沃恩想放弃对父亲的调查，西德妮坚持他们应该继续下去。西伯利亚的核实验室内，一伙人用囚犯进行着残忍的活人实验。

西德妮从比尔的日志中发现“夜莺”一词，从中找出Josef Vlachko博士，他现在为军火洗钱商Hans Dietrich工作，Dietrich把一百万欧元汇进了“夜莺”的户头。斯隆问杰克，西德妮和沃恩对“夜莺计划”了解多少，杰克建议放手让他们继续调查。

在慕尼黑，西德妮用色相勾引上Dietrich，从他的电脑里抢走了硬盘。回到洛杉矶，一个叫Roberts的神秘男子向沃恩提出，用他父亲的情报换取“夜莺计划”的变压器线圈。沃恩不明所以，但是同意了。

杰克从西德妮嘴里得知，Vlachko正在一处废弃的核工厂实施“夜莺计划”，用活人做实验。他极力说服她把情报汇报给APO。