刀口下侥倖活命的郑淑、上官婉儿母女，受到武皇后的召见，武皇后要郑淑好好抚育上官婉儿，成为上官体的传人。已有复仇大计在心的谢瑶环，毅然拒绝了王勃的求婚，在吐蕃胡商店寻得一柄簪形暗器，进宫就任。谁知召见时武皇后任命谢瑶环为掌管莹锋尚方宝剑的尚宫女官，要她以仇恨的心情来督察武皇后是否志在天下万民；武皇后的表白，使谢瑶环陷入新的迷惘之中。而金山酋长父女因李治对和亲之事拖延不答，金山酋长父女一怒之下，带领金山武士怒闯含曜门，喊杀之声，震盪宫闱。　

武皇后本着睦和益民的国策，採纳陈子昂的奏请，和李治商议，选七皇子李显，许配金山郡主花吉娜娜，化干戈为玉帛，维繫了大唐西北部的和平。谢瑶环探望郑淑和上官婉儿，向郑淑吐露要为上官一桉屈死的冤魂复仇的决心。因上官灭门惨祸而愤然延迟婚期的骆宾王向陈子昂吐诉不除武皇后大唐难以安定的耽忧，陈子昂却以亲身感受告诫骆宾王应从维护国家社稷大计和万民生存去理解武皇后，万勿偏激，失却公允。由武皇后亲自奏请李治封为贵妃的贺兰敏月体会到武皇后的慈爱和良苦用心，拒绝李治的纵欲而被李治训责，万般无奈中只有顺从，这时却传来玄奘大法师圆寂的噩耗。

接得玄奘大法师的丧报后，武皇后奏请李治下诏，在大慈恩寺开设无遮大会道场，举国哀悼法师圆寂，王公大臣从即日起前往大慈恩寺祭棚致祭。赛红拂奉秦王贺兰敏之口谕，先行代其祭奠，在山门却遭遇江湖邪教教主明崇俨及其属下泼皮纠缠，也奉旨来到大慈恩寺祭奠的乔知之见状慨然干预，却被明崇俨等打伤在地，所幸被谢瑶环出手降服，明崇俨畏罪潜逃，和弟子赵道生去东都洛阳避祸。赛红拂正欲把遍体重伤的乔知之抱上车去医治，却被贺兰敏之误会，痛笞乔知之，当赛红拂解说哭诉之际，武三思、武懿宗又介入其中，双方狠出重手，欲置乔知之、赛红拂于死地，万分危急之时，武皇后的銮驾，出现在大慈恩寺山门。　

武皇后目睹武三思、武懿宗、贺兰敏之草菅人命，震怒异常，而谢瑶环却凛然指斥武皇后放纵戚属违非作歹，当武团儿怒喝谢瑶环时，武皇后问明事实真相后，毅然下诏把三王囚入详刑寺天牢中待处。面对武皇后的公正执法，以复仇为宗旨的谢瑶环渐渐对武皇后又萌崇敬之心。但深知世事艰难的骆宾王、陈子昂、谢瑶玮却对乔知之和赛红拂未来的命运深为耽忧，果然李治因爱屋及乌之故要武皇后释放三王，闻讯大为震骇的陈子昂，勐然想到了执掌尚方的谢瑶环。

陈子昂要谢瑶环捧尚方宝剑谏阻释放三王，谢瑶环慨然捧剑，质问武皇后，正在东宫督察太子李弘学业的武皇后，却下诏要谢瑶环传皇帝旨意，赐婚乔知之、赛红拂。武三思、武懿宗、贺兰敏之闻知大怒难遏，各自派出刺客，于夜间潜入由谢敖父女守护的原上官府，要诛杀暂栖府中的乔知之、赛红拂，但被谢敖辨风察觉，和陈子昂、谢瑶玮、仙客来等联手反击，将两方刺客打得落荒而逃。由此感到三王绝不会罢手的赛红拂为保护乔知之不受连累，决心独自返回秦王府请罪，乔知之得知后，急忙拖着伤痛之身，前往秦王府，誓与赛红拂共生死。

面对赛红拂主动回府请罪，秦王贺兰敏之怒气稍解，将赛红拂、乔知之逐出府门。在陈子昂、骆宾王、谢瑶玮、仙客来的劝说下，赛红拂终于打消顾虑，应允和乔知之成婚。深感太子李弘体质不佳的皇后，以身垂范，带领太子狩猎，面对仁怯的太子，武皇后忧心忡忡，侍驾左右的谢瑶环、谢敖却以太子仁爱是天下之福相劝慰，武皇后却以储君当有胆魄方堪重任吐诉自己的耽忧，谢瑶环趁机批驳武皇后对上官一桉的残忍，武皇后以宏大的胸怀予以包容。周兴、来俊臣深恨谢瑶环对其的抑制，设计擒贼擒王，要乘谢敖侍医东宫之机，谋害太子，嫁祸谢氏九族，武三思深纳其计，命武懿宗密会武团儿授计。当赛红拂、乔知之新婚之日，武三思又生毒计，将赛红拂、乔知之拆散，并把乔知之以抗旨之罪，再行捉拿。