1943年，第二次世界大战进入了一个重要的关键时刻。反法西斯阵营看到了胜利的曙光，对于日本这个侵略者来说，形势岌岌可危。然而，为了挽救颓势，日军在中国战场上举行了疯狂的进攻。与此同时，一场阴谋也在酝酿，其规模之大，已经足以惊动整个世界。这个故事的舞台，正是这样一个激烈、混乱的年代。
在这样的背景下，我们的主人公陈浅出现了。他是重庆国民政府军统特工，代号吕布。为了完成自己秘密的任务，他来到了上海，并与代号“貂蝉”的特工许奎林接头。他们此次的目标，是追踪一个名叫仁科富熊的人。仁科是个剧爱好者，他将在下午进行一场演出。陈浅带着自己的工具箱，成功地通过了门口的检查，然后将枪支放入野村明的演出箱中。但是，在门口遇到了检查的时候，野村明对此十分不满。他亲自检查了箱子，日军方面才罢休。
就在这个时候，混迹于剧场内的小厮余春羊打了进来。她是中共上海地下交通站的人员，代号布谷鸟。日本人正在四处寻找制造核武器的原料铀矿石，上海交通站负责人徐海辰要求余春羊一定要找到。趁着野村明睡着，陈浅悄悄打开了他的箱子，并取得了武器。与此同时，许奎林也带着报社记者的假身份前往二楼采访野村明，帮助陈浅引走了门口的其他人。然而，陈浅和余春羊在此时相遇，他们开始了惊险的打斗。尽管门外传来着日军的声音，两人却默契地退到门后，将那些日军解决掉。这时，余春羊果断离开了这个地方，她猜测，这个人是来自军统方面的人。
陈浅目睹现场，许奎林则在楼下为他传递信号。观察完毕，陈浅察觉到仁科富熊已经进入，同时也接收到了许奎林的提示。当野村明即将上台演出时，暗流汹涌的多股力量在台下悄然活动。陈浅短暂的犹豫后，果断地开枪射杀了仁科富熊。一片黑暗笼罩了现场，日军立即封锁了现场，却惊现两个死去的日本宪兵。为了避免责任，陈浅装作被伤打而逃。他声称那个坐在前排的人不是真正的仁科富熊，但他自己确实解决了真正的目标。当他和许奎林一起从下水道逃离时，遇到了余春羊。陈浅把她丢下的东西交还，并巧妙地从她手中得到了一张纸条。
在撤退的途中，陈浅和许奎林遭遇到伏击，而徐海辰却临时救了他们。尽管他们还没有完全摆脱日军的追踪，但陈浅运用机智，从日军手中夺得了一辆车。逃跑途中，车子在日军的追逐下失控，导致陈浅和许奎林一起摔出车外。模糊之中，陈浅看到了田裕次郎狰狞的面孔。第二天，有关军统特工吕布失败被俘的消息传遍了大街小巷。
余春羊并没有成功地完成任务，她写了一封致给徐海辰的信，表达了对他的感恩。不惜代价地想要弥补自己的错误，即便失去生命也不会后悔。但是徐海辰看到这封信却十分生气。余春羊虽拿到了情报，但陈浅却夺去了她的成果。徐海辰严厉地谴责她，虽然他们不是一个路线的人，但是也曾是同盟的战士。看到战友被捕居然还能幸灾乐祸，这让徐海辰很是气愤。
与此同时，在重庆的调查中一直在搜寻内鬼的下落。