣往药铺买解药途中发现自己的通缉告示，心知遭路强嫁祸。楚天鸣在药铺得到解药后正欲离去，先后与张龙、赵虎及展昭相遇，逃走。楚天鸣突然出现在开封府，包拯问及多宗命案和庞太师遇刺之事，楚天鸣称遭路强嫁祸，同时告知包拯路强与葛正涵勾结之事，惜苦无证据。楚天鸣得知木头被擒，往狱中探望，木头乃告知徐愧与玉笙被路强所掳。路强到开封府杀木头灭口不遂，打伤狱卒离去，与展昭交手时见楚天鸣即指称楚天鸣是其同谋。盗匪老巢的牢内，徐愧终于知道玉笙的仇人乃楚天鸣，指楚天鸣已经改邪归正，但是玉笙不信，并说要继续杀楚天鸣报仇，两人发生争吵，徐愧称愿意替楚天鸣偿还杨家血债。徐愧受重伤，路强不理并欲把徐愧弃于荒野，同时，路强要杀玉笙灭口。

路强要对玉笙下手之时，被化装成盗匪进入贼巢的楚天鸣所阻，两人交手后玉笙被楚天鸣救走，但是徐愧却落入路强手中。树林内，玉笙指责楚天鸣不念师徒之情，弃徐愧不顾。楚天鸣终于向玉笙道出徐愧乃其亲生骨肉但自己却不敢相认的真相，并问明玉笙对徐愧的心意，更表明待心愿了结后任凭玉笙处置且不会让徐愧知道真相。与此同时，路强亦在牢内发现徐愧与楚天鸣的真实关系，遂决定救回徐愧。楚天鸣返回贼巢救徐愧，惜已经人去巢空，正欲离去之时展昭率张龙、赵虎追查至贼巢。展昭三人要带楚天鸣返回开封府，楚天鸣拒绝并与之交手。情急之际，楚天鸣误伤张龙、赵虎，遂留下“归元丹”后离去。 树林内，玉笙久候楚天鸣和徐愧二人，惜二人迟迟未归。玉笙担心不已，惟有往开封府求救。玉笙也终于说出当年杨家命案的真相，并指出路强与葛正涵勾结。包拯等人分析后，终明白楚天鸣并非路强同党，且确定葛正涵与路强勾结，惜无证据。玉笙往开封府大牢要求木头指证路强与葛正涵罪状，木头最终公孙策与玉笙说服，答应指证。路强救回徐愧后指楚天鸣乃其母仇人，徐愧被激怒，往找楚天鸣报仇。徐愧与楚天鸣相遇，欲杀之为母亲报仇，但最终不忍心下手。此时玉笙与展昭赶至，徐愧感内心痛苦不堪，离去，玉笙即随同追出。楚天鸣仍然拒绝跟展昭回开封府。开封府公堂之上，葛正涵对玉笙及木头的指证百般狡赖，但最终仍因证据确凿而惟有俯首认罪。葛正涵被押往御史台审理途中遭路强灭口。楚天鸣再次到开封府找包拯，并指出路强必定会再次犯案。

包拯把展昭所寻获的属于楚天明的刀归还楚，并指对付路强须用“非常之法”。楚天鸣离开开封府时遇玉笙与徐愧，要二人往后好好生活，玉笙则指楚天鸣的命是自己的，要其保重。徐愧准备和玉笙往其他地方重新生活，但是由于担心楚天鸣安危，要前往寻找。玉笙表示自己可以放弃报仇，但不能相助。两人争论之下，玉笙的一句“敌不过天性”让徐愧起疑，但是仍被玉笙遮掩过去。玉笙最终被说服，表示愿意生死与共。路强带领众盗匪欲打劫繁城镇，并截获官府通知繁城镇加强防范的“飞鸽传书”。楚天鸣监视路强，被发现。楚天鸣而往通知繁城镇通知的时候却不被人相信。 开封府在押解木头途中被假扮官差的路强手下拦截，木头被杀。包拯明白到传书被截，遂命展昭往找楚天鸣。楚天鸣回忆起老和尚的临终嘱托，决定赤手空拳往找路强。此时徐愧与玉笙寻至，要与楚天鸣一同找路强，楚天鸣拒绝无效后惟有将徐愧捆绑。徐愧责玉笙要借路强之手杀楚天明，玉笙在情急之下向徐愧表明心意，同时将徐愧与楚天鸣的真实关系告知。徐愧央求玉笙放他前去帮助楚天鸣，玉笙无奈，惟有照办。展昭寻至，发现楚天鸣并没有带刀找路强，于是和玉笙一同带刀前往。繁城镇内，徐愧追问楚天鸣与自己的关系，父子二人终于相认。路强趁楚天鸣分神之机，刺伤楚天鸣。展昭赶至，与楚天鸣联手对付众盗匪及路强。路强不敌，挟持公孙策后欲逃跑，但是最终仍被楚天鸣所杀。楚天鸣为完成老和尚遗愿，不顾伤势严重，把佛像背上断魂岭，最终在岭上去世，而断魂岭也改名菩萨岭。

一日，公孙先生在街上遇到一件怪事：一位年轻姑娘带着残障的弟弟卖画葬母，一副普通的画竟要二十三两三钱黄金，好心的富家子林平川慷慨解囊愿赠一副义棺却遭拒绝。公孙先生和包大人谈及此事，包大人也深感蹊跷，遂命人将姐弟二人带回府中问话。卖画的姑娘自称姓吴名中怡，遵母遗言出售此画，便不肯多言。包大人细看此画，讲的乃是火烧三义堂的故事。包大人见问不出端倪，放姐弟二人离去，命王朝、马汉二人暗中监视。林大善人林书善求见包大人，欲求得官府路引外出购粮以缓城中缺粮之急，包大人欣然应允，命公孙先生发放路引，但却总觉林目光闪烁，似行事不正。

展昭从中牟县押解犯人秦三回京，秦三利用官府路引运送朝廷禁用的卤石，却称乃受人指使。公孙先生查看路引，发现正是发放给林大善人十张路引中的一张。包大人命展昭前往林府传林书善次日来公堂与秦三当面对质。展昭来到林府，还未言明来意，林书善却先称路引不慎遗失一张，恐为小人拾获为非作歹，正要报官。展昭不动声色地告之秦三之事，并请林书善次日来府衙与秦三对质，林书善当即表示义不容辞一定前往。 吴中怡聪明伶俐，带着弟弟和跟踪前来的王朝、马汉玩起了“藏猫猫”，成功摆脱二人回到家中。王朝、马汉自觉被一小丫头所耍，气难平，遂求展昭为他们出头。茶楼上，展昭远远的盯着吴中怡。一位自称方文山的中年男子看到中怡所卖之画上前询问，愿以二十三两三钱黄金买下此话。中怡回家禀明母亲吴玉贞有人愿意买画，并约好次日在鸿运茶楼交易。吴玉贞猜测此人当是自己苦寻了十八年的仇人，嘱咐中怡第二天依计行事……

当晚，秦三被蒙面刺客刺死。展昭与其打斗中挑开面纱却发现刺客以油彩涂面，无法辨认。刺客剑术精纯，被展昭刺伤左腿后逃走。展昭来到林府欲告之秦三被刺一事，却见林大善人被刺客所伤。林书善称刺客以油彩涂面，展昭检查林伤势发现其左腿未受伤，便要林好好养伤，明日也不用来府衙问话了。 第二日，鸿运茶楼，中怡依计行事，吴玉贞虽双目失明，却从二人言谈中断定方文山正是自己要找的仇人赵季堂，便用飞针行刺，赵季堂情急之下以中怡为人质，剑拔弩张之时，展昭赶到，命早已埋伏在此的王朝、马汉等人将众人已相约械斗为名带回府衙。