案情未明，包拯拒绝交出人犯。 按照王富陈全的供词，包拯推测纵火之人意在存放旧档案的尚德堂而非兵械库，和巡城马被杀一案有密切联系。 文耀庭为其在公堂上所受之难堪假意向孙文辉辞官，其妻孙翠萍带文耀庭向庞吉求情。 包拯再度升堂，文耀庭矢口否认纵火之事，展昭指出其言语之破绽，此时庞吉赶到，一番唇枪舌战，使文耀庭得以脱身。 包拯请八王爷辨认刑部提供的王富陈全之罪证--西夏王嘱咐他们纵火的一封亲笔手谕，不料刑部孟侍郎在麒麟堂前被刺。

文耀庭告诉庞吉是翠岭庄的人刺杀了孟侍郎，并在庞吉纵容下血洗翠岭庄，身负重伤的红袖到开封府击鼓。 展昭深夜潜入西院，文耀庭追出，展昭发现他使的是鬼脚神行，西邪的独门轻功。 张怡芬为魏家的后人卜得一卦：麒麟堂前逢死路，猛虎坡下送明珠。劈天只因名和利，烈日消霜淹翠竹。翠竹正是九奶奶的名字，她推测猛虎坡下有她们要找的人。 展昭从西院的牢里救出震远镖局身中剧毒的镖师胡汉华，只有张怡芬的血能替他解毒。九奶奶得知翠岭庄被血洗怒不可遏，坚持找文耀庭报仇，令展昭十分为难。 九奶奶欲刺杀文耀庭，展昭赶至，言辞恳切的劝说九奶奶跟他回府，九奶奶终于答应，但提出先去猛虎坡。 原来猛虎坡下住的是文耀庭的娘，也正是当年的喜儿，文耀庭就是九奶奶要找的魏家唯一的传人。

包拯传喜儿问话，得知文耀庭并非真名。 公堂上，文耀庭欲把刺杀孟侍郎的罪名推给镖师胡汉华包拯将他所有的罪行一一列出。九奶奶得知魏总镖头为文耀庭所杀，痛心疾首，而文耀庭亦难以面对弑父罪行。 王富陈全、张怡芬无罪开释。而九奶奶劫法场之罪按律当斩，正当众人一筹莫展之时，展昭指出她有圣上御赐的免死金牌，一牌可救一命。 九奶奶为了保全魏家唯一的后人，将免死金牌送给文耀庭。 张怡芬算出猛虎坡出事，喜儿在家中上吊自尽，文耀庭大受刺激，欲杀张怡芬，结果误杀了自己。 九奶奶，张怡芬向八王爷和包拯告辞，张怡芬送给包大人一卦：看龙虎狗头铡刀上下，问善恶是非为律是从，会忠孝节义黑脸拍案，法古今完人没学会笑。

荆州饥民172人上京状告荆湖两路转运使王伦鱼肉百姓，却被守城官兵挡在城外，正在这时，包大人与展昭来到城门，在问明情况之后，接下了百姓的状纸。王伦是很受仁宗恩宠的王才人的哥哥，就在包公接下饥民状纸的同时，仁宗也接到了荆州士绅联名上奏的“陈情表”，表中盛赞王伦清正廉明。饥民首领胡大海被王伦派来的杀手荆无命所杀，饥民们群龙无首，只好散去。同时京城里多处出现“近包者必死”的标语。包公震怒不已，立即进宫向仁宗陈说利害，请仁宗宣王伦进京受审。王伦进京，百官迎接，风光无限。仁宗赐王才人珍珠衫一件，引起了庞妃娘娘的嫉恨，王伦知道此事后，竟要荆无命杀害了开封首富李君侯全家，目的是为夺取他家祖传的珍珠衫，送给庞娘娘，以平息她的怒气。

荆无命一念之仁，使李府丫头莫愁得以走脱。就在王伦下榻的灵霄楼馆驿，当荆无命在王伦的逼迫下，别无选择地再次挺剑刺向莫愁姑娘之际，没想到王伦会挺身而出，救下莫愁，并命侍卫杀死了荆无命。随后他又充当好人，将此事通报给包公。莫愁向包公说起凶手曾与家主谈起过要买珍珠衫一事，引起了包公的注意。

根据各种线索和王伦身上的伤情推理，包公断定救莫愁是王伦导演的一出苦肉计。深夜，莫愁再次被人劫持，又是王伦把她救回，并让她住进了灵霄楼，而且礼遇甚厚，使莫愁大受感动。包公连夜进宫面见仁宗，申明李府血案乃是为了一件珍珠衫，仁宗赐包公密旨一道，命其严加追查。莫愁被劫使调查李府血案更加困难。情急之下，包公来找八贤王，请他进宫去鉴定庞娘娘所穿的珍珠衫是否就是李府丢失的那一件。八贤王要进宫鉴定珍珠衫一事惊动了庞太师，王伦乘机拉拢太师，以期联手对付包公。在宫中，拿到八贤王眼前的珍珠衫却是皇上赐给王才人的那一件，其中原委，只有王伦心里最清楚。