送走武皇后鑾輿不久，老國公李績的生命走到了盡頭，已知在人世不久的老國公，在回光反照之際，召集全家子孫眷屬齊聚大廳，請出虎紋鞭，傳給兒子李思文，命其一旦出現有返叛朝廷的不肖之孫，即行重鞭殺滅，並留下遺奏，請朝廷把承襲的爵位，由李思文繼承。老國公話盡仙逝，武皇后悲慟欲絕，謝瑤環面奏武皇后，國公之死與她下旨服用九轉金丹有關，武皇后將信就疑，但以功襲爵而論，武皇后奏請國公之位，由李敬業承襲。神智大清、對武皇后誤會盡消的賀蘭敏之，輔助太子李弘勘察災情，頗有建樹，引起武三思、武團兒的忌恨，密謀在賀蘭敏之查察途中，將其謀殺。

贺兰敏之辅佐太子之功，武皇后奏请皇帝李治，赐姓武，改名武敏之，承袭贺兰和武氏两姓爵位及俸禄，武三思、武团儿怒不可遏，密请明崇俨，炼製“彭祖驭女仙丹”，使之再度错神乱精，明崇俨遵命行事。而因大非川发生战事，武敏之为国分忧，奏请监军，谢瑶环请求谢敖随军，对武敏之善加调护，以赢得大非川之战。关切宗绪有继的皇帝和武皇后，为太子选妃杨美云，许敬宗奏请太子大婚后，告老还乡。

问卜纳采礼毕，武皇后把未来的太子妃杨美云召入宫中，向她讲诉自己当初为太宗朝才人时，驯服“狮子骢”的故事，要杨美云勤加历练，日后方能辅佐太子治理天下。喜期渐近的李弘，和弟弟李贤吐诉兄弟情谊，李贤告诉太子自己心中已暗恋谢瑶环，李弘高兴表示将请求父皇母后成全这一段美满姻缘。大非川前，因薛仁贵、契苾何力将帅失和，兵败大非川，唐军数十万之众尽被围困。薛仁贵、契苾何力、武敏之自缚前往含元殿请罪，武三思趁机奏请将三人处斩，皇帝李治、太子李弘不忍，武皇后以五十万大军被围牵连大唐社稷安危为念，力主对武敏之等三人军法从事。

大非川唐军大败的清息传来，使复辟主帅郑伐大为兴奋，召来郑扬商议趁机联合吐蕃，进攻长安之计。而在大唐西京长安，李治难违武皇后之奏，下令将武敏之等三人处斩之时，谢瑶环阻刑，奏请只斩武敏之和契苾何力二人，因为一为监军不力，后者不服帅令，李治依奏只斩二人，行刑之时，文成公主遣沦钦陵捧旨回朝，重叙甥舅亲情，并说大非川之战，意在练兵，以利非常之时，非常之用，五十万唐军已全数回朝，李治依奏释放武敏之等三人，大殿上响起一片扎西得的欢呼声。武敏之奏请前往河东、剑南赈济旱灾，将功折罪。李治也率文武百官，移驾东都洛阳避灾。

武敏之奉旨赈济河东、剑南灾民，历尽艰辛，筹措农具、粮食等，使河东、剑南广大灾民，有了重兴家园的希望，武皇后和皇帝李治大为讚赏，委其为太子大婚中的主礼官员，武三思忌恨万分，敦促明崇俨、武团儿速施错神乱精之计。明崇俨奉武三思之命，加紧炼製“彭祖驭女仙丹”。夏六月乙亥，丹成，命徒儿张道生服用，大显奇效。六月丙子，明崇俨向武敏之进丹，在武团儿的策划下，丹毒大发的武敏之对未来太子妃杨美云强行非礼，在其神智昏乱中，勒死杨美云。谢瑶环闻讯赶来，看出破绽，拿下武团儿，武三思大惊，命明崇俨密议，必须儘快除灭武团儿，杀人灭口。

李治聞奏，駕臨掖庭，下旨要謝瑤環放開武敏之和武團兒二人，謝瑤環不肯奉旨，李治大怒，要繳劍杖斃謝瑤環，武皇后駕到，肅然支持謝瑤環，不同意皇帝以言代法，將二人押往宗正寺關押待處。謝瑤環從父親處，證實武敏之瘋狂舉動源於丹毒，更覺事涉詭密，奏請武皇后，武皇后聞知武敏之系服催情毒丹所致，也深感詫異，立即派謝瑤環前往宗正寺保護武團兒的活口，但武團兒已然被毒殺於牢中，武皇后預感武敏之也處於危險之中，前往牢中加以勸慰，並要武敏之回憶進宮之前服過何種藥物，正當武敏之竭力回憶之時，周興、來俊臣奸笑著，來到武敏之面前。