小五郎受静冈县横沟警官的委托去了静冈。案件是演员小宫山在乐屋被杀害，而承认杀人的得有三个人。

柯南和小哀在放学的途中看到了和琴酒的车一样的车……！柯南在车上放了窃听器。车子的主人果然是琴酒。窃听器被琴酒发现后毁掉了。仅仅留下了在杯户城市酒店会有什么事发生的线索。

柯南和小哀去了杯户城市酒店。杯户城市酒店内举办的酒卷昭的怀念会上发生了杀人事件

柯南找到犯人的线索。但是混杂在人群中的小哀被什么人带走了！回到原来雪莉的身体的小哀，琴酒和伏特加来到了关她的房间，她从壁炉的烟囱里想办法逃了出来……。柯南分析出了皮斯可的真面目，为了救出小哀跑向关她的房间，然后皮斯可出现了。

为了等阿笠博士先到了茶坊的少年侦探团，柯南注意到了后面进来的客人大原企画社长大原一雄和原大原企画的设计师相田彻的事情。

娱乐集团的会长加那善则因为妻子收到了恐吓信而委托小五郎调查。接受委托的小五郎们隐藏了侦探的身份出席了宴会。主角JERARU天马迟到了。